2018-2020年上海自貿(mào)區(qū)運(yùn)行狀況分析

中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（ChinaPilotFreeTradeZone），簡(jiǎn)稱(chēng)上海自由貿(mào)易區(qū)或上海自貿(mào)區(qū)，是設(shè)于上海市的一個(gè)自由貿(mào)易區(qū)，也是中國(guó)大陸境內(nèi)第一個(gè)自由貿(mào)易區(qū)，并將為上海帶來(lái)十年發(fā)展紅利。

2019年上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)正式設(shè)立，落實(shí)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的總體方案，出臺(tái)管理辦法，完善體制機(jī)制，制定實(shí)施特殊支持政策，推動(dòng)重大改革優(yōu)先在新片區(qū)試點(diǎn)、重大項(xiàng)目?jī)?yōu)先在新片區(qū)布局、重大政策優(yōu)先在新片區(qū)適用。新片區(qū)新設(shè)企業(yè)4025家，簽約重點(diǎn)項(xiàng)目168個(gè)、總投資821.9億元。

投資環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。市場(chǎng)準(zhǔn)入管理新體制不斷完善�！妒袌�(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單（2019年版）》正式印發(fā)實(shí)施，共列入事項(xiàng)131項(xiàng)，相比2018年版減少了20項(xiàng)，放開(kāi)一批有含金量的措施，移出部分不符合清單定位的措施，持續(xù)推動(dòng)縮短負(fù)面清單長(zhǎng)度。服務(wù)“一帶一路”的橋頭堡作用持續(xù)發(fā)揮。目前，浦東企業(yè)在新加坡、捷克等32個(gè)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家投資近454個(gè)項(xiàng)目，中方投資額達(dá)74.2億美元。

金融市場(chǎng)體系日益完備。自由貿(mào)易賬戶(hù)功能不斷拓展，實(shí)現(xiàn)本外幣一體化管理，成為境外融資、結(jié)售匯便利化等許多重要金融改革的基礎(chǔ)。截止2019年12月底，累計(jì)開(kāi)立FT賬戶(hù)13.1萬(wàn)個(gè)，全年跨境人民幣結(jié)算總額38112億元，比上年增長(zhǎng)49.4%，占全市39.0%；跨境人民幣境外借款總額42.63億元，增長(zhǎng)6.9倍。

政務(wù)服務(wù)更加高效透明。商事登記制度改革不斷深化，在超市、藥店、便利店等14個(gè)行業(yè)全覆蓋實(shí)現(xiàn)“一業(yè)一證”改革，平均辦理時(shí)間縮短約90%。注重放管結(jié)合，建立健全事中事后監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)同監(jiān)管、集約監(jiān)管、信用監(jiān)管，目前發(fā)出《行業(yè)綜合許可證》40張，確保行業(yè)健康發(fā)展。

圖表　2019年上海自貿(mào)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及增速

2019年1-12月，外高橋保稅區(qū)完成進(jìn)出口額1278.7億美元，同比增長(zhǎng)2.7%，其中進(jìn)口額968.5億美元，增長(zhǎng)4.0%，出口額310.1億美元，下降1.3%。外高橋保稅物流園區(qū)完成進(jìn)出口額32.5億美元，同比下降2.6%，其中進(jìn)口額12.4億美元，下降31.2%，出口額20.1億美元，增長(zhǎng)31.1%。洋山保稅港區(qū)完成進(jìn)出口額125.6億美元，下降3.1%，其中進(jìn)口額80.7億美元，下降8.9%，出口額44.9億美元，增長(zhǎng)9.3%。浦東機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)完成進(jìn)出口額104.1億美元，增長(zhǎng)29.8%，其中進(jìn)口額56.6億美元，增長(zhǎng)43.6%，出口額47.5億美元，增長(zhǎng)16.4%。四區(qū)合計(jì)完成進(jìn)出口總額1541.0億美元，同比增長(zhǎng)3.5%，其中進(jìn)口額1118.3億美元，增長(zhǎng)3.8%，出口額422.7億美元，增長(zhǎng)2.7%。

2019年保稅區(qū)域新設(shè)企業(yè)1252家。按性質(zhì)分，外資企業(yè)361家，內(nèi)資企業(yè)891家。按行業(yè)分，貿(mào)易類(lèi)企業(yè)533家，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)類(lèi)249家，租賃和商務(wù)服務(wù)類(lèi)246家，物流類(lèi)84家，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)類(lèi)66家，文化體育類(lèi)39家，其他35家。

截至2019年底，保稅區(qū)域現(xiàn)有注冊(cè)企業(yè)3.27萬(wàn)家，按性質(zhì)分，外資企業(yè)1.08萬(wàn)家，內(nèi)資企業(yè)2.19萬(wàn)家。按行業(yè)分，貿(mào)易類(lèi)1.56萬(wàn)家，租賃和商務(wù)服務(wù)類(lèi)0.86萬(wàn)家，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)類(lèi)0.28萬(wàn)家，物流類(lèi)0.24萬(wàn)家，金融類(lèi)0.11萬(wàn)家，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)類(lèi)0.10萬(wàn)家，制造業(yè)0.03萬(wàn)家，其他類(lèi)0.09萬(wàn)家。

中國(guó)自貿(mào)區(qū)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與建議

區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化背景下中國(guó)企業(yè)對(duì)東盟直接投資的產(chǎn)業(yè)選擇方向：

嚴(yán)格地說(shuō)，任何國(guó)家的對(duì)外直接投資都必須解決誰(shuí)去投資（企業(yè)選擇）、到何處去投資（區(qū)位選擇）、投資于何種產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)業(yè)選擇）以及如何投資（方式選擇）等四大基本問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)選擇是中國(guó)對(duì)外投資必須面對(duì)和解決的現(xiàn)實(shí)課題。

一、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)

根據(jù)邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展論基準(zhǔn)，中國(guó)企業(yè)對(duì)東盟的直接投資應(yīng)選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行。以此作為中國(guó)企業(yè)對(duì)東盟直接投資的切入點(diǎn)，不僅能夠解決國(guó)內(nèi)的剩余生產(chǎn)能力和剩余勞動(dòng)力，而且有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)步伐。中國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)相對(duì)比較成熟，伴隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)中的部分企業(yè)逐步掌握了一定的核心生產(chǎn)技術(shù)，具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)，例如多功能的機(jī)電設(shè)備、小批量的制造技術(shù)等，這些技術(shù)和相應(yīng)的產(chǎn)品已趨于標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)是“夕陽(yáng)工業(yè)”，已受到冷落或即將被淘汰，但對(duì)于那些低于或類(lèi)似于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的東盟國(guó)家來(lái)說(shuō)，則屬于適用技術(shù)，具備相應(yīng)的市場(chǎng)空間。此外，諸如玩具、服裝等在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中屬于大宗貿(mào)易產(chǎn)品，大型跨國(guó)企業(yè)的壟斷性不強(qiáng)，適合中小企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)。而且部分勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)如家用電器、紡織等行業(yè)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力已相對(duì)過(guò)剩，處于比較劣勢(shì)地位；而對(duì)于東盟部分國(guó)家卻具有相對(duì)的比較優(yōu)勢(shì)，是最佳的海外投資產(chǎn)業(yè)。通過(guò)勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)在東盟國(guó)家的直接投資策略，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的外部延伸和拓展，不斷提高產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

二、區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

比較優(yōu)勢(shì)的來(lái)源主要包括產(chǎn)業(yè)資源稟賦、產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累以及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等。不同區(qū)域由于區(qū)域間生產(chǎn)要素的比較優(yōu)勢(shì)和外部經(jīng)濟(jì)的差異，資源配置效益顯然不同�！皡^(qū)域比較優(yōu)勢(shì)”的重點(diǎn)在于比較經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)是在一定的投資區(qū)位中產(chǎn)生，是跨國(guó)直接投資的基本依據(jù)，也是東道國(guó)和母國(guó)雙方獲益的內(nèi)在經(jīng)濟(jì)根源。因此，只要某種產(chǎn)業(yè)對(duì)東盟直接投資能夠在一定的區(qū)域空間范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)，并且能為雙方帶來(lái)比較利益，直接投資即成為可能。顯而易見(jiàn)，“產(chǎn)業(yè)選擇”是將其“區(qū)位選擇”包含在其中。目前中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)如家用電器、小型貨車(chē)和摩托車(chē)等在東盟國(guó)家具有比較優(yōu)勢(shì)。并且從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，這些產(chǎn)品在東盟國(guó)家很受歡迎，是目前直接投資的首選對(duì)象。另外，中國(guó)某些方面的技術(shù)在世界具有一定領(lǐng)先地位，如建筑業(yè)、航天工業(yè)等，在條件具備的情況下，也可以到東盟國(guó)家去開(kāi)展投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

三、產(chǎn)品供求鏈長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)連鎖效應(yīng)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易量大的產(chǎn)業(yè)

現(xiàn)階段中國(guó)的海外直接投資屬于“非資本過(guò)剩型”跨國(guó)投資，因此，在對(duì)東盟直接投資產(chǎn)業(yè)的選擇上，必須選擇產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、附加值高、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易大，并且對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的波及效應(yīng)和升級(jí)拉動(dòng)作用明顯的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展重點(diǎn)投資。主要包括：一是充分發(fā)揮中國(guó)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，利用東盟國(guó)家的資源來(lái)增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)品供給；二是國(guó)內(nèi)制造初級(jí)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品，東盟生產(chǎn)最終產(chǎn)品。這樣既能夠充分發(fā)揮中國(guó)的生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)，又可以利用東盟廣闊的市場(chǎng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)屬于發(fā)展中國(guó)家，無(wú)論是商品出口還是對(duì)外直接投資，大多以資源性產(chǎn)品、初級(jí)產(chǎn)品為主，這是企業(yè)和市場(chǎng)選擇的結(jié)果，也是中國(guó)發(fā)展對(duì)外投資的必經(jīng)階段。宏觀層面上，國(guó)家應(yīng)在具體的政策上引導(dǎo)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易量大的產(chǎn)業(yè)投資，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由初級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)向制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

四、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)

當(dāng)前，中國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式由傳統(tǒng)的低層次、粗放型擴(kuò)張方式向高度化、集約化轉(zhuǎn)變。因此，中國(guó)對(duì)東盟直接投資的產(chǎn)業(yè)選擇應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的要求。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論表明，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)不能成為帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主的對(duì)外投資戰(zhàn)略并不能完全促使國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)�？紤]到對(duì)外直接投資的宏觀目標(biāo)，中國(guó)企業(yè)對(duì)東盟直接投資應(yīng)注重技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高的產(chǎn)業(yè)。這主要是由于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)能夠形成對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的直接牽引，有利于從根本上減少對(duì)外投資的非選擇性損失。此外，對(duì)東盟直接投資擴(kuò)展到技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在某種程度上能夠推動(dòng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

五、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

近年來(lái)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)迅速興起，成為新的投資熱點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，當(dāng)前形勢(shì)下，有必要加大對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的前瞻性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的學(xué)習(xí)型投資。通過(guò)借鑒和吸收國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，從而創(chuàng)造新的比較優(yōu)勢(shì)。東盟國(guó)家雖然整體上屬于發(fā)展中國(guó)家，但新加坡等少數(shù)國(guó)家的高科技實(shí)力仍不容忽視，這些國(guó)家的高科技行業(yè)尤其是IT行業(yè)長(zhǎng)期處于世界領(lǐng)先水平。目前從中國(guó)企業(yè)對(duì)東盟直接投資的產(chǎn)業(yè)分布看，對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資嚴(yán)重偏少，只占投資總額的10%左右。因此，在對(duì)東盟直接投資的過(guò)程中，對(duì)這一領(lǐng)域的投資應(yīng)予以政策性的傾斜和支持。中國(guó)企業(yè)可以通過(guò)直接投資購(gòu)買(mǎi)技術(shù)目標(biāo)市場(chǎng)的企業(yè)股份，以控股方式獲取其擁有的先進(jìn)技術(shù)，也可以以獨(dú)資方式進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)自貿(mào)區(qū)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、自貿(mào)區(qū)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)自貿(mào)區(qū)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了自貿(mào)區(qū)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)自貿(mào)區(qū)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)自貿(mào)區(qū)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)自貿(mào)區(qū)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)自貿(mào)區(qū)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等自貿(mào)區(qū)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)自貿(mào)區(qū)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)自貿(mào)區(qū)。