一、總體

   對新建煤炭產能規(guī)模將要求提高。“十二五”期間，新產能建設將繼續(xù)按照“上大壓小、產能置換”的原則。預計主要產煤省新建產能要求將會進一步提高。集中發(fā)展大型現(xiàn)代化綜合產業(yè)基地，延伸產業(yè)鏈�！笆�二五”期間，除了建設大型煤炭生產基地外，政策將進一步加大坑口電站等煤、電、運一體化經營和煤層氣、煤化工等上下游產業(yè)鏈延伸，引導煤炭產業(yè)循環(huán)經濟。

   二、煤炭業(yè)十二五規(guī)劃區(qū)域格局

   目前為止，山西、河南、內蒙、山東已經完成兼并重組的基本任務，小煤礦數(shù)量和產量占比控制在整合目標內。陜西、貴州、云南、湖南、湖北、福建等省資源整合始于2011 年，除陜西基本完成關停、整合小煤礦任務外，其余各省仍在進行，預計2013~2014 年可以初步完成整合計劃。

產地西進，全國將成以西部為中心的供給格局。隨著東部各省資源整合的進行，大批落后產能將淘汰，而煤炭“十二五”規(guī)劃并沒有支持東部新建，其對落后產能的補充只能靠技改；中部，山西煤炭產量增速預計將持續(xù)放緩，更多發(fā)揮運銷中心的職能，其余各省產量也很難再有提高；西部各省則主要通過新建大型煤炭集團進一步提升產量。資源整合后，主要產煤集中區(qū)將進一步向西部集中。屆時西部將發(fā)展成為中國煤炭生產的主力。全國新建產能有望集中于西部的陜西、內蒙、新疆、寧夏、貴州，這些省份將成為未來的產煤中心。

   中部：山西將成產銷中心。山西是最早大力推行兼并重組整合的省份。下一步，將深化資源整合，從量變向質變推進，未來的整合任務是進一步發(fā)展大型煤炭集團和煤電一體、綜合產業(yè)集團，以進一步提高資源利用率和發(fā)揮規(guī)模效應。其中，將加快晉中、晉北、晉東三個煤炭基地建設和北、中、南三大煤炭外運通道建設，建立與世界煤炭貿易接軌的現(xiàn)代化信息交易平臺，利用已有的資源、地域、規(guī)模、交通、銷售中心等優(yōu)勢，構建全國性的煤炭產、運、銷中心。

   東部：河南山東完成兼并重組，欲尋外部發(fā)展空間。河南煤炭企業(yè)數(shù)量由兼并重組前的530 家，減少到了目前的30 家，礦井數(shù)量由原來的797 處下降到了目前的574 處；省屬骨干煤炭企業(yè)所屬礦井的年產規(guī)模，由兼并重組前的1.2 億噸上升到了1.8 億噸，占煤炭總產量的比重由60%上升到86.9%。同時，河南煤礦單井生產能力通過兼并重組也有了大幅提升，已由兼并重組前的27 萬噸上升到了目前的39 萬噸。中部其他省份將繼續(xù)推進減少小煤礦數(shù)量、提高單產規(guī)模。山東則由于省內資源限制，整合后最大的煤企山東能源開始參與鄂爾多斯市等省外兼并重組，并積極尋找海外煤炭資源。

   西北：內蒙陜西整合初見成效。內蒙、陜西并沒有盲目跟進山西、河南的模式，而是根據自身資源分布、產業(yè)集中度等制定了符合本省特點的整合方案，目前兩省小煤礦數(shù)量均下降到整合方案計劃數(shù)以下，整合初見成效。未來，將進一步深化整合，向著大型煤炭綜合集團的方向前進。相比山西、河南、陜西、內蒙，新疆的煤炭資源剛開始規(guī)模開發(fā)，因此小煤礦問題并不突出。未來的主要方向是加速大型現(xiàn)代化礦井的建設，同時淘汰目前落后產能。

   西南：云貴整合壓力大。貴州、云南兩省小煤礦數(shù)量眾多，產業(yè)集中度低。兩省2011 年開始進行兼并重組，距離實現(xiàn)其規(guī)劃的企業(yè)數(shù)量與規(guī)模仍有相當多的工作要做。

圖表 20  煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃與“十一五”規(guī)劃對比

圖表 21  “十二五”主要煤產地產量預測標

單位：億噸

圖表 22  “十二五”主要地區(qū)煤炭新建規(guī)模分布