中國(guó)光纖光纜的客戶主要分為運(yùn)營(yíng)商和其他兩類。根據(jù)部署層級(jí)的不同，運(yùn)營(yíng)商光纖光纜部署分為長(zhǎng)途光纜、中繼光纜和接入光纜三類。其他主要是廣電、電力以及互聯(lián)網(wǎng)公司等非運(yùn)營(yíng)商客戶。

從2014-2018年，非運(yùn)營(yíng)商客戶的部署量一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，近兩年每年需求穩(wěn)定在5700萬(wàn)芯公里。

運(yùn)營(yíng)商方面，長(zhǎng)途光纜和中繼光纜保持小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，接入光纜則快速增長(zhǎng)。長(zhǎng)途光纜和中繼光纜由于數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)的原因，每年需求有望穩(wěn)定在8000萬(wàn)芯公里左右；接入光纜由于運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模光纖寬帶建設(shè)以及4G移動(dòng)通信基站大規(guī)模建設(shè)的結(jié)束，需求或?qū)⒋蠓�下滑，每年需求不�?huì)超過(guò)5000萬(wàn)芯公里。

總體來(lái)看，在不考慮海外出口和5G移動(dòng)通信建設(shè)的情況下，中國(guó)光纖光纜市場(chǎng)未來(lái)2年，每年的部署需求量將在1.8億芯公里左右。

光纖部署整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，接入網(wǎng)光纜增加最為迅速

根據(jù)CRU發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球光纖部署量達(dá)到了5.12億公里，同比2017年增長(zhǎng)了大約2000萬(wàn)芯公里。雖然中國(guó)區(qū)域部署量下降了1%，但是其他區(qū)域由于光纖寬帶用戶的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)部署量同比增長(zhǎng)了10%。CRU認(rèn)為，2019年中國(guó)區(qū)域部署量仍將下降，其他區(qū)域部署量將保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

工信部將光纖光纜分成了長(zhǎng)途光纜、中繼光纜以及接入網(wǎng)光纜三個(gè)類別。從工信部發(fā)布的中國(guó)光纖光纜長(zhǎng)度數(shù)據(jù)來(lái)看：在2013年-2018年之間，接入網(wǎng)光纜長(zhǎng)度占比快速提升，從2013年的47%提升至2018年的66.7%；2013年-2018年，光纖光纜新增長(zhǎng)度為2638萬(wàn)皮長(zhǎng)公里，其中接入網(wǎng)光纜占比為80%。

而從產(chǎn)量的角度來(lái)看。2011年以來(lái)，光纖光纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2011-2016年，中國(guó)光纖光纜行業(yè)產(chǎn)量從0.95億芯公里上升至2.02億芯公里，年均增長(zhǎng)率高達(dá)16.7%。2017年和2018年較上年有所減少，2018年為3.17萬(wàn)元，較上年同期減少7%。

光纖光纜運(yùn)營(yíng)商集中招標(biāo)分析

——中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)分析

2016-2017年中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)量合約1.29億芯公里。2018年，中國(guó)移動(dòng)共發(fā)布了4個(gè)光纜產(chǎn)品集團(tuán)集采項(xiàng)目，采購(gòu)產(chǎn)品類型包括特種光纜、蝶形光纜（第二批次）、普通光纜（第一批次）、骨架式帶狀光纜，合共1.3億芯公里。其中普通光纜（第一批次）集采規(guī)模達(dá)1.1億芯公里（359.3萬(wàn)皮長(zhǎng)公里），特種光纜集采規(guī)模1324.4萬(wàn)芯公里（39.78萬(wàn)皮長(zhǎng)公里），骨架式帶狀光纜集采規(guī)模549.8萬(wàn)公里（2.74萬(wàn)皮長(zhǎng)公里），蝶形光纜（第二批次）集采規(guī)模達(dá)337萬(wàn)芯公里（282萬(wàn)皮長(zhǎng)公里）。

2019年1月，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了2019年普通光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模約331.20萬(wàn)皮長(zhǎng)公里（折合1.05億芯公里），設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)為超過(guò)101億元。這是中國(guó)移動(dòng)繼2017年11月16日之后，首次啟動(dòng)1億芯公里以上的普通光纜集采大單。2019年3月，集采結(jié)果出爐，共13家企業(yè)中標(biāo)，其中烽火通信以22.58%的中標(biāo)份額奪得了此次集采的狀元標(biāo)。

——中國(guó)電信招標(biāo)分析

2019年4月，中國(guó)電信發(fā)布了2019年室外光纜與引入光纜集中采購(gòu)項(xiàng)目資格預(yù)審工作公告。公告顯示，中國(guó)電信2019年所需室外光纜產(chǎn)品的預(yù)估采購(gòu)量為5100萬(wàn)芯公里（包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等類型的室外光纜）；所需引入光纜產(chǎn)品的預(yù)估采購(gòu)量為310萬(wàn)芯公里。兩者相加，中國(guó)電信此次光纜的集采規(guī)模達(dá)到5410萬(wàn)芯公里。此次中國(guó)電信室外光纜和引入光纜的總采購(gòu)量基本與2018年上半年的采購(gòu)量持平。價(jià)格方面，在中國(guó)電信2018年5000萬(wàn)芯公里的室外光纜集采中，總共有25家企業(yè)獲得中標(biāo)候選人資格，最高投標(biāo)報(bào)價(jià)為97.7億元，最低為89.9億元，亨通光電、中天科技、長(zhǎng)飛光纖、富通和烽火名列前五。

光纖光纜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

當(dāng)前，光纖光纜市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

其中，長(zhǎng)飛光纖已經(jīng)成長(zhǎng)為全球最大的光纖光纜企業(yè)，2018年光纖光纜業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元，達(dá)到104.18億元；處于第二階梯的有亨通光電、中天科技以及烽火通信，光纖光纜業(yè)務(wù)收入在50-100億之間；其余企業(yè)的光纖光纜業(yè)務(wù)收入相對(duì)較少。

光纖光纜市場(chǎng)發(fā)展前景

雖然中國(guó)是世界第一寬帶大國(guó)，但但網(wǎng)絡(luò)覆蓋率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。截止2018年底，光纖寬帶用戶普及率僅為87%，而韓國(guó)的光纖寬帶用戶普及率在2008年就已經(jīng)達(dá)到了93%，日本在2010年則為90%。中國(guó)與世界領(lǐng)先水平相比，還是有一定的差距。但是有差距才有發(fā)展?jié)摿�，因此中�?guó)的光纖光纜光棒行業(yè)蘊(yùn)藏的能力無(wú)限。