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報告簡介
報告目錄
2015-2020年糖尿病產業(yè)鏈調研及發(fā)展前景預測報告
正文目錄
1、糖尿�。簼摿薮蟮穆圆‘a業(yè)鏈 3
1.1、糖尿病，終身相伴的甜蜜煩惱 3
1.2、需求：潛力巨大，三種屬性塑造剛性需求 6
1.2.1、高發(fā)慢性病—持續(xù)膨脹的消費群體 7
1.2.2、病情不可逆—強烈維持的消費意愿 11
1.2.3、后期并發(fā)癥—不斷升級的消費需求 12
1.3、供給：長產業(yè)鏈，分階治療帶來各段繁榮 14
1.3.1、醫(yī)藥行業(yè)沃土，集中度較高重磅不斷 14
1.3.2、分階治療模式，產業(yè)鏈各段各顯神通 18
2、檢測：血糖儀——有創(chuàng)監(jiān)測為主，無創(chuàng)是趨勢 21
2.1、監(jiān)測方法：方法不斷升級，強調方便屬性 21
2.1.1、指標逐步完善，有創(chuàng)檢測是痛點 21
2.1.2、方便性日益提升，有創(chuàng)仍為主流 24
2.2、市場現狀：市場空間廣闊，變革創(chuàng)造未來 27
2.2.1、國際市場：增長較為平緩，競爭趨于激烈 27
2.2.2、國內市場：市場空間廣闊，變革引領未來 28
3、前期：口服藥——西藥為主，阿卡波糖為主導 32
3.1、雙胍類：降糖經典，安全性驅動原研藥絕對領導 33
3.2、α-葡萄糖苷酶抑制劑：國際小眾，國內口服第一 36
3.2.1、阿卡波糖：飲食習慣，鑄就國內口服藥輝煌 38
3.2.2、伏格列波糖：成本低、等藥效帶來高速發(fā)展 43
3.3、磺脲類、格列奈類：促胰島素分泌劑類增長平穩(wěn) 46
3.3.1、磺脲類：三代同堂，安全長效是發(fā)展趨勢 47
3.3.2、格列奈類：藥效溫和起效快，適合老年人 51
3.4、TZDs 類 ：胰島素增敏劑，副作用影響規(guī)模較小 52
3.5、新趨勢：腸促胰島素類，作用機制獨特前景廣闊 55
3.5.1、GLP-1 受體激動劑：艾塞那肽等多肽崛起 55
3.5.2、多肽制劑藥物興起，帶來上游原料藥繁榮 60
3.5.3、DPP-IV 抑制劑類：西格列汀等潛力巨大 63
3.6、SGLT-2 抑制劑類：開拓尿液降糖的新途徑 67
3.7、中藥類：輔助用藥，規(guī)模尚小 69
4、后期：胰島素——基層看基藥，城市看方便性 70
4.1、胰島素，糖尿病治療最佳藥物 70
4.2、藥效、價格、方便性，胰島素發(fā)展的永恒主題 72
4.2.1、胰島素發(fā)展史是三大問題的解決史 72
4.2.2、胰島素三代同堂，方便性是未來研發(fā)重心 73
4.3、城市進口胰島素優(yōu)勢明顯，基層國產有望突破 76
4.3.1、國內市場空間廣闊，醫(yī)生資源限制基層推廣 76
4.3.2、城市外資優(yōu)勢明顯，國產基層市場有望突破 81
5、綜合：糖尿病管理——搭建慢性病管理生態(tài)圈 85
5.1慢性病管理生態(tài)圈，互聯(lián)網醫(yī)療發(fā)展的必然 85
5.1.1、醫(yī)保結余不足，控費刻不容緩 85
5.1.2、互聯(lián)網推動醫(yī)療系統(tǒng)降本增效 89
5.1.3、資源整合，帶來慢病管理興起 93
5.2、需求指引未來發(fā)展，得客戶、醫(yī)生者得天下 95
5.2.1、血糖監(jiān)測：突破傳統(tǒng)，連續(xù)無創(chuàng)將掌舵慢病管理 95
（1）小型智能化——攜帶方便、讀取方便 95
（2）連續(xù)監(jiān)測——操作方便、讀取方便 96
（3）無創(chuàng)血糖監(jiān)測——操作方便，無疼痛 97
5.2.2、制藥企業(yè)：熟絡醫(yī)生，獨家、同質價廉優(yōu)勢明顯 100
5.2.3、電商平臺：發(fā)展初期，未來生態(tài)圈利益變現渠道 101
5.2.4、移動APP：短期客戶黏性，長期利益分配器 105
5.3、案例分析：設備為核心，APP 為切入點打造慢病管理 107
5.3.1、國外案例：賽諾菲iBGStar—軟硬兼施吸引客戶，助推血糖主業(yè) 107
5.3.2、國外案例：德康醫(yī)療——連續(xù)血糖監(jiān)測設備的引領者 114
5.3.3、國內案例：微糖—緊密聯(lián)系醫(yī)生，打造移動診所與貼心管家 118
6、投資機遇及主要公司分析 121
6.1、投資機遇分析 121
6.2、主要公司分析 124
6.2.1、通化東寶 124
6.2.2、翰宇藥業(yè) 126
6.2.3、三諾生物 129
6.2.4、華東醫(yī)藥 130
6.2.5、魚躍醫(yī)療 132
6.2.6、恒瑞醫(yī)藥 134
6.2.7、雙鷺藥業(yè) 135
7、投資風險 138
圖表目錄
圖表 1：胰島素分泌不足或功能受損導致糖尿病發(fā)生 8
圖表 2：I 型、II 型糖尿病的差別在于是否分泌胰島素 9
圖表 3：II 型糖尿病占糖尿病主體 10
圖表 4：I 型糖尿病與II 型糖尿病鑒別 10
圖表 5：糖尿病是因胰島素不足或功能受損導致 11
圖表 6：三種屬性塑造糖尿病剛性需求 11
圖表 7：全球各地糖尿病患病率普遍偏高 12
圖表 8：中國老齡化進程加速 13
圖表 9:因糖尿病及并發(fā)癥死亡占比相對較�。╕LL 占比） 13
圖表 10:全球糖尿病患者超過3.82 億，市場潛力巨大 14
圖表 11:未來20 年糖尿病患者人數增加迅速 15
圖表 12:中國2013 年糖尿病人口 16
圖表 13:中國2035 年糖尿病人口 16
圖表 14：糖尿病慢病屬性帶來較長的病程周期 17
圖表 15：糖尿病可引起多種并發(fā)癥 17
圖表 16：住院糖尿病患者并發(fā)癥及發(fā)病率 18
圖表 17：2008-2014年全球藥品市場規(guī)模及增速 19
圖表 18：2008-2014年全球糖尿病市場規(guī)模及增速 19
圖表 19：2014 年糖尿病用藥已是全球第二大用藥 20
圖表 20：銷量TOP20 中糖尿病用藥增速快于其他用藥 21
圖表 21：2013 年全球糖尿病用藥市場競爭格局 21
圖表 22：2020 年全球糖尿病用藥市場競爭格局 21
圖表 23：2014年全球糖尿病巨頭產品及增速 22
圖表 24：ADA 和EASD 達成共識的糖尿病分階段治療 24
圖表 25：國內糖尿病設備及用藥競爭格局 24
圖表 26：WHO 糖代謝狀態(tài)正常值與糖尿病比較 26
圖表 27：中國糖尿病診斷標準沿用WHO 標準 27
圖表 28：美國糖尿病診斷標準增加糖化血紅蛋白 27
圖表 29：目前主流血糖儀為有創(chuàng)血糖儀 28
圖表 30：血糖儀四大家的競爭史，變革引領潮流 30
圖表 31：2005-2014年國際血糖儀市場增速放緩 32
圖表 32：國際血糖儀檢測市場競爭日趨激烈 32
圖表 33：中國未來5 年血糖儀潛在空間在160 億元以上 33
圖表 34：市場各類血糖儀同質化程度較高 35
圖表 35：國內血糖儀行業(yè)超額收益在逐步消失 36
圖表 36：國內國產與進口血糖儀格局 36
圖表 37：國內各血糖儀品牌競爭格局 37
圖表 38：中國未來5 年口服降糖藥潛在空間在1000 億元以上 38
圖表 39：二甲雙胍（格華止）發(fā)展史 38
圖表 40：苯乙雙胍收入及增速 39
圖表 41：二甲雙胍收入及增速 39
圖表 42：2008-2013年國內二甲雙胍以外資品牌主導（市占率按數量） 40
圖表 43：2008-2013年國內二甲雙胍以外資品牌主導（市占率按金額） 40
圖表 44：α-葡萄糖苷酶抑制劑在國際上份額不高 41
圖表 45：α-葡萄糖苷酶抑制劑是國內最大口服降糖藥 42
圖表 46：2006-2014年α-葡萄糖苷酶抑制劑增長平穩(wěn) 42
圖表 47：α-葡萄糖苷酶抑制劑以阿卡波糖為主 43
圖表 48：阿卡波糖最適合中國人糖尿病治療 43
圖表 49：拜耳拜唐蘋的收入大部分源自在華銷售 44
圖表 50：銷量TOP20 中糖尿病用藥增速快于其他用藥 45
圖表 51：中外阿卡波糖生產廠家中標價格 46
圖表 52：2005-2014年拜耳拜唐蘋增速放緩 46
圖表 53：2006-2014年華東卡博平增速較快 46
圖表 54：華東醫(yī)藥阿卡波糖進口替代持續(xù)推進（市占率按數量） 47
圖表 55：華東醫(yī)藥阿卡波糖進口替代持續(xù)推進（市占率按金額） 47
圖表 56：阿卡波糖與伏格列波糖比較 48
圖表 57：伏格列波糖生產廠商進入增加 49
圖表 58：2005-2014年伏格列波糖市場主要廠商市場份額 49
圖表 59：2005-2014年伏格列波糖收入及增速 50
圖表 60：2005-2014年阿卡波糖收入及增速 50
圖表 61：中外伏格列波糖生產廠家中標價格 50
圖表 62：2005-2014年磺脲類與促胰島素分泌劑增長趨勢相伴 51
圖表 63：各類磺脲類口服藥藥效比較 52
圖表 64：格列美脲逐步完成對格列吡嗪與格列喹酮的替代 52
圖表 65：磺脲類中格列美脲占近一半份額 53
圖表 66：2005-2014年磺脲類口服藥增長較為平穩(wěn) 53
圖表 67：格列美脲國內市場以外資為主（市占率按金額） 54
圖表 68：格列齊特國內市場以外資為主（市占率按金額） 54
圖表 69：格列吡嗪國內市場以外資為主（市占率按金額） 55
圖表 70：格列喹酮國內市場以外資為主（市占率按金額） 55
圖表 71：2005-2014年瑞格列奈收入及增速 56
圖表 72：2005-2014年那格列奈收入及增速 56
圖表 73：噻唑烷二酮類副作用事件頻發(fā) 57
圖表 74：2005-2014年羅格列酮收入及增速 58
圖表 75：2005-2014年吡格列酮收入及增速 59
圖表 76：2012-2014年羅格列酮（市占率按金額） 59
圖表 77：吡格列酮（市占率按金額） 60
圖表 78：GLP-1 抑制劑具有多重生理功能 60
圖表 79：艾塞那肽(Byetta)及其長效藥物Bydureon 兩者總銷售額有望繼續(xù)快速增長 61
圖表 80：利拉魯肽發(fā)展歷程 62
圖表 81：2009-2014年利拉魯肽全球銷售額快速增長 63
圖表 82：利拉魯肽與艾塞那肽比較 63
圖表 83：2010-2014年國內艾塞那肽收入及增速 63
圖表 84：2011-2014年國內利拉魯肽收入及增速 64
圖表 85：國際部分GLP-1 受體激動劑研發(fā)情況 64
圖表 86：中國制造成本較低 65
圖表 87：中國人力成本較低 65
圖表 88：多肽重磅品種專利到期將給翰宇原料藥業(yè)務的發(fā)展帶來重大機遇 66
圖表 89：艾塞那肽原料藥市場規(guī)模約3 億美元 66
圖表 90：目前只有5 家藥企獲得艾塞那肽DMF 文號 67
圖表 91：利拉魯肽到期后每年可釋放10 億美元原料藥需求 67
圖表 92：目前只有1 家藥企獲得利拉魯肽DMF 文號 67
圖表 93：重磅多肽藥物專利集中到期后釋放巨大原料藥需求 67
圖表 94：DPP-IV 抑制劑通過調節(jié)α及β細胞功能降低血糖 68
圖表 95：DPP-IV 抑制劑與GLP-1 受體激動劑比較 69
圖表 96：美國默克西格列汀上市后增長迅速 69
圖表 97：百時美施貴寶沙格列汀上市后增長迅速 70
圖表 98：近幾年上市（即將上市）的部分DPP-IV 抑制劑 70
圖表 99：2010-2014年國內西格列汀收入及增速 71
圖表 100：2011-2014年國內沙格列汀收入及增速 71
圖表 101：國內DPP-IV 抑制劑研發(fā)進展 72
圖表 102：SGLT-2 抑制劑通過增加腎臟葡萄糖的排出量來降低血糖 72
圖表 103：SGLT-2 抑制劑類藥物研發(fā)上市進展 73
圖表 104：2005-2014年中藥為糖尿病輔助用藥規(guī)模 74
圖表 105：胰島素的分泌和作用 75
圖表 106：人胰島素結構 75
圖表 107：胰島素仍是目前降糖最有效的藥物 76
圖表 108：早期胰島素強化治療利于降低糖尿病各類風險 76
圖表 109：胰島素的發(fā)展史是三大問題的解決史 77
圖表 110：三代胰島素歷程及未來發(fā)展趨勢 78
圖表 111：江蘇某三甲醫(yī)院胰島素類似物的銷售占比逐年增長 79
圖表 112：不同胰島素類似物的起效時間和持續(xù)時間差異大 80
圖表 113：國際上部分胰島素在研產品 81
圖表 114：2013 年和2035 年全球糖尿病患病人數排名前10 位國家（20-79 歲） 82
圖表 115：中國糖尿病患病率隨年齡增加而升高 82
圖表 116：中國糖尿病前期（IFG、IGT）患病率與年齡呈正相關性 83
圖表 117：中國糖尿病患病率逐年提升 83
圖表 118：中國糖尿病患者城市農村占比 84
圖表 119：中國糖尿病前期患者城市農村占比 84
圖表 120：5 年后中國胰島素市場潛在空間近760 億 85
圖表 121：樣本醫(yī)院胰島素使用以外資品牌為主 86
圖表 122：中國胰島素市場各品牌占比 87
圖表 123：預混胰島素/類似物更適合中國人飲食習慣 88
圖表 124：進口產品在長效與預混胰島素市場優(yōu)勢明顯 88
圖表 125：患病兩周未就診比例大幅下降（%） 90
圖表 126：應住院而未住院的患者比例逐步下降（%） 90
圖表 127：衛(wèi)生費用增速遠高于衛(wèi)生機構、衛(wèi)生人員和衛(wèi)生床位 91
圖表 128：診療人次增速快于衛(wèi)生機構和衛(wèi)生人員增長率 91
圖表 129：我國醫(yī)療資源分布不均勻 92
圖表 130：我國醫(yī)院病床使用率差異明顯，效率低下 92
圖表 131：中國城市醫(yī)保結余率呈下降態(tài)勢 93
圖表 132：中國新農合結余率下降明顯 93
圖表 133：藥品收入占據我國公立醫(yī)院收入的40%左右 94
圖表 134：美國處方藥支出占醫(yī)療衛(wèi)生支出比重小于10% 94
圖表 135：我國藥品供應鏈復雜，醫(yī)療機構是主要終端 95
圖表 136：零售藥店和PBM 是美國醫(yī)藥供應鏈的核心終端 96
圖表 137：PBM 提供專業(yè)控費服務，并發(fā)展互聯(lián)網電商業(yè)務 96
圖表 138：醫(yī)療保險賠付增速下滑帶來處方藥費用支出增速下降 97
圖表 139：PBM 控費帶來處方藥醫(yī)療保險支出增速下降 97
圖表 140:網絡醫(yī)院的三種遠程醫(yī)療商業(yè)模式 98
圖表 141:互聯(lián)網搭建糖尿病管理生態(tài)圈 99
圖表 142：血糖儀小型智能化發(fā)展 100
圖表 143：血糖儀連續(xù)動態(tài)監(jiān)測發(fā)展 101
圖表 144：目前主要無創(chuàng)血糖儀理論方法 103
圖表 145：目前主要在研無創(chuàng)血糖儀產品及特點 104
圖表 146：美國醫(yī)生與藥企發(fā)生關系環(huán)境及比例 105
圖表 147：病人不同渠道藥品選擇的關注點 106
圖表 148：政策是制約醫(yī)藥電商發(fā)展的主導因素 107
圖表 149：未來政策放開步驟情況預測 107
圖表 150：美國電商市場呈寡頭壟斷格局 107
圖表 151：Walgreens 終止與ESI 合作后，收入增速大幅下滑 108
圖表 152：美國PBM 行業(yè)集中度高 109
圖表 153：CVS 利用電商整合患者用藥數據（PBM）和醫(yī)療資源，提供健康管理服務 109
圖表 154：目前主要無創(chuàng)血糖儀理論方法 110
圖表 155：美國糖尿病APP 軟件功能以數據記錄為主 111
圖表 156：中國糖尿病APP 軟件功能以數據記錄為主 111
圖表 157：美國糖尿病管理軟件 113
圖表 158：美國主要糖尿病APP 軟件及功能 113
圖表 159：賽諾菲公司發(fā)展史 114
圖表 160：糖尿病用藥是賽諾份額的傳統(tǒng)優(yōu)勢品種 114
圖表 161：來得時占糖尿病用藥的主要收入 115
圖表 162：糖尿病是賽諾菲的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域 115
圖表 163：賽諾菲血糖管理APP 軟件遠優(yōu)于其他同類產品 116
圖表 164：賽諾菲iBGStar 及相關APP 應用 117
圖表 165：賽諾菲糖尿病產品線 117
圖表 166：賽諾菲糖尿病業(yè)務在iBGStar 推出后表現優(yōu)秀 118
圖表 167：德康醫(yī)療發(fā)展史 119
圖表 168：德康醫(yī)療G4 由三個部件組成 120
圖表 169：德康醫(yī)療G4 實現血糖數據的實時共享功能 121
圖表 170：連續(xù)動態(tài)血糖儀CGM 誤差相對較小 121
圖表 171：2006-2014年德康醫(yī)療收入及增速 122
圖表 172：2006-2014年德康醫(yī)療凈利潤及增速 122
圖表 173：中國主要糖尿病APP 軟件及功能 123
圖表 174：國內最大APP 軟件微糖 123
圖表 175：微糖網用戶以II 型糖尿病患者為主 124
圖表 176：微糖網用戶主要集中于北上廣等發(fā)達地區(qū) 125
圖表 177：微糖網用戶以18-50 年齡段主 125
圖表 178：微糖網用戶主要集中在1-2 年糖齡用戶 126
圖表 179：通化東寶二代胰島素價格相對較低 129
圖表 180：2005-2014年通化東寶收入及增長 130
圖表 181：2005-2014年通化東寶凈利潤及增長 131
圖表 182：溶藥器有望升級公司傳統(tǒng)產品 132
圖表 183：卡式注射筆有望介入慢病給藥領域 132
圖表 184：2007-2014年翰宇藥業(yè)收入及增長 133
圖表 185：2007-2014年翰宇藥業(yè)凈利潤及增長 133
圖表 186：2008-2014年三諾生物收入及增長 135
圖表 187：2008-2014年三諾生物凈利潤及增長 135
圖表 188：中外阿卡波糖成產廠家中標價格差距 136
圖表 189：2005-2014年華東醫(yī)藥收入及增長 136
圖表 190：2005-2014年華東醫(yī)藥凈利潤及增長 137
圖表 191：2005-2014年華東醫(yī)藥收入及增長 138
圖表 192：2005-2014年華東醫(yī)藥凈利潤及增長 138
圖表 193：2005-2014年恒瑞醫(yī)藥收入及增長 140
圖表 194：2005-2014年恒瑞醫(yī)藥凈利潤及增長 140
圖表 195：雙鷺藥業(yè)糖尿病用藥研發(fā)進展順利 141
圖表 196：2005-2014年雙鷺藥業(yè)收入及增長 142
圖表 197：2005-2014年雙鷺藥業(yè)凈利潤及增長 142
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