一、國(guó)內(nèi)辦公軟件市場(chǎng)現(xiàn)狀

    互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升將利好基礎(chǔ)軟件，促進(jìn)辦公軟件用戶數(shù)量的增長(zhǎng)。截至2018年12月底我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模約8.29億，較2017年末增長(zhǎng)7.3%，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)59.6%，較2017年底提升3.8%。2011-2018年，我國(guó)軟件行業(yè)收入從1.88萬(wàn)億元增長(zhǎng)至6.31萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.1%。隨著底層核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化需求日益強(qiáng)烈，軟件行業(yè)的迅速發(fā)展將促進(jìn)基礎(chǔ)軟件行業(yè)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)辦公軟件替代空間將快速增長(zhǎng)。

中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)普及率

中國(guó)軟件行業(yè)收入及增速

    近年來(lái)，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展，2010-2018年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入從1.36萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2018年的6.31萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.1%；軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的迅速發(fā)展，為辦公軟件行業(yè)提供了優(yōu)越的基礎(chǔ)發(fā)展環(huán)境。2018年中國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模為85.34億元，相較2017年同比增長(zhǎng)為9.7%，預(yù)計(jì)到2023年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到149.04億元，2018-2023年期間復(fù)合增長(zhǎng)率為11.8%。

軟件行業(yè)收入占GDP比重逐步提升

2012-2018年中國(guó)辦公軟件用戶規(guī)模

中國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模及增速

    二、國(guó)內(nèi)辦公軟件競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前國(guó)內(nèi)主流的辦公軟件為金山WPS、永中Office和中標(biāo)普華Office。從國(guó)內(nèi)市占率和政府采購(gòu)情況來(lái)看，WPS無(wú)疑是國(guó)內(nèi)辦公軟件市場(chǎng)龍頭，而永中Office和中標(biāo)普華也相繼進(jìn)入中央機(jī)關(guān)采購(gòu)名錄；采購(gòu)價(jià)格上，永中緊隨WPS，而中標(biāo)普華則相對(duì)便宜。

    WPS性能完善、功能強(qiáng)大、增值服務(wù)豐富；永中Office在產(chǎn)品功能和服務(wù)上不斷完善，如云存儲(chǔ)、協(xié)作共享以及模板資源等；中標(biāo)普華Office則偏重于語(yǔ)言特色，有藏文版、蒙文版、維哈柯文版（支持軟件界面在漢文、維吾爾文、哈薩克文、柯?tīng)柨俗挝乃姆N語(yǔ)言間互相切換）以及針對(duì)不同國(guó)產(chǎn)芯片推出的龍芯版、飛騰版、申威版和兆芯版等國(guó)產(chǎn)芯片系列辦公軟件產(chǎn)品，在中央及地方政府中有一定應(yīng)用。

國(guó)內(nèi)辦公軟件市場(chǎng)主要參與者

    三。行業(yè)壁壘

    1、品牌壁壘。由于品牌產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、性價(jià)比以及用戶信任度方面的優(yōu)勢(shì)，基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)將向品牌產(chǎn)品清晰，形成辦公軟件行業(yè)的品牌壁壘。基礎(chǔ)辦公軟件行業(yè)發(fā)展日趨成熟，形成了以微軟、金山等為代表的知名軟件品牌，用戶對(duì)在位的品牌形成了一定程度的消費(fèi)習(xí)慣和品牌認(rèn)知，企業(yè)在進(jìn)入辦公軟件行業(yè)需要克服消費(fèi)者和用戶的心理認(rèn)知壁壘。

    2、技術(shù)壁壘。公司所在行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入需要較高的技術(shù)層次。核心技術(shù)的積累和技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)基礎(chǔ)辦公軟件企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。作為軟件行業(yè)的一部分，基礎(chǔ)辦公軟件的技術(shù)核心是辦公資源的整合、共享以及應(yīng)用。企業(yè)是否具備整合資源、共享資源以及應(yīng)用資源的核心技術(shù)，是否具有在已積累的核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的能力，是企業(yè)在基礎(chǔ)辦公軟件領(lǐng)域能否持久發(fā)展的重要因素。

    3、經(jīng)驗(yàn)壁壘。企業(yè)在提供辦公軟件服務(wù)的過(guò)程中，不只是向客戶提供軟件產(chǎn)品，還要幫助客戶分析相關(guān)的需求，根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)，需要對(duì)客戶的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用環(huán)境有較深入的理解，并且能夠與客戶的其他系統(tǒng)緊密集成，因此一定的業(yè)務(wù)以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累成為本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

   4、產(chǎn)品壁壘。軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，企業(yè)一般需要通過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)推廣和技術(shù)服務(wù)才能形成規(guī)�；�、穩(wěn)定、成熟的客戶群體，新的行業(yè)進(jìn)入者則很難在短期內(nèi)開(kāi)拓出穩(wěn)定的市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)開(kāi)發(fā)與研發(fā)方面的積累，整合在客戶內(nèi)網(wǎng)或私有云上的辦公軟件產(chǎn)品/服務(wù)，其有效運(yùn)營(yíng)部分依賴于廠商對(duì)客戶需求、系統(tǒng)架構(gòu)的深入理解，因此形成較高的更換成本�？蛻粼谵k公軟件和服務(wù)方面的投資規(guī)模越大、服務(wù)周期越長(zhǎng)，其對(duì)辦公軟件廠商的依賴度就越高，這一特征對(duì)新進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者造成較大的障礙。此外，辦公軟件下游行業(yè)客戶采購(gòu)多采用招標(biāo)模式，招投標(biāo)過(guò)程可能對(duì)廠商資質(zhì)、產(chǎn)品功能、歷史案例、技術(shù)人員等方面對(duì)投標(biāo)方提出要求，對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)入者而言同樣形成較大的遏制作用。