上半年教育政策解讀

教育行業(yè)政策周期性明顯，行業(yè)馬太效應(yīng)加劇

政策周期。教育行業(yè)政策具有明顯的周期性，教育相關(guān)法規(guī)和政策的更新圍繞民生呈現(xiàn)不規(guī)則鐘擺，近 10 年監(jiān)管逐漸趨嚴(yán)、頻繁，合規(guī)成為關(guān)鍵問題。政策目標(biāo)要求教育符合「普惠」和「公平」的民生屬性，但教育是提升國家人力資源競爭力的主要路徑，具有選拔目的，因而基于人才選拔的升學(xué)競爭必然會(huì)發(fā)生在某一個(gè)教育階段。

產(chǎn)業(yè)周期。教與學(xué)的場景正從校內(nèi)轉(zhuǎn)向校外，新的流量平臺(tái)加速改變傳統(tǒng)意義上的教與學(xué)的角色，不同賽道的潛在消費(fèi)人群對(duì)于教育產(chǎn)品的需求差別很大。滿足日益分層的學(xué)習(xí)需求是社會(huì)的難題，無序的教育資源供給則會(huì)導(dǎo)致教育行業(yè)亂象叢生。自上而下的監(jiān)管與自下而上的教育事業(yè)產(chǎn)業(yè)化不可避免地產(chǎn)生摩擦。

資本周期。教育作為近幾年熱度較高的行業(yè)之一，的確吸引了一波資本的眼球。但資本催熟的項(xiàng)目難以「修成正果」，大量投資多是在給行業(yè)「交學(xué)費(fèi)」。熱錢本身具有時(shí)間成本，且杠桿資金的來源受到國家金融政策調(diào)控影響，近年投資明顯大幅縮水。

三期疊加、加之疫情管控，反映到教育行業(yè)一級(jí)投融資市場，便是行業(yè)進(jìn)一步加劇的分化與整合。一來，投資風(fēng)險(xiǎn)增加，投資回報(bào)不確定性提升，投資機(jī)構(gòu)出手更加謹(jǐn)慎。二來，疫情期間，不少中小教育機(jī)構(gòu)被淘汰出局，頭部教育機(jī)構(gòu)借機(jī)加速「跑馬圈地」，行業(yè)馬太效應(yīng)加劇。最終導(dǎo)致一方面大量資金涌向優(yōu)秀頭部教育機(jī)構(gòu)，使之完成了數(shù)額巨大的單筆融資;另一方面，腰部及以下教育機(jī)構(gòu)融資速度放緩，諸如天使輪等早期項(xiàng)目的融資更「難于上青天」。

疫情、政策雙重作用，利好在線教育、高教職教、教育信息化

K12 及素質(zhì)教育政策方面：教育部下發(fā)通知，要求 2020 年春季延期開學(xué)，并發(fā)出“停課不停學(xué)”的號(hào)召，全國中小學(xué)生開啟網(wǎng)課生活。疫情導(dǎo)致教育消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化，消費(fèi)者更容易接受線上教學(xué)，在線教育的轉(zhuǎn)化率和續(xù)班率都會(huì)更高。從消費(fèi)者認(rèn)知度、品牌角度方面，對(duì)在線教育行業(yè)是一次極大利好。

高教職教政策方面：受政策利好，但就業(yè)形式嚴(yán)峻。突如其來的疫情導(dǎo)致今年就業(yè)形勢(shì)不容樂觀，而就業(yè)作為“六穩(wěn)”、“六�！钡氖滓�和根本，“穩(wěn)就業(yè)”是大局，“保就業(yè)”是底線。在此背景下，高教職教板塊有望持續(xù)受益于穩(wěn)就業(yè)政策的陸續(xù)出臺(tái)。

國際教育政策方面：疫情的出現(xiàn)對(duì)全球政治經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了長遠(yuǎn)且不確定性的影響，反映在國際教育賽道是留學(xué)生的人聲安全、簽證合法性等諸多問題。目前，日本、韓國等地已逐步解禁留學(xué)生入境，但是東亞、澳洲并非留學(xué)主要目的地，體量比較小。而留學(xué)市場集中的歐美地區(qū)疫情控制并不樂觀。目前業(yè)內(nèi)主流觀點(diǎn)認(rèn)為疫情徹底平息可能需要 3-5 年。而國際教育本身時(shí)間跨度長、行為周期較長，未來幾年留學(xué)市場整體趨冷。

教育信息化政策方面：疫情暴露出老師、學(xué)生群體對(duì)在線教育技術(shù)手段應(yīng)用不熟練等問題，這些問題進(jìn)一步強(qiáng)化了國家對(duì)職業(yè)教育和教育信息化領(lǐng)域的投入，以及相關(guān)的利好政策的出臺(tái)。當(dāng)前教育信息化進(jìn)校仍存在互動(dòng)性不強(qiáng)和留存率不高的問題，這個(gè)痛點(diǎn)仍未得到實(shí)質(zhì)解決。

▍2020 年新政梳理—— K12 及素質(zhì)教育

疫情期間停課不停學(xué)

2、3 月：關(guān)于中小學(xué)“停課不停學(xué)”工作安排的通知

 “停課不停學(xué)”

2 月，對(duì)中小學(xué)延期開學(xué)期間“停課不停學(xué)”有關(guān)工作進(jìn)行了全面部署，并提出工作措施和具體要求。

3 月，就有序、有效、深入開展“停課不停學(xué)”工作再次提出指導(dǎo)意見。總結(jié)推廣了各地前一階段“停課不停學(xué)”的典型經(jīng)驗(yàn)做法，為各地做好下一步工作提供借鑒參考。

3 月：關(guān)于做好 2020 年春季學(xué)習(xí)中小學(xué)教育教學(xué)工作的通知

 “教學(xué)工作”

針對(duì)錯(cuò)峰復(fù)學(xué)后的教育教學(xué)工作，對(duì)上好復(fù)學(xué)第一課、做好心理輔導(dǎo)、教育教學(xué)銜接、持續(xù)發(fā)揮線上教學(xué)作用等方面提出明確要求。

4 月：關(guān)于進(jìn)一步組織動(dòng)員民辦教育機(jī)構(gòu)積極參與教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的通知

 “教育脫貧”

要求及時(shí)總結(jié)推廣民辦教育機(jī)構(gòu)在教育脫貧攻堅(jiān)工作中的新舉措、好做法，廣泛宣傳報(bào)道先進(jìn)典型的優(yōu)秀事跡和感人故事，營造助推脫貧攻堅(jiān)的良好氛圍。

5 月：義務(wù)教育六科超標(biāo)超前培訓(xùn)負(fù)面清單(試行)的通知

 “機(jī)構(gòu)規(guī)范”

要求各地在做好校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)科知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容備案工作的基礎(chǔ)上，依據(jù)負(fù)面清單嚴(yán)肅查處超標(biāo)超前培訓(xùn)行為。

教育部辦公廳聯(lián)合市場監(jiān)管總局辦公廳印發(fā)《中小學(xué)生校外培訓(xùn)服務(wù)合同(示范文本)》的通知，當(dāng)事人雙方簽訂合同，有利于保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，加強(qiáng)對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)行為的管理，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展。

▍2020 年新政梳理——職業(yè)教育

穩(wěn)就業(yè)，促就業(yè)

2 月：關(guān)于實(shí)施職業(yè)技能提升行動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃”的通知

 “職業(yè)技能培訓(xùn)”

大力開展線上職業(yè)技能培訓(xùn)，豐富線上培訓(xùn)課程資源;強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的支持力度，在受新冠肺炎疫情影響停工期間，對(duì)各類企業(yè)自主或委托開展的職工線上培訓(xùn)，按規(guī)定納入職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼范圍，所需資金可從職業(yè)技能提升行動(dòng)專賬資金中列支;鼓勵(lì)支持勞動(dòng)者參加線上培訓(xùn)，對(duì)參加線上培訓(xùn)的建檔立卡貧困勞動(dòng)力、就業(yè)困難人員、零就業(yè)家庭成員、“兩后生”中農(nóng)村學(xué)員和城市低保家庭學(xué)員，在培訓(xùn)期間給予一定的生活費(fèi)補(bǔ)貼

2 月：國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制有關(guān)鼓勵(lì)企業(yè)吸納高校畢業(yè)生、農(nóng)民工就業(yè)相關(guān)政策發(fā)布會(huì)

 “鼓勵(lì)就業(yè)”

碩士研究生招生規(guī)模同比可能會(huì)增加 18.9 萬，并爭取擴(kuò)大普通高校專升本的規(guī)模同比增至 32.2 萬;研究生的計(jì)劃增量重點(diǎn)投向職教本科和應(yīng)用型本科，主要向這些學(xué)校增加名額，向預(yù)防醫(yī)學(xué)、應(yīng)急管理、養(yǎng)老服務(wù)器管理、電子商務(wù)等專業(yè)傾斜;此外將鼓勵(lì)畢業(yè)生到生產(chǎn)性、生活性服務(wù)業(yè)以及民生急需的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

3 月：關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)舉措的實(shí)施意見

 “穩(wěn)就業(yè)”

提出 5 個(gè)方面政策措施，強(qiáng)調(diào)要加快恢復(fù)和做好穩(wěn)定就業(yè)工作。

人社部、教育部等 7 部門部署實(shí)施部分職業(yè)資格“先上崗、再考證”階段性措施，強(qiáng)調(diào)實(shí)施“先上崗、再考試”階段性措施是當(dāng)前形勢(shì)下強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)的重要舉措。

6 月：國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出“為高校相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)提供便利”

 “三擴(kuò)”、“一鼓勵(lì)”、“一促進(jìn)”

按照保重點(diǎn)群體就業(yè)的要求，用改革的辦法破除執(zhí)業(yè)障礙、拓寬就業(yè)渠道。

 “三擴(kuò)”：擴(kuò)大研究生和專升本的招生規(guī)模;擴(kuò)大中小學(xué)教師招聘規(guī)模，將 2020 年學(xué)生的就業(yè)壓力暫時(shí)性給予分散，并確保應(yīng)屆師范畢業(yè)生能全部就業(yè)。

 “鼓勵(lì)與促進(jìn)”：國家通過經(jīng)濟(jì)和政策方面的支持，來鼓勵(lì)他們自主創(chuàng)業(yè);并促進(jìn)畢業(yè)生考編和考公務(wù)員。

加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

▍2020 年新政梳理——高等教育及教育信息化

加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1 月：關(guān)于在部分高校開展基礎(chǔ)學(xué)科招生改革試點(diǎn)工作的意見(也稱“強(qiáng)基計(jì)劃”)

 “強(qiáng)基計(jì)劃”

聚焦高端芯片與軟件、智能科技、新材料、先進(jìn)制造和國家安全等關(guān)鍵領(lǐng)域以及國家人才緊缺的人文社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域，結(jié)合有關(guān)高校自身辦學(xué)特色，合理安排招生就業(yè)。目前 36 所試點(diǎn)高校已經(jīng)陸續(xù)向社會(huì)公布“強(qiáng)基計(jì)劃”的招生章程，正式啟動(dòng)報(bào)名工作。

2 月：關(guān)于疫情防控期間以信息化支持教育教學(xué)工作的通知

 “線上教學(xué)”

針指出需采取適宜的教學(xué)方式，各地各校應(yīng)根據(jù)行政區(qū)域內(nèi)和本校教學(xué)條件，在學(xué)校延期開學(xué)期間通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、數(shù)字電視、移動(dòng)終端等方式，自主選擇在線直播課堂、網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)播教學(xué)、大規(guī)模在線開放課程(MOOC)、小規(guī)模視頻公開課(SPOC)、學(xué)生自主學(xué)習(xí)、集中輔導(dǎo)答疑等形式，開展線上教學(xué)。

5 月：加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)

 “教育新基建”

要求加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展 5G 應(yīng)用，建設(shè)數(shù)據(jù)中心，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

后疫情時(shí)代，在線教育深入發(fā)展和大規(guī)模應(yīng)用是必然趨勢(shì)，在國家層面，當(dāng)務(wù)之急是解決好“路”與“車”的短板。加快建設(shè)教育專用網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建泛在的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間，為教育教學(xué)提供快速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)保障，支持優(yōu)質(zhì)教育資源的開放共享。

6 月：教育部等八部門全面部署加快和擴(kuò)大新時(shí)代教育對(duì)外開放的意見

 “留學(xué)中國”

指出優(yōu)化出國留學(xué)工作布局，做強(qiáng)“留學(xué)中國”品牌，深化教育國際合作，鼓勵(lì)開展中外學(xué)分互認(rèn)、學(xué)位互授聯(lián)授，擴(kuò)大在線教育的國際輻射力。同時(shí)，通過“互聯(lián)網(wǎng)+”“智能+”等方式，豐富中西部地區(qū)薄弱學(xué)校國外優(yōu)質(zhì)教育資源供給。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國教育行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、教育行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國教育行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了教育行業(yè)市場競爭格局。隨后，報(bào)告對(duì)教育行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國教育行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國教育行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等教育。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)教育及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測(cè)教育。