一、中國保險代理人體系發(fā)展歷程及保險中介三大主體示意圖

現(xiàn)代保險業(yè)中，保險中介包括：保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理、保險營銷員；而保險專業(yè)中介又包括保險代理人、保險經紀人和保險公估人。保險代理人受保險人的委托，在保險公司授權的范圍內從事保險活動；保險經紀人分直接保險經紀人和再保險經紀人；保險公估人站在獨立的立場上，對委托事項做出客觀、公正的評價，為保險當事人提供服務。

保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理、保險營銷員構成了保險中介市場的“三大主體”，在整個保險市場體系中發(fā)揮著不可替代的作用。

保險中介三大主體示意圖

中國保險代理人體系發(fā)展階段

二、中國保險市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2009-2014年間，全國保險代理人市場規(guī)模在圍繞300萬人上下波動。2015年，中國保險代理人人數(shù)增加146萬人；2016年，保險代理人人數(shù)增長186萬人；2017年中國保險代理人人數(shù)增長150萬并首次突破800萬人次。

受行業(yè)政策影響，2010年起，中國平安、中國人壽、中國太保及新華保險開始逐步加強個險渠道發(fā)展。2013年起，上述四家公司代理人規(guī)模均逐步上升；保險從業(yè)資格考試的取消后，2015年，中國平安、中國人壽、中國太保及新華保險當年代理人同比增速分別達到36.9%、31.8%、40.1%、46.1%，增速驟然提升。2013-2017年間，中國平安、中國人壽、中國太保及新華保險代理人數(shù)量分別實現(xiàn)年復合增長率25.6%、24.7%、30.5%及14.7%。

從宏觀經濟來看，20世紀末中國經濟發(fā)展使得汽車進入普通家庭，車險銷售具有廣闊市場，2001至2017年車險保費均保持兩位數(shù)增速；從保險公司的銷售特點來看，保險公司的出現(xiàn)先于專業(yè)中介多年，大型保險公司具備自有銷售團隊，車險為短期險，銷售方式較簡單；從相關政策來看，車險代理業(yè)務比壽險先向中介開放；從業(yè)務特點來看，車險的保險期限多為一年，不存在保單繼續(xù)率問題，保險公司交由中介代理銷售的業(yè)務風險低。

2017年中國車險原保費收入達到75.2百億元，同比增長10.1%。截止到2018年第三季度，中國汽車保有增量達到17.6百萬輛，同比增長8.1%。

泛華金融控股集團于1998年成立于廣東廣州，是中國領先的獨立第三方O2O金融服務集團。

2013至2016年，泛華財險代理業(yè)務毛利潤雖然逐年上升，但毛利率呈逐年下降趨勢，依次為21.6%、20.6%、19.9%和19.0%；2017年由于剝離財險代理線下業(yè)務、經歷轉型陣痛期，毛利潤下降至1.27億元，毛利率下降至9.4%。

2018年前三季度財險代理毛利潤0.48億元，毛利率回升至20.5%，其中第三季度毛利率為34.3%。財險代理的低利潤拉低泛華總體經營利潤率，2013至2016年該指標分別為1.0%、1.4%、2.8%和0.2%；2017年剝離財險線下業(yè)務后，公司經營利潤率達到6.7%，同比上升6.5個百分點。2018年前三季度繼續(xù)保持這一趨勢，經營利潤率達到13.2%，同比上升7.0個百分點，其中2018年第三季度該指標為15.9%。