（一）漫畫出版：持續(xù)加速從紙媒向網(wǎng)絡(luò)遷移

1.紙媒出版：品種數(shù)量大幅縮減

截至2019年底，我國登記在冊的動漫類期刊共有38種。網(wǎng)絡(luò)動漫的興起導(dǎo)致傳統(tǒng)動漫出版物發(fā)行銷售模式迅速衰落，以漫友文化、知音動漫為代表的動漫紙媒出版發(fā)行企業(yè)經(jīng)營狀況一落千丈。例如，漫友文化的營業(yè)收入從2014年的1.54億元下降到2018年的0.58億元�！堵�畫會》《漫友》等漫畫期刊因難以為繼，已相繼�？�。動漫類期刊總體出版發(fā)行和經(jīng)營狀況不容樂觀。

動漫圖書方面，2019年我國共出版動漫類圖書1295種，較2018年下降39.63%，其中，漫畫圖書896種，動畫圖書399種。這是自2016年出版3190種圖書后連續(xù)第三年下降，原因主要包括以下四個方面：信息傳播技術(shù)帶來的媒介變化，電子書、網(wǎng)絡(luò)閱讀等帶來的沖擊；受環(huán)保、進口等多種因素影響，紙張價格持續(xù)上漲，進而導(dǎo)致圖書定價漲價、銷量下降；受2019年初提出的“縮減書號總量，壓縮圖書品種”的出版政策調(diào)整影響；隨著移動設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們的閱讀方式和娛樂方式日益多樣化。

2.網(wǎng)絡(luò)出版：用戶規(guī)模增長至近億人

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在國內(nèi)的普及應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)帶寬的持續(xù)提升，網(wǎng)絡(luò)漫畫平臺已經(jīng)成為漫畫行業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作、聚合分發(fā)、整合營銷、流量變現(xiàn)、商業(yè)拓展的主力軍。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)漫畫月活躍用戶規(guī)模從2019年1月的7339.48萬人增長至2020年1月的9602.38萬人，增長率達到30.83%。從主要漫畫平臺來看，網(wǎng)絡(luò)漫畫APP呈現(xiàn)出“一大、二中、多小”的市場格局。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，快看漫畫2019年月活躍用戶規(guī)模最高，月均達3504.57萬人，以25.9%的行業(yè)獨占率位居第一；騰訊動漫和微博動漫憑借巨頭優(yōu)勢成為行業(yè)第二梯隊，近年來微博動漫正在逐步追趕騰訊動漫；其他漫畫APP均為第三陣營。

（二）電視動畫：創(chuàng)作生產(chǎn)和播出數(shù)量漸趨穩(wěn)定

1.創(chuàng)作生產(chǎn)：投資回報低致生產(chǎn)機構(gòu)難以維系產(chǎn)量

2019年國產(chǎn)電視動畫片生產(chǎn)備案數(shù)量與2018年大體相當(dāng)，共計472部、20884集、188185分鐘，同比分別增長2.61%、9.89%和-3.17%。

國產(chǎn)電視動畫片生產(chǎn)備案數(shù)量的變化與參與備案的機構(gòu)數(shù)量息息相關(guān)。2019年共有251家生產(chǎn)機構(gòu)參與電視動畫片制作備案，平均每家2部、83集、750分鐘，相比2005年的平均每家3部、371集、4362分鐘，已經(jīng)大幅減少。自2005年以來，每年新增的備案機構(gòu)均保持在100家以上，但持續(xù)退出的生產(chǎn)機構(gòu)也在持續(xù)增多。據(jù)統(tǒng)計，2004—2019年，共有1910家機構(gòu)參與國產(chǎn)電視動畫片生產(chǎn)備案，但近年來每年參與備案的機構(gòu)僅有200多家，最近五年來備案數(shù)量為零的機構(gòu)多達1065家。隨著調(diào)結(jié)構(gòu)、抓質(zhì)量、促轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策的實施和動畫市場體制機制發(fā)揮的決定性作用，生產(chǎn)機構(gòu)的優(yōu)勝劣汰已經(jīng)步入深度調(diào)整期。

2.電視播出：動畫播出增長空間接近飽和

截至2019年底，我國有6個少兒（動畫）衛(wèi)星頻道、32個少兒地面頻道、眾多衛(wèi)星綜合頻道和其他電視頻道，形成了以衛(wèi)星頻道和地面頻道為主體，其他頻道為補充的動畫播映體系。央視少兒頻道、湖南金鷹卡通頻道、北京卡酷少兒頻道、廣東嘉佳卡通頻道、江蘇優(yōu)漫卡通頻道和上海哈哈炫動頻道為全國6大少兒（動畫）衛(wèi)星頻道，少兒地面頻道包括18個省級頻道、9個省會級頻道、4個計劃單列市級頻道和1個地級市級頻道。國家和地方紛紛組建成立了廣播電視臺，高標(biāo)清同播頻道明顯增多。2019年1月1日起，哈哈少兒頻道與炫動卡通頻道整合為“哈哈炫動頻道”，使用東方有線網(wǎng)絡(luò)的頻道序號9（標(biāo)清）和209（高清）進行播放。可見，我國的電視動畫播映體系布局已較為完整，電視動畫播出渠道通暢，動畫播出時長增長空間趨于飽和。

（三）動畫電影：成功晉身主流電影類型

1.動畫市場：票房實現(xiàn)井噴式發(fā)展

動畫電影是動漫產(chǎn)業(yè)的高級產(chǎn)品形態(tài)，以動感眩目的高仿真擬態(tài)影像極大地滿足了觀眾對于奇觀影像和超凡意境的精神體驗�；�于中國動漫產(chǎn)業(yè)十余年來的持續(xù)創(chuàng)新和厚積薄發(fā)，中國動畫電影市場在2019年實現(xiàn)了井噴式發(fā)展。2019年，國產(chǎn)動畫電影制作備案164部，制作完成并取得公映許可證的影片有51部，為歷年來最高產(chǎn)量（與2015年、2018年并列）。全年動畫電影票房收入為116.08億元，在總體電影票房（642.66億元）中所占比例驟升至18.06%，已經(jīng)達到美國和日本等成熟動畫電影市場的程度。其中，國產(chǎn)片（包含合拍片和港產(chǎn)片在內(nèi)）票房收入71.39億元，進口片44.69億元，分別占總體的61.50%和38.50%。

2019年是中國電影類型創(chuàng)新年，實現(xiàn)了科幻片和動畫片歷史性的突破：科幻片《流浪地球》不僅成為春節(jié)檔期票房第一，同時也開創(chuàng)了國產(chǎn)硬科幻電影先河；動畫片《哪吒之魔童降世》成為暑期檔最強黑馬，并以50.04億元的票房躋身2019年票房冠軍�！赌倪钢�魔童降世》的過硬品質(zhì)遠遠地超出人們的預(yù)料，在豆瓣的評分為8.5分（約143.92萬人評價），5星好評率為43.7%；影片高評分和高票房的統(tǒng)一，映證著中國電影觀眾對于高質(zhì)量內(nèi)容的巨大需求。無論是動畫電影的票房收入或所占比例，還是《哪吒之魔童降世》高達1.39億人次的觀影人次，都標(biāo)志著動畫電影已經(jīng)躋身主流電影類型行列。

2.制片發(fā)行：專業(yè)機構(gòu)和優(yōu)質(zhì)IP脫穎而出

2019年我國票房突破1億元的動畫電影有6部。近年來，爆款動畫電影的主要出品公司有北京光線傳媒股份有限公司、華強方特（深圳）動漫有限公司、追光人動畫設(shè)計（北京）有限公司等；發(fā)行公司則以中國電影股份有限公司和華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司為主，北京光線傳媒股份有限公司、樂創(chuàng)影業(yè)（天津）有限公司、北京卓然影業(yè)有限公司等民營公司稍顯實力。在票房過億元的6部動畫電影中，多數(shù)是基于IP開發(fā)——《哪吒之魔童降世》《白蛇：緣起》是根據(jù)知名民間傳說、童話故事改編，《熊出沒 原始時代》是在漫畫、電視動畫片、游戲等IP基礎(chǔ)上的拓展。

（四）網(wǎng)絡(luò)動畫：網(wǎng)絡(luò)視頻平臺利用播出優(yōu)勢拓展投資制作

1.網(wǎng)絡(luò)動畫制作：備案數(shù)量和上線數(shù)量日益升溫

根據(jù)國家廣播電視總局重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年2—12月在系統(tǒng)中登記并符合重點網(wǎng)絡(luò)原創(chuàng)視聽節(jié)目制作相關(guān)規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)動畫片共有250部（其中5—12月為207部5536集，平均每部26.7集）。其中，傳奇題材87部、青少題材60部、科幻題材32部、都市題材21部、武打題材10部、其他（含傳記等）題材44部。2019年第二季度至第四季度，在系統(tǒng)中通過登記并取得上線備案號的網(wǎng)絡(luò)動畫片共38部371集。其中，傳奇題材15部113集、青少題材4部95集、科幻題材6部56集、都市題材6部34集、武打題材1部12集、其他（含農(nóng)村等）題材6部61集。江蘇糖心文化傳媒有限公司、上�；秒娦畔⒖萍加邢薰�司等機構(gòu)的上線數(shù)量較多，上�；秒娦畔⒖萍加邢薰�司上線《萬國志》《嗜謊之神》《異常生物見聞錄》《大王不高興》《仙王的日常生活》等8部網(wǎng)絡(luò)動畫片，共計58集。

2.網(wǎng)絡(luò)動畫播出：綜合視頻平臺成為主力軍

視頻網(wǎng)站及其APP是各類動畫片的重要播出平臺。一方面，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻等綜合視頻網(wǎng)站紛紛開設(shè)動畫頻道，在采購節(jié)目內(nèi)容播映版權(quán)的同時，還聯(lián)合內(nèi)容制作方（影視制作公司），投資制作自有版權(quán)內(nèi)容。另一方面，以嗶哩嗶哩（以下簡稱“B站”）為代表的垂直視頻網(wǎng)站在以動漫、游戲為主的二次元社區(qū)的基礎(chǔ)上，圍繞著年輕群體的娛樂需要拓展至生活、娛樂、科技等大眾化泛娛樂社區(qū)。隨著B站內(nèi)容的不斷多元化，其定位已從成立之初的二次元愛好者組成的動漫社區(qū)發(fā)展為Z世代（1990年至2009年出生的人）熱衷的在線泛娛樂社區(qū)。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻在綜合視頻APP中遙遙領(lǐng)先，月活躍用戶分別為6.13億人、5.25億人、4.67億人。嗶哩嗶哩在垂直視頻、動漫及二次元社區(qū)App中脫穎而出，月活躍用戶達到8379.17萬人。根據(jù)骨朵數(shù)據(jù)對騰訊視頻、愛奇藝、搜狐視頻、優(yōu)酷、芒果TV、B站、樂視視頻、淘米、PP視頻、風(fēng)行、響巢看看等播放平臺的數(shù)據(jù)監(jiān)測，2019年國產(chǎn)動畫合計播放311.70億次，相比2018年（262.96億次）增長了18.53%。

（五）網(wǎng)絡(luò)游戲：向精品化轉(zhuǎn)型，未成年人保護及游戲出海工作成績顯著

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模逆市上揚

據(jù)國家統(tǒng)計局初步測算，2020年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值為456614億元，按可比價格計算，同比下降1.6%，受新冠肺炎疫情影響，許多行業(yè)消費低迷、收入規(guī)模下降、增速放緩，而網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)則受益于用戶娛樂時間增多、消費需求放大等利好因素影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逆市上揚。中國音像與數(shù)字出版協(xié)會游戲工作委員會發(fā)布的《2020年1—6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2020年1—6月，中國游戲市場實際銷售收入1394.93億元，同比增長22.34%，中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實際銷售收入1201.4億元，同比增長30.38%，較去年同期增加279.97億元。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大與高速增長不僅為全年行業(yè)的高營收奠定基礎(chǔ)，也顯現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)游戲在滿足人們娛樂消費需求方面的優(yōu)勢和潛力。

2.高質(zhì)量發(fā)展方向清晰

2019年，游戲產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策繼續(xù)對高質(zhì)量原創(chuàng)游戲傾斜，政策成效顯著，游戲企業(yè)創(chuàng)作精品游戲的積極性被充分調(diào)動，產(chǎn)品的文化價值進一步得到提升。在國家政策以及社會輿論的引導(dǎo)下，堅定傳播主流價值觀導(dǎo)向已經(jīng)成為游戲企業(yè)游戲創(chuàng)作與經(jīng)營的準(zhǔn)則。企業(yè)以推出高質(zhì)量游戲產(chǎn)品為發(fā)展核心，注重深化產(chǎn)品文化內(nèi)涵、提升品牌價值。同時，大力推行精品化戰(zhàn)略，堅持主流價值觀導(dǎo)向，進一步滿足了人民群眾的需要，提高了中國游戲的國際競爭力。

3.企業(yè)社會責(zé)任意識增強，未成年人保護工作取得階段性成果

在主管部門的引導(dǎo)與管理下，游戲企業(yè)在未成年人游戲防沉迷方面開展了大量工作，并取得顯著成效。游戲企業(yè)利用人臉識別等新技術(shù)完善游戲防沉迷體系。重點游戲企業(yè)主動成立網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，大力開展自查自糾活動。積極配合主管部門推行游戲適齡提示，引導(dǎo)家長對未成年人的游戲行為監(jiān)督指導(dǎo)，與社會一起構(gòu)建未成年人保護生態(tài)。通過管理、技術(shù)、模式等方面的創(chuàng)新，形成了網(wǎng)絡(luò)游戲信息綜合應(yīng)用、全方位治理的新局面，依靠游戲產(chǎn)品獨特的文化屬性對玩家群體特別是未成年群體的知識汲取、文化引領(lǐng)和價值追求產(chǎn)生了正向影響，有利推進了游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。在全國人民全力抗疫的情形下，網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)也凸顯了較強的社會責(zé)任感，為抗擊疫情貢獻力量，據(jù)音數(shù)協(xié)游戲工委統(tǒng)計，投入援助的會員單位共計80余家，合計捐款捐物22億余元，其中，現(xiàn)金超過5億元，基金形式16億余元，以及價值千萬元的防護物資。此外，游戲企業(yè)還及時推出抗疫公益游戲40余款，利用游戲的多元交互特性傳遞愛心。

4.網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)積極開拓海外市場，國際影響力持續(xù)提升

經(jīng)過多年實踐，中國游戲產(chǎn)業(yè)積累了豐富經(jīng)驗，具有扎實的基礎(chǔ)，對國際市場有了更為深刻的認識。國際交流的日益頻繁也為游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新動力，釋放新活力，對于“走出去”來說，精品游戲的傳播為游戲企業(yè)帶來了更加長遠的經(jīng)濟增長和更加良好的品牌形象。通過打造具有中國傳統(tǒng)文化和正向價值觀內(nèi)涵的精品游戲，游戲企業(yè)承擔(dān)起了傳播中國優(yōu)秀文化和國家形象輸出的職責(zé)。版協(xié)游戲工委的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場銷售收入達到111.9億美元，創(chuàng)歷史新高。2020年1—6月，中國自主研發(fā)游戲海外市場營銷收入為75.89億美元（約合533.62億元人民幣），同比增長36.32%，繼續(xù)保持快速增長勢頭。在可喜的成績背后，是中國游戲企業(yè)加大對海外知名游戲公司的收購，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)果，與此同時國際影響力也獲得了較大提升。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國動漫游戲行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、動漫游戲行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國動漫游戲行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了動漫游戲行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對動漫游戲行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國動漫游戲行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對動漫游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國動漫游戲行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等動漫游戲。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計動漫游戲及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測動漫游戲。