新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，中國(guó)高層對(duì)新基建的重視程度顯著提升。2月14日，中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出，基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。區(qū)別于傳統(tǒng)“基建”，“新基建”主要發(fā)力于科技端。傳統(tǒng)基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體來(lái)看，“新基建”包括7大產(chǎn)業(yè)方向：5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際以及城軌交通。

2020年是5G發(fā)展的關(guān)鍵年份，從三大運(yùn)營(yíng)商獲悉，截至今年2月底，我國(guó)80%的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)按計(jì)劃實(shí)施。作為一種新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，5G對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響不可忽視。工信部稱，電信企業(yè)要及時(shí)評(píng)估疫情影響，制訂和優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃，加快5G特別是獨(dú)立組網(wǎng)建設(shè)步伐，切實(shí)發(fā)揮5G建設(shè)對(duì)“穩(wěn)投資”、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。

近期5G設(shè)備的大規(guī)模集采意味著中國(guó)正加速5G商用進(jìn)程。2020年3月9日，中國(guó)移動(dòng)公布，華為、烽火、中興入圍SPN集采候選人。此輪集采規(guī)模累計(jì)約為一百億人民幣，共涉及28個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，寧夏和內(nèi)蒙古的情況尚未披露。華為毫無(wú)懸念成最大贏家，除了西藏地區(qū)少于一半，在其他各個(gè)地方份額從50%到70%不等。

2020年1月10日，中國(guó)移動(dòng)曾公布2020年至2021年SPN設(shè)備擴(kuò)容部分單一來(lái)源采購(gòu)信息公告，華為、中興、烽火分別為275968套、124506套和10244套。中國(guó)電信也曾在1月16日公布2019-2020年STN設(shè)備建設(shè)工程集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人，華為、中興、烽火、新華三等多家廠商入圍，項(xiàng)目分為 STN-ER(核心)、STN-B(匯聚)、STN-A(接入)三個(gè)標(biāo)包。

5G發(fā)展，基站先行。5G基站的選址建設(shè)，是保證5G商用信號(hào)覆蓋的基礎(chǔ)，所以， 5G基站建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)布局的第一步。

2020年5G迎來(lái)大規(guī)模建設(shè)，5G基站目標(biāo)不斷刷新。通信運(yùn)營(yíng)商將正式開啟5G大規(guī)模集采，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈。從5G基站產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要涉及上游規(guī)劃涉及、中游建設(shè)/運(yùn)維以及下游應(yīng)用三大環(huán)節(jié)。其中根據(jù)工信部《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見》，5G基站規(guī)劃原則為：規(guī)劃先行、需求引領(lǐng)、市場(chǎng)化合作。在中游環(huán)節(jié)，涉及產(chǎn)業(yè)較多，包括基站設(shè)備、小基站、光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、無(wú)線設(shè)備、傳輸設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)維等。產(chǎn)業(yè)鏈下游端，5G應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及物聯(lián)網(wǎng)、智能裝備、手機(jī)/移動(dòng)終端等等。

一、5G基站產(chǎn)業(yè)鏈上游規(guī)劃設(shè)計(jì)

工信部和國(guó)資委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見》，文件明確要求，加快5G基站站址規(guī)劃�；�礎(chǔ)電信企業(yè)要根據(jù)5G業(yè)務(wù)發(fā)展需求和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，及時(shí)提出5G基站站址需求。文件鼓勵(lì)基礎(chǔ)電信企業(yè)、鐵塔公司按照“規(guī)劃先行、需求引領(lǐng)、市場(chǎng)化合作”的原則，集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設(shè)施，提前儲(chǔ)備5G站址資源。鼓勵(lì)其他獨(dú)立鐵塔運(yùn)營(yíng)企業(yè)充分利用各類開放共享設(shè)施，參與5G基站站址建設(shè)。

文件指出，要強(qiáng)化鐵塔建設(shè)需求統(tǒng)籌。中國(guó)鐵塔股份加強(qiáng)對(duì)鐵塔、機(jī)房等基站配套設(shè)施與公共交通類(地鐵、鐵路、高速公路、機(jī)場(chǎng)、車站)、建筑樓宇類重點(diǎn)場(chǎng)所的傳統(tǒng)無(wú)源室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)需求統(tǒng)籌，能夠共享的不得新建。文件要求，基礎(chǔ)電信企業(yè)與鐵塔公司要利用路燈、監(jiān)控、交通指示等社會(huì)桿塔資源，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，按照市場(chǎng)化原則開展微(小)基站建設(shè)；鼓勵(lì)各企業(yè)積極與市政、公安、交通等部門溝通協(xié)商，爭(zhēng)取其向通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開放所管轄的社會(huì)桿塔資源。鼓勵(lì)基礎(chǔ)電信企業(yè)和鐵塔公司拓展與電力、鐵路等行業(yè)的合作領(lǐng)域，推進(jìn)資源雙向開放共享，有效降低建網(wǎng)成本和設(shè)施租賃成本。

5G時(shí)代基站越來(lái)越密集，若繼續(xù)按照傳統(tǒng)方式建設(shè)基站，越來(lái)越高的基站建設(shè)成本恐將嚴(yán)重拖累5G部署進(jìn)度。傳統(tǒng)2G/3G/4G基站設(shè)計(jì)占地大，不僅影響環(huán)境美觀，還讓人擔(dān)心承重、風(fēng)荷載等指標(biāo)能否滿足要求，且功能集成少，依然會(huì)導(dǎo)致城市多桿林立，造成重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。而5G基站設(shè)計(jì)要模塊化、簡(jiǎn)單化，易于安裝，外觀大方。進(jìn)入5G時(shí)代，一些設(shè)備商已經(jīng)預(yù)見性的推出了模塊化、簡(jiǎn)單化的基站設(shè)備，比如，在華為的基站產(chǎn)品組合中，不僅有可以將BBU、電源和AAU整套基站設(shè)備掛在一根室外桿上的Super BladeSite，還有TubeStar、PoleStar等多種面向多場(chǎng)景的產(chǎn)品。整體設(shè)計(jì)旨在簡(jiǎn)化基站部署，通過(guò)去機(jī)房、去站點(diǎn)降低站點(diǎn)總成本。

另外，隨著基站站點(diǎn)越來(lái)越密集，城市站址獲取越來(lái)越困難，為了縮短建站周期，降低建設(shè)成本，全球各地共享路燈、電線桿等社會(huì)資源的桿站正如雨后春筍般涌現(xiàn)。

在我國(guó)，一些地方政府也出臺(tái)了相關(guān)政策支持。2019年4月浙江省發(fā)布《浙江省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》明確指出，各級(jí)政府要在土地、電力接引、能耗指標(biāo)、市政設(shè)施等資源要素上給予重點(diǎn)保障，免費(fèi)開放辦公樓宇、綠地資源、桿塔等，支持5G基站建設(shè)；2019年5月，廣東省發(fā)布《廣東省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》明確指出，免費(fèi)開放公共建筑和桿塔等資源支持5G基站建設(shè)，禁止任何單位或個(gè)人在基站建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)中違規(guī)收取額外費(fèi)用。

二、5G基站產(chǎn)業(yè)鏈中游建設(shè)/運(yùn)維

2019年11月21日，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩透露稱，目前全國(guó)已經(jīng)開通5G基站達(dá)到11.3萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2019年底將達(dá)到13萬(wàn)個(gè)。5G套餐的用戶已達(dá)87萬(wàn)戶。2020年更值得期待，此前工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信科技委主任韋樂平預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)將建設(shè)超過(guò)60萬(wàn)—80萬(wàn)個(gè)5G宏基站。

2020年3月6日工信部召開加快5G發(fā)展專題會(huì)，會(huì)上表示，疫情過(guò)后，今年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將加速又加量，預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商今年底前將開通60萬(wàn)5G基站。3月9日，中國(guó)移動(dòng)公布2020年至2021年SPN設(shè)備新建部分集中采購(gòu)中標(biāo)候選人，通信設(shè)備商華為、烽火通信和中興通訊分食百億大單，華為毫無(wú)懸念成最大贏家。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前5G基站中游主要涉及無(wú)線設(shè)備、基站設(shè)備、小基站、傳輸設(shè)備、光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)維等七大板塊，其中還包含一系列配套產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)支持。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G基站建設(shè)：

中國(guó)移動(dòng)：中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰表示，2019年底，中國(guó)移動(dòng)在50個(gè)以上城市提供5G商用服務(wù)，建設(shè)超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站，聚焦14個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，打造4K/8K超高清直播等100個(gè)5G的應(yīng)用示范場(chǎng)景。2020年，中國(guó)移動(dòng)5G基站要覆蓋所有地級(jí)市。

中國(guó)電信：2019年，在約50個(gè)城市建設(shè)4萬(wàn)個(gè)5G基站。5G初期中國(guó)電信將以市場(chǎng)和客戶為導(dǎo)向，在約50個(gè)城市開展獨(dú)立/非獨(dú)立（SA/NSA）混合組網(wǎng)，在重點(diǎn)城市的城區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模連片覆蓋。

中國(guó)聯(lián)通：2019年8月14日，中國(guó)聯(lián)通在香港舉行2019年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，該公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王曉初表示，2019年計(jì)劃建4萬(wàn)個(gè)5G基站，重點(diǎn)做好在14個(gè)城市具備連續(xù)商用覆蓋能力的計(jì)劃。

中國(guó)廣電：2019年11月23日上午，中國(guó)廣電5G在長(zhǎng)沙圣爵菲斯酒店樓頂基站開通。這是中國(guó)廣電在取得5G牌照成為中國(guó)第四大運(yùn)營(yíng)商之后的首個(gè)5G基站，也是全球首個(gè)700MHz+4.9GHz 5G基站。

三、產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用

5G的應(yīng)用場(chǎng)景主要包含增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶、大規(guī)模機(jī)器通信以及高可靠低時(shí)延通信，與4G相比，寬帶需求提升100倍，時(shí)延要求降低10倍。

據(jù)了解，國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）去年6月定義了5G三大典型應(yīng)用場(chǎng)景：增強(qiáng)移動(dòng)寬帶 eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng) mMTC、超高可靠超低時(shí)延通信uRLLC。在此之前，我國(guó)IMT-2020（5G）推進(jìn)小組發(fā)布的《5G概念白皮書》中也明確了四大應(yīng)用場(chǎng)景：連續(xù)廣域覆蓋、熱點(diǎn)高容量、低功耗大連接、低時(shí)延高可靠。

總體來(lái)看，5G的三大應(yīng)用中， mMTC 和 uRLLC均和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。

隨著國(guó)務(wù)院和各部委相繼出臺(tái)政策文件，對(duì)于提振物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)信心、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下企業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)著中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從2020年起，預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商將加大對(duì)5G建設(shè)的資本開支，以加快5G建設(shè)速度。中國(guó)移動(dòng)正在積極推動(dòng)5G建設(shè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年底5G基站數(shù)達(dá)到30萬(wàn)個(gè)的目標(biāo)不變。工信部此前指出，力爭(zhēng)2020年底實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有地級(jí)市覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)，這無(wú)疑將帶動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)全面繁榮。預(yù)計(jì)，到2020年電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過(guò)2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備方面的支出超過(guò)540億元。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)5G基站行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、5G基站行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)5G基站行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了5G基站行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)5G基站行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)5G基站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)5G基站行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)5G基站行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

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