報告簡介
目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場大致分為四大方向：運(yùn)營商市場、公共安全類市場、政企市場和個人市場，運(yùn)營商及公共安全側(cè)重安全大數(shù)據(jù)，政企個人安全側(cè)重信息安全防護(hù)。決定大數(shù)據(jù)行業(yè)規(guī)模的是數(shù)據(jù)源的構(gòu)成，數(shù)據(jù)源影響后續(xù)的處理分析業(yè)務(wù)復(fù)雜程度及可應(yīng)用程度，公共安全大數(shù)據(jù)由于其數(shù)據(jù)源最全，數(shù)據(jù)維度最大，所面對的市場空間巨大。
行業(yè)競爭格局一：高資質(zhì)壁壘奠定公共安全大數(shù)據(jù)行業(yè)早期格局
由于安全保密因素，目前僅有3家公司擁有全資質(zhì)。國家對于從事網(wǎng)絡(luò)公共安全領(lǐng)域的企業(yè)有資質(zhì)要求，其中僅3家（烽火星空、銳安科技、太極股份）具有完整業(yè)務(wù)資質(zhì)。由于資質(zhì)要求較高，特別是全資質(zhì)企業(yè)都是早期授予的，而且出于安全考慮未來政府繼續(xù)增加授予新企業(yè)資質(zhì)的可能性很低，該行業(yè)有較高的資質(zhì)壁壘。
烽火星空是該領(lǐng)域的行業(yè)龍頭，是最早期進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一，擁有最全的網(wǎng)絡(luò)公共安全業(yè)務(wù)資質(zhì)，早期烽火星空的解析技術(shù)以及全文檢索分析技術(shù)為其技術(shù)優(yōu)勢，憑借快速客戶響應(yīng)，一流服務(wù)能力，迅速搶占全國60%以上的市場份額；如今公司已發(fā)展至2000余人，覆蓋全國200多個城市。銳安科技也是最早期進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一，擁有全網(wǎng)絡(luò)公共安全資質(zhì)。目前，公司員工數(shù)1000余人，業(yè)務(wù)覆蓋全國200多個城市，市場份額為烽火星空的一半。太極股份通過收購網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)團(tuán)隊進(jìn)入該領(lǐng)域，業(yè)務(wù)種類較多，進(jìn)入安全業(yè)務(wù)領(lǐng)域后該業(yè)務(wù)處于未盈利狀態(tài)，覆蓋客戶點(diǎn)相對較少。
行業(yè)競爭格局二：信息安全領(lǐng)域細(xì)分程度高，市場總體的品牌集中度有待提高
2000 年以后，由于國內(nèi)信息安全市場的快速增長，信息安全廠商急劇增加，目前國內(nèi)注冊的信息安全廠商約有 1000 家。盡管廠商數(shù)量較多，但由于目前信息安全市場的細(xì)分程度較高，不同的細(xì)分市場領(lǐng)域有其相應(yīng)的專業(yè)廠商，沒有任何一個企業(yè)能掌握信息安全領(lǐng)域的所有技術(shù)，因此市場總體的品牌集中度有待提高。
行業(yè)發(fā)展趨勢：流量爆發(fā)，行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，網(wǎng)絡(luò)公共安全大數(shù)據(jù)行業(yè)迎來黃金發(fā)展期
流量持續(xù)爆發(fā)，上網(wǎng)場景增加，入網(wǎng)終端多樣化成為公共網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展最根本的驅(qū)動因素。2018年，移動寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數(shù)達(dá)13.1億戶，全年凈增1.74億戶，占移動電話用戶的83.4%。4G用戶總數(shù)達(dá)到11.7億戶，全年凈增1.69億戶。
新業(yè)務(wù)發(fā)展動能強(qiáng)勁，融合業(yè)務(wù)用戶增長顯著。截至2018年底，三甲基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到6.71億戶，全年凈增4億戶，IPTV用戶比上年末增長27.1%，全年凈增3316萬戶，凈增IPTV用戶占凈增光纖接入用戶的44.6%。
移動互聯(lián)網(wǎng)接入月戶均流量（DOU）繼續(xù)呈現(xiàn)成倍上升態(tài)勢。2018年，各種線上線下服務(wù)加快融合，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展，帶動移動支付、移動出行、移動視頻直播、餐飲外賣等等應(yīng)用加快普及，刺激移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持高速增長。2018年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億GB，比上年增長189.1%，增速較上年提高26.9個百分點(diǎn)。全年移動互聯(lián)網(wǎng)接入月戶均流量（DOU）達(dá)4.42GB/月/戶，是上年的2.6倍。
由于人們對網(wǎng)絡(luò)依賴程度越來越高，入網(wǎng)終端、移動APP增加帶來網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)維度持續(xù)擴(kuò)大，從采集、存儲、計算分析到運(yùn)維及服務(wù)，流量爆發(fā)帶來安全大數(shù)據(jù)系統(tǒng)持續(xù)升級需求，產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)大，相關(guān)從事企業(yè)將迎來業(yè)務(wù)增長期。
報告目錄
2018-2019年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)研究年度分析報告
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一、2018年全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場發(fā)展概況 8
(一) 定義及分類 8
(二)主要特征 11
(三) 市場規(guī)模 12
(四)市場競爭 15
(五) 新技術(shù)應(yīng)用 18
(六) 區(qū)域結(jié)構(gòu) 21
(七) 產(chǎn)業(yè)并購 23
(八)發(fā)展趨勢 24
二、2018年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場發(fā)展情況 28
(一) 市場規(guī)模 28
(二) 市場結(jié)構(gòu) 29
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 29
2、區(qū)域結(jié)構(gòu) 30
3、垂直結(jié)構(gòu) 31
4、行業(yè)結(jié)構(gòu) 32
(三) 產(chǎn)業(yè)鏈狀況 33
(四) 投融資狀況 34
三、2018中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場競爭分析 37
(一) 行業(yè)重大事件及影響分析 37
(二) 市場競爭格局 40
(三) 主力廠商表現(xiàn)及評價 43
1、天融信 43
2、啟明星辰 46
3、衛(wèi)士通 51
4、綠盟科技 55
5、明朝萬達(dá) 56
四、2019-2019年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場未來展望 59
(一) 市場預(yù)測 59
1、市場規(guī)模預(yù)測 59
2、市場結(jié)構(gòu)預(yù)測 59
(二) 驅(qū)動因素 61
1、政策驅(qū)動 61
2、事件驅(qū)動 63
3、技術(shù)驅(qū)動 64
(三) 主要趨勢 65
1、市場發(fā)展趨勢 65
2、產(chǎn)品技術(shù)趨勢 69
五、賽迪建議 76
(一) 對政府的建議 76
1、明確我國信息安全發(fā)展戰(zhàn)略定位 76
2、全面構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)信息安全積極防御體系 76
3、打造自主信息安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系 76
4、回歸本源，利用自主可控的加密技術(shù)防護(hù)數(shù)據(jù)的本源 77
(二) 對企業(yè)的建議 77
1、加快并購整合步伐，實(shí)現(xiàn)資源更快的集中 77
2、搶占先機(jī)，盡快研發(fā)適應(yīng)新應(yīng)用的信息安全產(chǎn)品 77
3、積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定，密切關(guān)注安全資質(zhì)認(rèn)證進(jìn)展 78
4、加強(qiáng)渠道管理能力，提升產(chǎn)品區(qū)域和行業(yè)覆蓋度 78
5、注重服務(wù)體系建設(shè)，以高端解決方案贏得用戶 78
圖表目錄
圖表 1 網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)主要產(chǎn)品與服務(wù)簡圖 8
圖表 2 網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)體系較為復(fù)雜 9
圖表 3 過去三年企業(yè)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的數(shù)量不斷提升 12
圖表 4 信息安全重大事件頻頻發(fā)生 13
圖表 5 2014-2018年全球IT投入規(guī)模 14
圖表 6 2014-2018年全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模 14
圖表 7 國外網(wǎng)絡(luò)信息安全廠商情況 15
圖表 8 2018年全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場主要企業(yè)份額 18
圖表 9 2015-2018 年國際網(wǎng)絡(luò)安全熱點(diǎn)技術(shù) 19
圖表 10 2018年全球網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu) 21
圖表 11 典型網(wǎng)絡(luò)信息安全并購 23
圖表 12 已應(yīng)用人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)的國際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè) 25
圖表 13 2013-2018年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模及增速 28
圖表 14 2015-2018年我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布 29
圖表 15 2015-2018年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分布 31
圖表 16 2015-2018年我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場客戶類型結(jié)構(gòu)分布 31
圖表 17 2015-2018年網(wǎng)絡(luò)我國信息安全市場行業(yè)結(jié)構(gòu)分布 32
圖表 18 網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈上中下游特點(diǎn)各不相同 33
圖表 19 國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資情況 34
圖表 20 國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)競爭格局 41
圖表 21 我國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域主要國內(nèi)外企業(yè) 41
圖表 22 中國信息安全產(chǎn)品市場廠商競爭態(tài)勢矩陣(CPM)分析 41
圖表 23 中國信息安全產(chǎn)品市場廠商競爭力象限分析圖 42
圖表 24 2018年天融信競爭策略分析 45
圖表 25 天融信市場競爭策略SWOT分析 46
圖表 26 啟明星辰業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 46
圖表 27 啟明星辰主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 47
圖表 28 啟明星辰主要客戶構(gòu)成 48
圖表 29 啟明星辰產(chǎn)品戰(zhàn)略部署 49
圖表 30 2018年啟明星辰競爭策略分析 50
圖表 31 啟明星辰市場競爭策略SWOT分析 51
圖表 32 2018年衛(wèi)士通競爭策略分析 54
圖表 33 衛(wèi)士通市場競爭策略SWOT分析 54
圖表 34 明朝萬達(dá)現(xiàn)有業(yè)務(wù)架構(gòu)為傳統(tǒng)四大類產(chǎn)品+創(chuàng)新業(yè)務(wù) 56
圖表 35 2019-2020年網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模 59
圖表 36 2019-2020年我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布 60
圖表 37 美國近年阻止中國企業(yè)收購案例 64
圖表 38 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將爆發(fā)式增長 66
圖表 39 已經(jīng)檢測到的物聯(lián)網(wǎng)安全漏洞分布在各個領(lǐng)域 66
圖表 40 物聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)架構(gòu)以密碼技術(shù)為核心 67
圖表 41 全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持 20%以上的增速 67
圖表 42 獨(dú)立安全運(yùn)營與傳統(tǒng)安全運(yùn)營存在較大差別 69
圖表 43 我國典型安全產(chǎn)品和服務(wù)在防御生命周期的分布情況 69
圖表 44 預(yù)測領(lǐng)域安全技術(shù)視圖 71
圖表 45 基礎(chǔ)防護(hù)領(lǐng)域安全技術(shù)視圖 71
圖表 46 響應(yīng)領(lǐng)域安全技術(shù)視圖 72
圖表 47 恢復(fù)領(lǐng)域安全技術(shù)視圖 73
