加入收藏
文字：[ 大 中 小 ]
報(bào)告簡(jiǎn)介
車載無線通信模組是將芯片、存儲(chǔ)器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標(biāo)準(zhǔn)接口的功能模塊。車載無線通信模組作為汽車接入車聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵底層硬件，是連接車聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。相比較于傳統(tǒng)的通信模組，車載模組對(duì)于極限的工作環(huán)境和軟件的可靠性要求更高，需要確保道路通行的萬無一失，因此對(duì)其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)也要有更嚴(yán)苛的要求。智能網(wǎng)聯(lián)汽車正進(jìn)入快速發(fā)展階段，單車智能逐漸走向車輛多端協(xié)同，助推了車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。隨著車聯(lián)網(wǎng)的快速滲透，搭載率的穩(wěn)步提升，車載通信模組市場(chǎng)空間有望充分釋放。在汽車行業(yè)走向智能化的過程中，國(guó)內(nèi)車載模組廠商在產(chǎn)品、成本、渠道等方面形成明顯優(yōu)勢(shì)，全球競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出東升西落趨勢(shì)，迎來新的歷史機(jī)遇。對(duì)于車載通訊模組廠商來說，挖掘增量市場(chǎng)背后的高附加值是未來的洗牌“護(hù)城河”。
NTCysd數(shù)據(jù)顯示2021年我國(guó)車載通信模組出貨量達(dá)到7816.9萬片，預(yù)計(jì)到2025年出貨量達(dá)到15452.7萬片，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%。
十四五我國(guó)車載通信模組出貨量預(yù)測(cè)
報(bào)告目錄
2022-2025年中國(guó)車載通信模組產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測(cè)及應(yīng)用趨勢(shì)前瞻分析報(bào)告
正文目錄
1、車載通信模組行業(yè)概述... 7
1.1、車載通信模組介紹... 7
1.2、車載通信模組作用... 9
1.3、車載通信模組應(yīng)用... 9
1.3.1、車聯(lián)網(wǎng)：“人-車-路-云”的交互網(wǎng)絡(luò)... 9
1.3.2、V2X 未來應(yīng)用增長(zhǎng)帶動(dòng)模組持續(xù)放量... 12
1.3.3、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件應(yīng)用... 15
（1）、車載T-box. 16
（2）、OBD.. 17
1.3.4、汽車智能化 OTA 升級(jí)應(yīng)用... 18
（1）、汽車電子整車占比提高，汽車電子架構(gòu)改變... 19
（2）、汽車需求變化催生智能座艙，OTA 升級(jí)成車廠標(biāo)配... 21
1.4、車載通信模組標(biāo)準(zhǔn)... 27
2、車載通信模組行業(yè)狀況... 28
2.1、車載通信模組行業(yè)背景... 28
2.2、車載通信模組行業(yè)政策... 31
2.3、車載通信模組行業(yè)技術(shù)... 33
2.4、車載通信模組行業(yè)需求... 36
2.5、車載通信模組規(guī)模預(yù)測(cè)... 40
2.6、車載通信模組出貨量預(yù)測(cè)... 45
2.7、車載通信模組行業(yè)趨勢(shì)... 48
2.7.1、5G通信模組正在尋求爆發(fā)點(diǎn)... 48
2.7.2、智能模組成為新的增長(zhǎng)方向... 49
3、車載通信模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)... 50
3.1、車規(guī)級(jí)無線通信模組經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)... 50
3.2、車規(guī)級(jí)無線通信模組產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)... 54
3.3、車載模組廠商核心競(jìng)爭(zhēng)力... 55
3.3.1、較高的技術(shù)、研發(fā)壁壘... 55
3.3.2、認(rèn)證周期長(zhǎng)、門檻高... 57
（1）、模組廠商認(rèn)證能力... 58
（2）、先發(fā)卡位優(yōu)勢(shì)。... 59
（3）、領(lǐng)先/完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)... 60
3.3.3、與下游車廠建立緊密合作... 62
4、車載無線通信模組產(chǎn)業(yè)鏈... 64
4.1、產(chǎn)業(yè)鏈上游... 65
4.2、產(chǎn)業(yè)鏈下游... 69
4.2.1、頭部 Tier1 廠商占據(jù)主要份額，紛紛布局自動(dòng)駕駛... 69
4.2.2、新型 Tier1 合作模式誕生... 71
4.2.3、造車新勢(shì)力氣勢(shì)洶涌，領(lǐng)先布局自動(dòng)駕駛... 72
4.2.4、趨勢(shì)：新舊勢(shì)力紛紛布局自動(dòng)駕駛... 75
5、車載通信模組主要公司... 78
5.1、移遠(yuǎn)通信... 78
5.2、廣和通... 81
5.3、美格智能... 84
5.4、有方科技... 88
5.5、高新興... 89
6、投資建議... 93
7、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警... 94
圖表目錄
圖表 1: 無線模組分類... 8
圖表 2：蜂窩通信模組產(chǎn)業(yè)鏈... 8
圖表 3：廣和通車規(guī)級(jí)模組賦能智能網(wǎng)聯(lián)汽車，C-V2X，智能交通系統(tǒng)... 8
圖表 4：網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈... 9
圖表 5：車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作模式... 10
圖表 6：“車-路-云”協(xié)同模式... 10
圖表 7：車聯(lián)網(wǎng)組成與應(yīng)用... 10
圖表 8：車聯(lián)網(wǎng)四個(gè)階段... 11
圖表 9：V2X 圖示... 12
圖表 10：C-V2X 與 DSRC 對(duì)比... 12
圖表 11：C-V2X 推進(jìn)時(shí)間表... 13
圖表 12：5G-V2X 架構(gòu)... 13
圖表 13：C-V2X 基于蜂窩基站，部署成本更優(yōu)，吞吐量更高，支持寬帶載波... 14
圖表 14：C-V2X 產(chǎn)業(yè)鏈... 14
圖表 15：C-V2X 產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)... 15
圖表 16：C-V2X的運(yùn)作架構(gòu)... 15
圖表 17：T-Box 功能... 16
圖表 18: 車載T-Box 應(yīng)用原理示意圖... 17
圖表 19: OBD產(chǎn)品車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成原理... 17
圖表 20：OBD 功能實(shí)現(xiàn)路徑... 18
圖表 21：汽車電子成本占比... 19
圖表 22：汽車電子降低整車成本... 20
圖表 23：純電動(dòng)車汽車電子在整車成本中的占比... 20
圖表 24：汽車電子架構(gòu)升級(jí)... 21
圖表 25：ADAYO華陽(yáng)座艙電子布局... 21
圖表 26：汽車新需求... 22
圖表 27：智能座艙新階段... 22
圖表 28：智能座艙結(jié)構(gòu)與功能圖示... 22
圖表 29：智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈... 23
圖表 30：OTA 升級(jí)示意圖... 23
圖表 31：OTA 升級(jí)過程... 24
圖表 32: 造車新勢(shì)力 OTA 升級(jí)要素... 24
圖表 33: 蔚來 OTA 時(shí)間表... 25
圖表 34: T-BOX 網(wǎng)絡(luò) 3G 與 4G 占比... 26
圖表 35：2021 年工信部對(duì)于網(wǎng)聯(lián)汽車提出了安全保障與支撐等方面的技術(shù)架構(gòu)建議... 27
圖表 36：自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈... 28
圖表 37：全球V2X 市場(chǎng)規(guī)模（億美元，%）... 28
圖表 38：2021-2026 年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）... 29
圖表 39：全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)... 30
圖表 40：聯(lián)網(wǎng)汽車保有量預(yù)測(cè)（百萬臺(tái)）... 30
圖表 41：中國(guó)前裝車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（萬輛）... 30
圖表 42：聯(lián)網(wǎng)汽車新增銷售量預(yù)測(cè)（百萬臺(tái)）... 31
圖表 43：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策... 31
圖表 44：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》... 32
圖表 45：2G、3G 騰退方向... 33
圖表 46：國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)重耕動(dòng)作... 33
圖表 47：4G、5G 關(guān)鍵性能指標(biāo)對(duì)比... 34
圖表 48：2018-2025年中國(guó)市場(chǎng)車載網(wǎng)絡(luò)升級(jí)進(jìn)程... 35
圖表 49：國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量及滲透率情況... 36
圖表 50：2021年全球各國(guó)新能源乘用車參透率... 37
圖表 51：2018-2025年智能網(wǎng)聯(lián)功能新車滲透率趨勢(shì)... 39
圖表 52：國(guó)內(nèi)新車聯(lián)網(wǎng)前裝搭載率首次突破50%（單位：萬輛）... 39
圖表 53：重點(diǎn)車企智能網(wǎng)聯(lián)裝配趨勢(shì)示例（2019 vs 2025）... 40
圖表 54：十四五我國(guó)車載模組市場(chǎng)空間測(cè)算表一... 40
圖表 55：十四五我國(guó)車載模組市場(chǎng)規(guī)模圖一... 41
圖表 56：十四五車載模組市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)表二... 43
圖表 57：十四五我國(guó)車載模組市場(chǎng)規(guī)模圖二... 44
圖表 58：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)... 45
圖表 59：不同網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)模組價(jià)格（美元）... 46
圖表 60：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組出貨市場(chǎng)... 47
圖表 61：十四五我國(guó)車載模組出貨量預(yù)測(cè)一... 47
圖表 62：十四五我國(guó)車載模組出貨量預(yù)測(cè)二... 47
圖表 63：5G為智能駕駛、智能座艙應(yīng)用場(chǎng)景做技術(shù)鋪墊... 48
圖表 64：智能網(wǎng)聯(lián)汽車模組智能駕駛場(chǎng)景應(yīng)用... 49
圖表 65：移遠(yuǎn)通信智能模組... 50
圖表 66: 全球車載無線通信模組企業(yè)... 51
圖表 67：全球主要模組廠商營(yíng)業(yè)收入（億元）... 51
圖表 68：海外廠商模組業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增速顯著低于國(guó)內(nèi)廠商... 52
圖表 69：2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)份額... 52
圖表 70：2021Q3 全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)份額... 53
圖表 71：海外廠商模組業(yè)務(wù)毛利率普遍高于國(guó)內(nèi)廠商... 54
圖表 72：近年來，海外廠商Telit 和Sierra Wireless 均錄得負(fù)凈利率... 54
圖表 73：車規(guī)級(jí)無線通信模組產(chǎn)品線... 54
圖表 74：5G+C-V2X 車規(guī)級(jí)模組廠商及產(chǎn)品情況... 55
圖表 75：車規(guī)級(jí)要求較高... 56
圖表 76：部分廠家車規(guī)級(jí)模組生產(chǎn)情況... 56
圖表 77：國(guó)內(nèi)外廠商研發(fā)投入對(duì)比... 56
圖表 78：車規(guī)級(jí)汽車電子應(yīng)遵循 3個(gè)規(guī)范... 57
圖表 79：移遠(yuǎn)通信的認(rèn)證合作伙伴... 58
圖表 80：移遠(yuǎn)通信合作認(rèn)證機(jī)構(gòu)... 59
圖表 81：廣和通合作認(rèn)證機(jī)構(gòu)... 59
圖表 82：主要模組公司車規(guī)級(jí)模組通過認(rèn)證時(shí)間... 59
圖表 83：模組廠商銷售費(fèi)用與銷售費(fèi)用率... 60
圖表 84：有方科技全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)... 61
圖表 85：車載模組廠商與車廠的部分合作案例... 62
圖表 86：無線模組采購(gòu)成本... 64
圖表 87: 通信芯片企業(yè)... 65
圖表 88: 紫光展銳通信芯片優(yōu)點(diǎn)... 65
圖表 89: 紫光展銳通信芯片應(yīng)用... 66
圖表 90: Autus 車載通訊平臺(tái)功能... 67
圖表 91: 高通不斷耕耘車載產(chǎn)品... 67
圖表 92: 高通車載通信平臺(tái)... 68
圖表 93: 華為車載通信芯片... 69
圖表 94：Tier 1廠商 ADAS 收入... 70
圖表 95：Tier 1 廠商自動(dòng)駕駛布局... 70
圖表 96：新型 Tier1 合作模式... 72
圖表 97：蔚來銷量... 72
圖表 98：理想銷量... 73
圖表 99：造車新勢(shì)力銷售方式與擴(kuò)張速度... 74
圖表 100：各造車勢(shì)力布局自動(dòng)駕駛... 75
圖表 101：造車新勢(shì)力自動(dòng)駕駛情況... 76
圖表 102：移遠(yuǎn)通信車規(guī)級(jí)產(chǎn)品... 78
圖表 103：移遠(yuǎn)通信 5G模組推動(dòng)進(jìn)程... 79
圖表 104：移遠(yuǎn)通信產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目... 80
圖表 105：移遠(yuǎn)通信優(yōu)勢(shì)... 80
圖表 106：廣和通歷史沿革... 81
圖表 107：廣和通車載通信模組產(chǎn)品布局... 81
圖表 108：廣和通車載模組賦能自動(dòng)駕駛... 82
圖表 109：Sierra Wireless 公司實(shí)力強(qiáng)勁... 83
圖表 110：西安聯(lián)乘產(chǎn)品與合作伙伴... 83
圖表 111：車載 A IBOX 解決方案... 85
圖表 112：美格智能 MA800 模組... 87
圖表 113：有方科技發(fā)展歷程... 88
圖表 114：有方科技 OBD 產(chǎn)品及解決方案... 89
圖表 115：有方科技車規(guī)級(jí)模組產(chǎn)品... 89
圖表 116：公司模組型號(hào)多樣，覆蓋幾乎所有物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景... 90
圖表 117：T-BOX 終端產(chǎn)品主要用于后臺(tái)系統(tǒng)/手機(jī) APP 等設(shè)備之間的通信,實(shí)現(xiàn)車輛信息的顯示與控制 91
圖表 118：T-Box 通過接入多個(gè)端口實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的控制和車聯(lián)網(wǎng)功能的實(shí)現(xiàn)... 92
圖表 119：公司 OBD 產(chǎn)品功能齊全，服務(wù)于全球 20 多加運(yùn)營(yíng)商，與其他后裝產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了 14,000 多種車型的適配 93
|
