加入收藏
| 文字：[ 大 中 小 ]
報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2016年中國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)深度調(diào)研分析報(bào)告
正文目錄
1、通用航空：萬(wàn)億藍(lán)海即將起航 5
1.1、通用航空：具備便利性、快捷性、安全性的民用航空 5
1.2、我國(guó)通用航空發(fā)展起步晚，“十三五”期間將迎行業(yè)爆發(fā)期 9
1.2.1、低空開放步伐緩慢，2010年前國(guó)內(nèi)通航發(fā)展滯后 9
1.2.2、“十二五”期間，通用航空政策得到“破冰”，但與發(fā)達(dá)國(guó)家差距很大 10
1.2.3、“十三五”期間，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來(lái)黃金年代 12
1.3、低空改革加速，“政策+產(chǎn)業(yè)配套”雙引擎推動(dòng)通航行業(yè)爆發(fā) 14
1.3.1、低空改革進(jìn)入深化階段，通航政策有望持續(xù)超預(yù)期 14
1.3.2、產(chǎn)業(yè)基地、配套服務(wù)不斷發(fā)展為低空飛行放開提供保障 15
（1）全國(guó)通航產(chǎn)業(yè)基地快速建成 15
（2）長(zhǎng)三角、珠三角市場(chǎng)需求大，配套全 17
（3）通航產(chǎn)業(yè)鏈配套涉及零部件到整機(jī)到運(yùn)營(yíng) 18
2、國(guó)外通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程值得借鑒 19
2.1、全球通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大 19
2.1.1、發(fā)達(dá)國(guó)家繼續(xù)主導(dǎo)全球通用航空產(chǎn)業(yè)，北美仍是最大市場(chǎng) 20
2.1.2、新興國(guó)家是未來(lái)通用航空發(fā)展的重要市場(chǎng) 22
2.2、低空開放后，美國(guó)通用航空行業(yè)快速發(fā)展 22
2.2.1、美國(guó)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷三大階段 22
2.2.2、行業(yè)發(fā)展主要受政策及經(jīng)濟(jì)水平影響 24
2.2.3、目前美國(guó)是全球通用航空最為發(fā)達(dá)的國(guó)家 25
2.3、世界通航主要公司分析 27
2.3.1、德事隆Textron（收購(gòu)的子公司塞斯納是通航全球龍頭） 27
2.3.2、龐巴迪(Bombardier) 31
3、2016年是低空空域改革關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，密集通航產(chǎn)業(yè)政策有望陸續(xù)出臺(tái) 33
3.1、完善的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系是通用航空發(fā)展的保障 33
3.2、民航局、發(fā)改委醞釀支持通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通航政策有望超預(yù)期 34
3.3、2016年低空空域改革將進(jìn)入深化階段，低空改革政策有望年內(nèi)落地 36
3.4、低空空域是指真高1000 米（含）以下的空間范圍 37
4、通航產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇分析 38
4.1、通航產(chǎn)業(yè)鏈千億級(jí)，有望成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新支點(diǎn) 38
4.2、運(yùn)營(yíng)+維修+培訓(xùn)市場(chǎng)140億+，最貼近需求有望率先爆發(fā) 39
4.2.1、工農(nóng)業(yè)通航、租賃、托管等通航運(yùn)營(yíng)服務(wù)年均需求80億+ 39
4.2.2、維修（MRO）市場(chǎng)爆發(fā)在即，年需求60億左右 41
4.2.3、飛行員或成快速增長(zhǎng)的通航業(yè)的短板，培訓(xùn)市場(chǎng)藍(lán)海一片 43
4.2.4、通航運(yùn)營(yíng)、維修公司集中度較高 45
4.3、機(jī)場(chǎng)、空管系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施年需求100億+，將進(jìn)入高速發(fā)展期 46
4.3.1、機(jī)場(chǎng)、FBO、FSS地面保障設(shè)施年需求74億 46
4.3.2、空管系統(tǒng)、雷達(dá)將加速進(jìn)口替代，年均需求28億 48
4.3.3、雷達(dá)是空管系統(tǒng)的核心 48
4.4、航空器研制潛力巨大，中國(guó)制造有望雄起 50
4.4.1、我國(guó)航空制造整體水平較低發(fā)展空間大 51
4.4.2、外延并購(gòu)合作有望逐步進(jìn)口替代 51
4.4.3、通航制造領(lǐng)域年需求400億+ 51
5、投資建議及主要公司分析 52
5.1、投資建議 52
5.2、主要公司分析 53
5.2.1、中信海直 53
5.2.2、德奧通航 54
5.2.3、隆鑫通用 54
5.2.4、威海廣泰 55
5.2.5、四創(chuàng)電子 56
5.2.6、四川九洲 56
圖表目錄
圖表 1：通用航空在整個(gè)航空業(yè)中的定位 5
圖表 2：通用航空在各潛在市場(chǎng)的具體需求 6
圖表 3：通用航空用于電力巡查 6
圖表 4：通用航空用于海上石油運(yùn)輸 7
圖表 5：通用航空用于公務(wù)出行 7
圖表 6：通用航空用于醫(yī)療救護(hù) 8
圖表 7：通用航空用于森林防火 8
圖表 8：2005-2014年我國(guó)通航飛行年作業(yè)時(shí)間穩(wěn)步上漲，CAGR為15% 10
圖表 9：2005-2014年我國(guó)通航運(yùn)營(yíng)企業(yè)總數(shù)快速上漲，CAGR為20% 11
圖表 10：中國(guó)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面落后于美國(guó) （數(shù)據(jù)截至2015年） 12
圖表 11：中國(guó)與美國(guó)通用航空各項(xiàng)主要指標(biāo)比較，中國(guó)均大幅落后美國(guó) 12
圖表 12：我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)園分布密集 15
圖表 13：我國(guó)飛行器、器材銷售點(diǎn)分布密集 16
圖表 14：我國(guó)飛行器維修中心陸續(xù)建成 16
圖表 15：我國(guó)農(nóng)林消防中心分布密集 17
圖表 16：通航產(chǎn)業(yè)鏈的勞動(dòng)力密集程度和交互定制程度 18
圖表 17：全球每年通用航空機(jī)型的出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后下滑 19
圖表 18：除去08年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全球每年通用航空營(yíng)業(yè)額逐年穩(wěn)步上漲 （單位：百萬(wàn)美元） 20
圖表 19：2015年活塞發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī)全球交付量，北美占67% 21
圖表 20：2015年渦輪螺旋槳飛機(jī)全球交付量 21
圖表 21：美國(guó)通用航空器保有量和飛行小時(shí)數(shù)經(jīng)歷了三個(gè)階段：快速增長(zhǎng)，衰退，增長(zhǎng)反復(fù) 23
圖表 22：美國(guó)制造的通用飛機(jī)營(yíng)業(yè)額逐年攀升，2007年為最高峰 （百萬(wàn)美元） 23
圖表 23：美國(guó)完備的通航法規(guī)涵蓋了涉及通航飛行的各個(gè)方面 24
圖表 24：美國(guó)通航產(chǎn)業(yè)出貨量受政策推動(dòng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)、事件性波動(dòng)影響 24
圖表 25：2015年世界主要國(guó)家公用機(jī)場(chǎng)數(shù)量比較 25
圖表 26：美國(guó)的通航機(jī)場(chǎng)遍布全美全境，平均每周有約100個(gè)機(jī)場(chǎng) 26
圖表 27：2015年主要國(guó)家通航飛機(jī)數(shù)量，美國(guó)位列全球第一 26
圖表 28：FAA對(duì)未來(lái)全球通用航空器的需求預(yù)測(cè)：2025年將達(dá)27.5萬(wàn)架 27
圖表 29：2011-2015年德事隆近營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步上升 28
圖表 30：2011-2015年德事隆凈利潤(rùn) 28
圖表 31：德事隆2015年全球收入構(gòu)成，美國(guó)占比62% 29
圖表 32：德事隆公司的主要業(yè)務(wù)，75%與飛機(jī)制造與銷售有關(guān) 29
圖表 33：德事隆公司通航業(yè)務(wù)歷史和發(fā)展情況 30
圖表 34：塞斯納的小型私人飛機(jī)產(chǎn)品列表 30
圖表 35：加拿大40年代開發(fā)低空后，通用航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 32
圖表 36：2011-2015年龐巴迪營(yíng)業(yè)收入 32
圖表 37：2011-2015年龐巴迪凈利潤(rùn) 32
圖表 38：龐巴迪公司通航業(yè)務(wù)歷史和發(fā)展情況 33
圖表 39：通用航空推廣政策推出頻繁 35
圖表 40：通用航空產(chǎn)業(yè)鏈 38
圖表 41：通航產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間預(yù)測(cè) 38
圖表 42：我國(guó)通航作業(yè)時(shí)間結(jié)構(gòu)（2014） 40
圖表 43：2011-2014年我國(guó)工農(nóng)業(yè)通航作業(yè)時(shí)間穩(wěn)定（萬(wàn)小時(shí)） 40
圖表 44：我國(guó)通航工業(yè)航空作業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu) 40
圖表 45：我國(guó)通航農(nóng)業(yè)航空作業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu) 41
圖表 46：全球MRO維修市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu) 41
圖表 47：全球公務(wù)機(jī)維修市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu) 42
圖表 48：中國(guó)在冊(cè)通用航空器存量穩(wěn)步增長(zhǎng)，已近2000臺(tái) 42
圖表 49：中國(guó)民航私人駕照數(shù)量已近2500個(gè) 43
圖表 50：中國(guó)民航商用駕照已超2萬(wàn)個(gè) 43
圖表 51：飛行學(xué)校教員分布在華東、中南、東北較多 44
圖表 52：通航公司按業(yè)務(wù)分A、B、C、D、E五大類（2015） 45
圖表 53：我國(guó)主要飛機(jī)維修企業(yè) 46
圖表 54：主要的幾種通航服務(wù)保障體系及其特點(diǎn) 47
圖表 55：中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)地域分布統(tǒng)計(jì) 47
圖表 56：中國(guó)FBO主要分布中北上深等地 47
圖表 57：我國(guó)的通航產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)146個(gè)分布各地 48
圖表 58：我國(guó)空管系統(tǒng)架構(gòu) 48
圖表 59：一二次雷達(dá)組合使用 49
圖表 60：二次雷達(dá)應(yīng)答機(jī) 49
圖表 61：國(guó)內(nèi)通用航空制造企業(yè) 52
|
