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報告簡介
報告目錄
2016年中國血制品行業(yè)深度調研分析報告
1、全球血制品需求穩(wěn)定增長，寡頭壟斷 6
1.1、血液制品最大特點：人源性 6
1.2、血制品來源特殊、稀缺且不可替代 7
1.3、2015年全球市場規(guī)模（不含重組）規(guī)模 8
1.4、美國是全球最大血制品生產國 9
1.5、免疫球蛋白類和凝血因子類占比高 12
1.6、寡頭競爭格局，市場集中度高 14
1.7、細分市場分析 16
1.8、血制品產業(yè)鏈及盈利能力分析 18
1.9、政府高度監(jiān)管行業(yè)，進入壁壘高 20
2、全球主要血制品企業(yè)分析 22
2.1、Grifols：專注血制品行業(yè)，發(fā)展協(xié)同的器械產品 22
2.1.1、并購實現(xiàn)飛躍 22
2.1.2、專注血制品 24
2.1.3、積極發(fā)展協(xié)同的診斷器械業(yè)務 25
2.2、Baxalta:凝血因子市場領跑者 28
2.2.1、凝血因子占比高 28
2.2.2、業(yè)務結構幾經調整，瞄準腫瘤藥物和單抗藥物 29
2.3、CSL:血制品市場老大 31
2.3.1、保持疫苗+血制品業(yè)務 31
2.3.2、血制品營收占比第一，細分市場增速具代表性 33
3、國內和全球血制品市場對比 36
3.1、我國血制品發(fā)展歷程及規(guī)模 36
3.2、獻漿人次反映供需缺口達59% 38
3.3、國內外回收血漿監(jiān)管分析 39
3.4、國外漿站眾多，國內新設加快 40
3.5、國內外監(jiān)管有別 41
3.6、產品消費結構有待改善 42
3.7、國內市場集中度低，規(guī)模小產品少 44
3.8、國內產品線基本定型，血漿綜合利用度低 46
3.9、血漿分離工藝落后，噸漿產值有待提高 46
3.10、血液制品最高限價放開，血制品全線漲價 47
4、我國血液制品主要品種細分市場分析 49
4.1、人血白蛋白 49
4.2、靜注人免疫球蛋白（靜丙） 51
4.3、人凝血酶原復合物 52
4.4、人凝血因子 VIII 53
4.5、人纖維蛋白原 55
5、血制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析 56
5.1、新產品 56
5.2、新適應癥 56
5.3、新工藝、新性能 57
5.4、重組產品開發(fā) 57
5.5、并購帶來突破，未來發(fā)展方向出現(xiàn)分化 57
6、主要企業(yè)分析 61
6.1、華蘭生物 61
6.2、天壇生物 61
6.3、博雅生物 62
6.4、上海萊士 62
圖表目錄
圖表 1：血液構成圖示 6
圖表 2：血液制品分類及功能主治 6
圖表 3：主要血制品品種及其適應癥、不可替代性及原材料稀缺性 7
圖表 4：1992-2015 年全球血制品市場規(guī)模（不包括重組制品） 8
圖表 5：2015年全球血制品市場區(qū)域分布（不包括重組制品） 9
圖表 6：2003-2014 年美國采漿量（噸） 10
圖表 7：2003-2014 年歐洲采漿量（噸） 10
圖表 8：2011-2014 年美國漿站數(shù)目和增速 10
圖表 9：Grifols 不同漿站開業(yè)后的每月采漿量情況 11
圖表 10：Grifols 新開漿站的采漿每月成本控制情況 11
圖表 11：2015 年國外血制品消費結構（按金額，不含重組產品） 12
圖表 12：2015 年國外血制品消費結構（按金額，含重組產品） 12
圖表 13：1998-2014 年美國免疫球蛋白使用量 13
圖表 14：美國靜丙使用適應癥分類 13
圖表 15：北美、德國和英國合計CIPD 病人數(shù)量和接受靜丙治療的比例 13
圖表 16：全球血制品（不含重組產品）市場競爭格局 14
圖表 17：前7 大廠商近年來血制品的營收和增長情況 15
圖表 18：Grifols 并購使其血制品收入成為世界三強 15
圖表 19：全球靜丙和肌丙市場競爭格局 16
圖表 20：全球白蛋白市場競爭格局 17
圖表 21：全球血源凝血因子VIII 市場競爭格局 17
圖表 22：全球A1PI 市場競爭格局 18
圖表 23：美國特種免疫球蛋白市場競爭格局 18
圖表 24：血液制品行業(yè)毛利率水平高 19
圖表 25：我國血液制品行業(yè)發(fā)展歷程 20
圖表 26：2000 年來Grifols 的擴張路線 22
圖表 27：并購Talecris 為Grifols 帶來各項指標的提升 23
圖表 28：Grifols 2010 年-2015 年總營收、血制品營收及增速 23
圖表 29：部分Grifols 產品在全球和北美市場的占比情況 23
圖表 30：Grifols 和CSL 近年來的漿站數(shù)目 24
圖表 31：Grifols 近年來的實際采漿量和產能 24
圖表 32：Grifols 美國漿站、倉庫等站點分布 24
圖表 33：Grifols 特有的血制品研發(fā)、推廣項目 25
圖表 34：Grifols 2010-2015 年診斷器械業(yè)務收入和增速 25
圖表 35：Grifols2010-2015 年各業(yè)務營收所占比例 26
圖表 36：Grifols 血液輸注相關產品的簡介 26
圖表 37：2014 年Grifols 診斷器械業(yè)務收入組成 27
圖表 38：Grifols 血漿成本的構成 27
圖表 39：Baxalta 領先的重組凝血因子產品及2015 年銷售額 28
圖表 40：2015 年全球重組凝血因子市場競爭格局 28
圖表 41：2015 年三大血制品巨頭營收結構 29
圖表 42：2013-2015 年Baxalta 整體和血制品營收情況 29
圖表 43：2010 年Baxter 收入構成 29
圖表 44：Baxter 業(yè)務調整簡介 30
圖表 45：Baxalta 研發(fā)線產品 31
圖表 46：CSL 前身公司的歷史地位 32
圖表 47：CSL Limited 歷史簡介 32
圖表 48：CSL 里程碑式產品 32
圖表 49：CSL 2015 財年的業(yè)務結構 33
圖表 50：近年來CSL 疫苗業(yè)務營收及增速 33
圖表 51：2010-2015年CSL 血制品（不含重組）營收及增速 34
圖表 52：全球和CSL 血制品（不含重組）銷售額組成對比 34
圖表 53：2011-2015年CSL Behring 血制品細分市場增速 34
圖表 54：CSL Behring 血制品產品近年來CAGR 和趨勢 35
圖表 55：CSL 研發(fā)產品線 35
圖表 56：2007~2015 年國內血制品投漿量 37
圖表 57：2000-2015年國內血制品采漿量 37
圖表 58：2000 -2015年年我國血液制品市場規(guī)模 37
圖表 59：美國歷年獻漿人次（單位：萬人次） 38
圖表 60：北美血液制品行業(yè)投漿量情況（單位：噸） 39
圖表 61：歐洲血液制品行業(yè)投漿量情況（單位：噸） 39
圖表 62：2010-2015年美國單采血漿站數(shù)目（單位：個） 40
圖表 63：中國單采血漿站數(shù)目（單位：個） 40
圖表 64：2015 年我國采漿站地區(qū)分布情況 41
圖表 65：中美血液制品相關監(jiān)管要求及采漿情況對比 42
圖表 66：國內和全球血制品市場構成對比 42
圖表 67：2014 年國內和全球或美國主要血制品人均使用量 43
圖表 68：2007-2015年全球和國內白蛋白使用量估計 43
圖表 69：我國血液制品主要品種人均保有量 43
圖表 70：全球和國內血制品市場集中度對比 44
圖表 71：2015 年國內外前三強企業(yè)漿站數(shù)量對比 44
圖表 72：2015 年國內外前三強企業(yè)收入對比 45
圖表 73：2015年國內和全球血制品前三企業(yè)主要指標對比 45
圖表 74：部分血液制品企業(yè)銷售規(guī)模、毛利率和上市產品數(shù)比較 46
圖表 75：國內外血液制品行業(yè)主流生產工藝 46
圖表 76：我國血制品行業(yè)價格管制政策及扶持政策 47
圖表 77：部分省市血液制品中標價格比較 48
圖表 78：2010-2015 年我國人血白蛋白批簽發(fā)量（折合 10g/瓶，單位：萬瓶） 49
圖表 79：2015 年我國國產人血白蛋白競爭格局 50
圖表 80：2010-2015 年我國靜丙批簽發(fā)量（折合 2.5g/瓶，單位：萬瓶） 51
圖表 81：2015 年我國靜丙競爭格局 52
圖表 82：2010-2015 年我國凝血酶原復合物批簽發(fā)量（200IU/瓶，單位：萬瓶） 53
圖表 83：2015 年我國凝血酶原復合物競爭格局 53
圖表 84：2010-2015 年我國凝血因子 VIII 批簽發(fā)量（200IU/瓶，單位：萬瓶） 54
圖表 85：2015 年我國凝血因子 VIII 競爭格局 54
圖表 86：2010-2015 年我國纖維蛋白原批簽發(fā)量（0.5g/瓶，單位：萬瓶） 55
圖表 87：2015 年我國纖維蛋白原競爭格局 55
圖表 88：Grifols 白蛋白產品神經系統(tǒng)類新適應癥的臨床試驗情況 56
圖表 89：各大廠商長效重組凝血因子的管線位置 57
圖表 90：國內外血液制品企業(yè)數(shù)量（不包括中國） 58
圖表 91：CSL 和Grifols 重大并購帶來的規(guī)模提升 58
圖表 92：后血制品時代三巨頭不同的發(fā)展道路 59
圖表 93：國內外企業(yè)兼并重組情況 59
圖表 94：2007-2015年血液制品并購事件匯總 60
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