視頻監(jiān)控行業(yè)基本概況分析：應用范圍廣泛 發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈分析

視頻監(jiān)控系統(tǒng)是安全防范系統(tǒng)的組成部分，它是一種防范能力較強的綜合系統(tǒng)。視頻監(jiān)控以其直觀、方便、信息內(nèi)容豐富而廣泛應用于許多場合。近年來，隨著計算機、網(wǎng)絡以及圖像處理、傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控制技術(shù)也有長足的發(fā)展。

安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)在歷史上層經(jīng)歷過四個發(fā)展階段，分別為模擬監(jiān)控時代，數(shù)字監(jiān)控時代，網(wǎng)絡高清時代和智能監(jiān)控時代，每一次產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代都是依靠上游的技術(shù)革新和零組件成本降低來推動實現(xiàn)。其次，中國視頻監(jiān)控行業(yè)的主要發(fā)展邏輯為國產(chǎn)替代，首先利用中國廣大的低端市場擴大產(chǎn)品的滲透率，擴大下游的消費場景，完成行業(yè)的消費者教育;其次，在完成低端市場布局之后，加大研發(fā)投入，進軍中高端市場，然后配合中國的人口紅利以及低成本生產(chǎn)優(yōu)勢，對國外進口的中高端產(chǎn)品實現(xiàn)國產(chǎn)替代;最后，不斷的鞏固競爭優(yōu)勢，持續(xù)的研發(fā)投入，構(gòu)筑競爭壁壘，實現(xiàn)產(chǎn)品出口，不斷的搶占海外市場。

視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：鏈條結(jié)構(gòu)復雜，涉及多個行業(yè)

——1、上游的算法、芯片和其他零組件供應環(huán)節(jié);

 (1)上游算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理(例如降噪、寬動態(tài)處理、白平衡校正、色彩還原等)、視頻壓縮和內(nèi)容識別三大方面。長期以來，以上算法的基礎框架的研發(fā)基本都被國外研究機構(gòu)或公司所壟斷。但一般來說，芯片設計公司和設備產(chǎn)品廠商都具有在基礎算法上進行改進和優(yōu)化從而形成自己獨有的算法技術(shù)的能力。近年來，隨著人工智能深度習算法的快速成熟，國內(nèi)也誕生了一批應用層面的計算機視覺(即圖像內(nèi)容識別)算法供應商，例如商湯科技、曠視科技等。

 (2)處理器芯片是安防視頻監(jiān)控設備(包括前端和后端)的核心部件，直接影響到系統(tǒng)的圖像質(zhì)量、碼流控制能力、智能識別效率、穩(wěn)定性、功耗等性能表現(xiàn)。安防視頻監(jiān)控設備中所用的處理器芯片主要包括模擬攝像機中的ISP芯片、網(wǎng)絡攝像機中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法加速器芯片(包括前端和后端)四大類型。目前來看，高性能的深度學習算法加速器芯片(簡稱AI芯片)仍主要由國外芯片大廠提供(如Nividia、Intel等)，而其余三類處理器芯片均已經(jīng)實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代，國內(nèi)代表性供應商包括華為海思、富瀚微、中星微等。

 (3)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的上游還包括圖像傳感器芯片、光學鏡頭和存儲器等關(guān)鍵零組件。其中，光學鏡頭已經(jīng)基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，國內(nèi)代表性供應商包括舜宇光學科技、聯(lián)合光電、宇瞳光學等，而圖像傳感器芯片和存儲器仍然主要依靠進口(圖像傳感器的供應商主要包括Sony、Omnivision等)。

2、中游的設備產(chǎn)品設計和制造環(huán)節(jié)

中游的設備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(分為模擬攝像機和網(wǎng)絡攝像機)、后端的存儲錄像設備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設備(包括顯示屏、服務器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機和交換機等。此外，在硬件設備產(chǎn)品基礎上還有系統(tǒng)管理軟件。目前，國內(nèi)安防監(jiān)控設備的龍頭廠商�？低�視和大華股份在全球市場上穩(wěn)定占據(jù)前列。

3、下游的產(chǎn)品分銷、系統(tǒng)集成、工程建設和運營服務環(huán)節(jié)。這些下游環(huán)節(jié)的主要參與者為小規(guī)模的地方型企業(yè)，市場格局較為分散。另外，�？低�視和大華股份等龍頭設備廠商在部分規(guī)模較大的項目中也承擔了系統(tǒng)集成和運營的角色。

4、最終到達城市級、行業(yè)級或消費級的客戶應用

城市級應用主要指大型的政府項目建設，例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等，行業(yè)級應用面向公安、交通、司法、銀行金融、商業(yè)零售、教育、醫(yī)療、娛樂、文體博、住宅社區(qū)等眾多領域，消費級應用則主要針對民用安防和車載監(jiān)控。

全球監(jiān)控鏡頭行業(yè)市場分析

從視頻監(jiān)控的鏡頭來看，在國內(nèi)需求旺盛的情況下，國產(chǎn)化替代成為整個行業(yè)的發(fā)展的核心驅(qū)動因素。

從歷史上看，光學鏡頭產(chǎn)業(yè)在早期主要集中在德國和日本兩個國家，其中德國在光學鏡頭產(chǎn)業(yè)上擁有悠久的歷史積淀，并涌現(xiàn)了徠卡(Leica)和卡爾蔡司(Carl Zeiss)等行業(yè)巨頭。而在二戰(zhàn)后，日本的光學鏡頭產(chǎn)業(yè)在發(fā)展迅猛，依靠產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢逐漸占據(jù)了市場主導，其代表性廠商包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、騰龍(Tarmon)等。21世紀后，伴隨下游制造市場逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)光學鏡頭廠商從代工到自主設計研發(fā)再到引領行業(yè)技術(shù)迭代不斷成長，目前安防監(jiān)控領域的光學鏡頭已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，主要供應商包括舜宇光學、聯(lián)合光電、宇瞳光學、福光股份等。

根據(jù)TSR數(shù)據(jù)，2011年全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模已達339百萬美元，截止至2014年呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。2015年后全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。截止至2017年全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模增長至653百萬美元。初步測算2018年全球監(jiān)控鏡頭市場規(guī)模將超700百萬美元。

2017年全球前八大監(jiān)控鏡頭廠商(按出貨量計算)均為國內(nèi)企業(yè)，宇瞳光學、舜宇光學、福光股份三家廠商在全球監(jiān)控鏡頭市場的占有率(按出貨量計算)已經(jīng)達到了66%。

雪亮工程持續(xù)推進，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長

在下游運用中最為主要的就是公共治安中的“雪亮工程�！薄把┝凉こ獭笔且钥h、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應用為重點的“群眾性治安防控工程”。因為“群眾的眼睛是雪亮的”，所以稱之為“雪亮工程”。

它主要是針對農(nóng)村地區(qū)治安防控的監(jiān)控項目，旨在通過各級的綜治中心和指揮平臺，將視頻圖像信息系統(tǒng)縱向下延至縣、鄉(xiāng)、村，同時利用系統(tǒng)拓展在安防、社會治理、智慧交通、民生服務、生態(tài)建設等領域的應用，通過建設各類視頻監(jiān)控點，實現(xiàn)治安防控“全覆蓋、無死角”。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2017年12月底，雪亮工程的中標億元項目9個，總計31.04億，占安防總體中標項目12%�；�于國內(nèi)農(nóng)村市場的龐大及成長潛力來看，雪亮工程將成為安防行業(yè)重要的市場，同時雪亮工程不僅是保障城鄉(xiāng)安全的新保障，也是智慧城市建設的重要分支。雪亮工程的持續(xù)推進，將城市監(jiān)控拓展到周邊農(nóng)村地區(qū)，推動了中國視頻監(jiān)控市場的發(fā)展。

近年來，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的發(fā)展態(tài)勢。2012年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模已達41.8億美元。2013年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模達到50億美元。2014年，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模增長高于預期，市場總量達57.1億美元。到了2016年，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模增長6.0%。截止至2017年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模增長了14.7%，市場總量達72.8億美元，約占全球市場收入的44%。初步測算2018年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將會達到80億美元左右。

中國視頻監(jiān)控企業(yè)市場競爭格局分析：“兩超多強”的競爭格局愈加明顯

當前，中國視頻監(jiān)控企業(yè)多達數(shù)千家，視頻監(jiān)控作為目前安防行業(yè)發(fā)展最快最重要的領域，一直以來呈現(xiàn)�？低�視、大華股份兩大行業(yè)巨頭競相快速發(fā)展，少數(shù)二線龍頭緊追猛趕的勢頭。國內(nèi)兩大巨頭市占率超過一半，�？岛痛笕A兩家占據(jù)了56.12%的市場份額。因為視頻安防低端的設備技術(shù)含量較低，進入門檻也較低，剩余從事這類硬件生產(chǎn)的企業(yè)因為規(guī)模小、技術(shù)含量低，在技術(shù)升級和價格戰(zhàn)的壓力下生存不易。視頻監(jiān)控市場的集中度逐年提升，“兩超多強”的競爭格局愈加明顯

下游運用領域重要在于政府公共服務領域

從視頻監(jiān)控產(chǎn)品的下游應用結(jié)構(gòu)來看，目前視頻監(jiān)控產(chǎn)品的應用主要集中在政府項目、交通、治安、金融、電力等特殊部門，在其它領域的應用還比較少。這主要與其應用領域擴展過程是從特殊、重點部門向一般部門擴散有關(guān)。在普通經(jīng)濟領域應用量小，未來空間還很大。

中游的設備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(分為模擬攝像機和網(wǎng)絡攝像機)、后端的存儲錄像設備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設備(包括顯示屏、服務器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機和交換機等。此外，在硬件設備產(chǎn)品基礎上還有系統(tǒng)管理軟件。目前，國內(nèi)安防監(jiān)控設備的龍頭廠商海康威視和大華股份在全球市場上穩(wěn)定占據(jù)前列。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年�？低�視和大華股份在全球安防監(jiān)控設備市場的占有率分別為26.8%和14.9%，名列前兩位。

而在全球排名中�？低�視也是全球排名穩(wěn)定在第一名，而中國的另外一個大華股份則是排名持續(xù)上升已經(jīng)由2016年的第四名上升到2017年的第三名。

未來行業(yè)將會呈現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展趨勢

隨著我國平安城市、智能交通等各項建設的持續(xù)開展，以及金融、教育、物業(yè)等各行業(yè)用戶安防意識的不斷增強，視頻監(jiān)控市場近5年來一直保持著18%左右的穩(wěn)定增長。然而，大多數(shù)攝像頭一直沒能擺脫人工監(jiān)控的傳統(tǒng)監(jiān)控方式，由此導致了大量視頻數(shù)據(jù)堆積占用存儲資源、視頻監(jiān)控實時性差、視頻檢索困難等問題，一旦有案件發(fā)生，海量攝像頭帶來的海量視頻數(shù)據(jù)檢索工作需要耗費大量警力。

為了解決這些問題，近年來，視頻監(jiān)控行業(yè)向“高清化、網(wǎng)絡化、智能化”趨勢加速演進。視頻監(jiān)控設備技術(shù)性極強，系統(tǒng)的創(chuàng)新升級同時也在引導市場需求的變化并創(chuàng)造了新的市場需求。

1、高清化：攝像頭高清化是實現(xiàn)攝像頭網(wǎng)絡化和智能化的重要前提，高清攝像頭不僅讓我們看得更清楚，也能讓機器“看”得更清楚，從而使得機器視覺技術(shù)有了用武之地，能夠更準確地提取重要的有效信息。此前，阻礙攝像頭向高清發(fā)展的重要原因是帶寬和存儲的成本，因此，提升編碼效率是實現(xiàn)視頻高清化的技術(shù)基礎。

2、網(wǎng)絡化：網(wǎng)絡通信技術(shù)的發(fā)展使得視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以通過互聯(lián)網(wǎng)遠程傳輸視頻數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)遠程監(jiān)控的功能，這極大的擴展了視頻監(jiān)控的范圍。當然，網(wǎng)絡化的發(fā)展趨勢也使得視頻的數(shù)據(jù)量越來越大，要求系統(tǒng)具備更強的存儲、檢索和備份等功能。同時，海量的視頻數(shù)據(jù)也對視頻監(jiān)控系統(tǒng)的智能化發(fā)展提出了更高的要求。

3、智能化：智能視頻監(jiān)控技術(shù)近幾年來被廣泛研究并開始實際應用，通過將機器視覺技術(shù)融入視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對視頻數(shù)據(jù)流進行圖像處理、目標分析，實現(xiàn)自動檢測、目標跟蹤等目的，對視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行實時控制，變被動監(jiān)控為主動監(jiān)控。

 “高清化、網(wǎng)絡化、智能化”的視頻監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)開始應用在實際生活中，具體來說，在智能交通系統(tǒng)中，重要關(guān)卡的攝像頭能夠智能化地檢測交通違規(guī)，未來覆蓋所有道路交通的視頻打通后還可以構(gòu)建城市擁堵模型，并實時調(diào)整紅綠燈及道路行駛規(guī)則;在平安城市系統(tǒng)中，各點位視頻不僅被動監(jiān)控，還可以因地制宜運行安全檢測算法，并在事件發(fā)生時即主動報警，由原來的“事前震懾，事后追蹤”變?yōu)橹鲃颖O(jiān)測;而在民用市場上，通過在攝像頭基礎上附加的客流統(tǒng)計、人臉識別等功能，進一步拓展了視頻監(jiān)控的民用市場。