醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生 未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模仍保持高速增長(zhǎng)

改善醫(yī)療始終是解決民生問(wèn)題的重要領(lǐng)域，隨著我國(guó)人口老齡化的增加，對(duì)醫(yī)療的需求越來(lái)越大。但我國(guó)現(xiàn)在仍存在看病難的問(wèn)題，為了在有限資源下提升醫(yī)療運(yùn)行效率，醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。醫(yī)療軟件在現(xiàn)代化醫(yī)院運(yùn)營(yíng)中不僅提高了醫(yī)院的工作效率，而且提高了服務(wù)質(zhì)量，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模仍保持高速增長(zhǎng)。

醫(yī)療軟件提升效率 下游需求規(guī)模擴(kuò)大

醫(yī)療軟件是應(yīng)用于醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中的軟件系統(tǒng)，是現(xiàn)代化醫(yī)院運(yùn)營(yíng)的必要技術(shù)支撐和基礎(chǔ)設(shè)施，而應(yīng)用醫(yī)療軟件的目的就是為了以更現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化的手段來(lái)加強(qiáng)醫(yī)院的管理，提高醫(yī)院的工作效率，改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

醫(yī)療軟件行業(yè)上游為軟件制造設(shè)備企業(yè)，例如芯片、編程等，下游主要為億元、診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)療軟件主要是由三大部分構(gòu)建，分別是醫(yī)院管理信息系統(tǒng)、醫(yī)院應(yīng)用信息系統(tǒng)、區(qū)域公共衛(wèi)生信息化。其中，區(qū)域公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)是指在一定區(qū)域范圍內(nèi)，為醫(yī)療服務(wù)提供者、衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、患者、醫(yī)療支付方以及醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)商等機(jī)構(gòu)提供以數(shù)字化形式搜集、傳遞、存儲(chǔ)、處理衛(wèi)生行業(yè)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)和技術(shù)平臺(tái)，包括區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)、健康管理軟件、醫(yī)療信息交換軟件等。

我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展歷程分析：發(fā)展起步較晚，醫(yī)療信息化建設(shè)推動(dòng)快速發(fā)展

與美國(guó)、德國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的研究和實(shí)踐起步較晚，醫(yī)療軟件行業(yè)的發(fā)展起步相應(yīng)也較晚。但近年來(lái)在國(guó)家技術(shù)水平不斷提升及政策的大力支持和推動(dòng)下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)發(fā)展迅速，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)快速發(fā)展。2009年醫(yī)療，我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)進(jìn)入啟動(dòng)期，推動(dòng)了其配套的醫(yī)療軟件行業(yè)的快速發(fā)展，使其進(jìn)入到行業(yè)的快速發(fā)展期

從現(xiàn)階段我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)下游需求方對(duì)其整體的消費(fèi)態(tài)度看，以醫(yī)院為代表的需求方對(duì)醫(yī)療軟件消費(fèi)的認(rèn)可度不斷提升，其中以北京協(xié)和醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、北京大學(xué)人民醫(yī)院為等三甲醫(yī)院的表現(xiàn)最為明顯，為了緩解院內(nèi)醫(yī)療資源供給不足及國(guó)內(nèi)醫(yī)療資源分布不均等問(wèn)題，醫(yī)院紛紛引進(jìn)現(xiàn)代化的醫(yī)療軟件設(shè)備，提升醫(yī)院的工作效率。除此之外，作為最終端的消費(fèi)者，對(duì)醫(yī)療軟件的認(rèn)可和自主應(yīng)用能力也在不斷提升，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的發(fā)展。

結(jié)合現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的消費(fèi)需求情況，醫(yī)療軟件消費(fèi)需求特點(diǎn)主要表現(xiàn)為需求主題不斷增加，由傳統(tǒng)的單一依托三甲醫(yī)院的需求逐漸向級(jí)別較低的醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院等下沉，在需求主體不斷增加的影響下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)的需求規(guī)模不斷增加。除此之外，市場(chǎng)對(duì)醫(yī)療軟件的技術(shù)水平和細(xì)分領(lǐng)域的軟件需求也呈增加趨勢(shì)變動(dòng)。

技術(shù)進(jìn)步 政策助力 市場(chǎng)規(guī)模迅速增加

我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)受互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)較大。2009年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模僅為2億，主要還停留在PC互聯(lián)網(wǎng)階段，醫(yī)療信息化剛剛起步，以醫(yī)療廣告、線(xiàn)上問(wèn)診和醫(yī)療信息搜索為主，屬于行業(yè)的一個(gè)探索期。之后隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，用戶(hù)規(guī)模擴(kuò)大以及軟硬件等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，各類(lèi)創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌入，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的認(rèn)知度開(kāi)始廣泛形成，到了2012年，市場(chǎng)規(guī)模升至67.1億元。此后，在市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)與國(guó)家政策的支持，使互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)快速成長(zhǎng)，數(shù)據(jù)和服務(wù)進(jìn)一步完善，2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到325億，同比增長(zhǎng)45.74%。

目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)鏈已成形，在線(xiàn)掛號(hào)及問(wèn)診企業(yè)已從流量爭(zhēng)奪進(jìn)入到了醫(yī)療資源擴(kuò)張的比拼階段。2018年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到491億元，同比增長(zhǎng)51.08%。高增長(zhǎng)的背后體現(xiàn)的正是傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)無(wú)法有效滿(mǎn)足患者需求與醫(yī)生之間的有效對(duì)接。與此同時(shí)細(xì)分領(lǐng)域也開(kāi)始出現(xiàn)獨(dú)角獸，醫(yī)療軟件行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率也逐年穩(wěn)步上升。

除互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)助力外，智能醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步使醫(yī)療人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得到了快速擴(kuò)容，進(jìn)而推動(dòng)醫(yī)療軟件的廣泛應(yīng)用。2015-2017年我國(guó)醫(yī)療人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了43%。

最重要的是，政策環(huán)境總體利好醫(yī)療軟件行業(yè)，主要的利好因素包括醫(yī)療衛(wèi)生改革、軟件行業(yè)發(fā)展、大數(shù)據(jù)行業(yè)的快速發(fā)展等，另外，國(guó)家對(duì)于醫(yī)療信息化發(fā)展制定了規(guī)劃目標(biāo)。從政策前景來(lái)看，雖然目前我國(guó)醫(yī)療軟件已經(jīng)取得了較快的發(fā)展，但仍處于較初級(jí)階段，未來(lái)仍任重而道遠(yuǎn)，預(yù)期國(guó)家還將就推動(dòng)醫(yī)療信息化建設(shè)出臺(tái)更多的規(guī)劃及政策，從而進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)療軟件行業(yè)向著更高的階段進(jìn)行。

在技術(shù)及政策等多方支持下，2012-2017年，我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模總體呈增加變動(dòng)。作為醫(yī)療信息化的一個(gè)重要的子行業(yè)，醫(yī)療信息化的發(fā)展推動(dòng)了醫(yī)療軟件規(guī)模的增加。2012年我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)19.78億元，截止至2017年我國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為達(dá)到448億元，其中醫(yī)療軟件和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為126.8億元，其中醫(yī)療軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為64.88億元，較上年同比增加22.81%，增速保持在較高水平。初步測(cè)算2018年我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到78億元左右。

衛(wèi)寧龍頭地位穩(wěn)固 區(qū)域示范效應(yīng)形成

目前中國(guó)醫(yī)療軟件市場(chǎng)已形成一定的規(guī)模，從1993年起步至今，我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也大概可以分為三個(gè)發(fā)展階段：第一階段是大批做HIS的獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商(ISV)蜂擁出現(xiàn);第二階段是在價(jià)格戰(zhàn)和不成熟的市場(chǎng)中，大批ISV倒掉;第三個(gè)階段則是國(guó)外公司介入。

其中本土廠(chǎng)商對(duì)于中國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀的解決方案更加熟悉并且能夠在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，對(duì)用戶(hù)需求掌握的更加透徹，這些都使得他們更能獲得醫(yī)療用戶(hù)的青睞和認(rèn)可，因此國(guó)內(nèi)的獨(dú)立軟件商或者系統(tǒng)集成商在醫(yī)療軟件行業(yè)仍然處于主導(dǎo)地位，產(chǎn)品具有比較鮮明的中國(guó)特色。企業(yè)以衛(wèi)寧軟件、萬(wàn)達(dá)信息、銀江股份等外代表。

但隨著中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，吸引了越來(lái)越多的國(guó)外廠(chǎng)商關(guān)注。在國(guó)際廠(chǎng)商中，除了英特爾把數(shù)字醫(yī)療單拿出來(lái)，作為與數(shù)字企業(yè)、移動(dòng)市場(chǎng)并列的行業(yè)市場(chǎng)外，其他如IBM、Oracle、思科等都成立專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療行業(yè)部門(mén)，這些國(guó)外公司在醫(yī)療軟件行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。按競(jìng)爭(zhēng)力劃分，國(guó)內(nèi)醫(yī)療軟件行業(yè)可分為“三大層次”，競(jìng)爭(zhēng)力依次遞減，市場(chǎng)占有率依次遞增。

從醫(yī)療軟件訂單量來(lái)分析企業(yè)的具體占有率，通過(guò)對(duì)8家公司的橫向比較可以看出，衛(wèi)寧健康訂單份額連續(xù)保持首位，龍頭地位穩(wěn)固，市場(chǎng)份額占比近25%;創(chuàng)業(yè)軟件、萬(wàn)達(dá)信息、東軟集團(tuán)處于第二梯隊(duì)，市場(chǎng)份額在15%左右。思創(chuàng)醫(yī)惠2017年訂單呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，為2018年全年業(yè)績(jī)提供有力保障。和仁科技2018H1呈迅猛增長(zhǎng)，得益于一季度多個(gè)千萬(wàn)大單拉升。

從醫(yī)療軟件區(qū)域訂單量占比來(lái)看，醫(yī)療信息化建設(shè)主要在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的大城市廣泛應(yīng)用，未來(lái)會(huì)在中、小城市形成示范效應(yīng)，帶動(dòng)醫(yī)療軟件產(chǎn)品需求的加速提升。根據(jù)2016-2018年上半年行業(yè)訂單總額地區(qū)分布可以看出，除北上廣、浙江、江蘇等地區(qū)以外的其他地區(qū)訂單總額在逐年增加，2018年上半年已超50%，一線(xiàn)城市示范效應(yīng)已逐年顯著，未來(lái)信息化行業(yè)未來(lái)將在更廣泛地區(qū)開(kāi)拓市場(chǎng)。

新技術(shù)應(yīng)用廣泛 市場(chǎng)向偏遠(yuǎn)地區(qū)擴(kuò)散

在醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)方面，近年來(lái)新技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，與醫(yī)療軟件行業(yè)的結(jié)合會(huì)進(jìn)一步提升行業(yè)運(yùn)行效率。例如大數(shù)據(jù)、AI及物聯(lián)網(wǎng)等已經(jīng)在醫(yī)療軟件行業(yè)進(jìn)行較多布局。因AI可以從根本上提高醫(yī)療生產(chǎn)力，提升醫(yī)療供給端的服務(wù)能力，在電子病歷、影像診斷、輔助診療、醫(yī)療機(jī)器人、個(gè)人健康大數(shù)據(jù)分析、精準(zhǔn)醫(yī)療等領(lǐng)域迅速滲透。段時(shí)間內(nèi)，人工智能在醫(yī)療軟件行業(yè)主要應(yīng)用方向?yàn)橹悄茉\療、智能影像識(shí)別、智能影像識(shí)別。

物聯(lián)網(wǎng)涉及領(lǐng)域更加廣泛，例如在人員定位、無(wú)線(xiàn)醫(yī)療監(jiān)護(hù)、生命體征采集、醫(yī)藥產(chǎn)品管理、醫(yī)療器械管理、醫(yī)療垃圾處理和血液管理等。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療軟件行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)主要有三個(gè)方向，以醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建出集診療、管理、決策為一體的綜合應(yīng)用服務(wù);借助醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、結(jié)合醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景定制場(chǎng)景解決方案，解決特定需求;以醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)為核心構(gòu)建區(qū)域化平臺(tái)。

在應(yīng)用發(fā)展層面，我國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)將結(jié)合我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的發(fā)展方向和主要的發(fā)展需求，向智慧醫(yī)療、區(qū)塊鏈+醫(yī)療和DRGs醫(yī)改等方向轉(zhuǎn)變，并加強(qiáng)相關(guān)軟件產(chǎn)品在智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動(dòng)醫(yī)療及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等的應(yīng)用。

在醫(yī)療軟件產(chǎn)品層面，隨著我國(guó)醫(yī)療信息化水平的不斷提升，醫(yī)療軟件的產(chǎn)品將逐漸向著智能化、科學(xué)化、高效化、操作便捷化等的方向轉(zhuǎn)變。

在市場(chǎng)發(fā)展層面，醫(yī)療軟件作為醫(yī)療信息化的重要組成部分，在國(guó)家及醫(yī)院等需求機(jī)構(gòu)的積極推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療軟件的市需求將不斷增加，同時(shí)其市場(chǎng)將呈現(xiàn)出以北、上、廣、深等一線(xiàn)城市深化發(fā)展逐步向二、三線(xiàn)城市延伸的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、醫(yī)療軟件行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了醫(yī)療軟件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)醫(yī)療軟件行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)醫(yī)療軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)醫(yī)療軟件行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。