汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)銷(xiāo)售以后，圍繞汽車(chē)使用過(guò)程中的各種服務(wù)，涵蓋了消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)后所需要的一切服務(wù)。近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)保有量持續(xù)攀升，圍繞汽車(chē)使用形成的后市場(chǎng)已經(jīng)成為汽車(chē)消費(fèi)的重要組成部分，國(guó)家相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步釋放汽車(chē)消費(fèi)潛力。

汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括汽車(chē)生產(chǎn)及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)、消費(fèi)者環(huán)節(jié)以及汽車(chē)后市場(chǎng)環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)通過(guò)設(shè)計(jì)研發(fā)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)制造等生產(chǎn)出汽車(chē)；銷(xiāo)售環(huán)節(jié)主要參與主體是負(fù)責(zé)批發(fā)零售的經(jīng)銷(xiāo)商、整車(chē)廠、分銷(xiāo)中心、區(qū)域代理。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后涉及的汽車(chē)金融、汽車(chē)租賃、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)維修及養(yǎng)護(hù)、二手車(chē)、汽車(chē)用品、汽車(chē)回收等，即為汽車(chē)后市場(chǎng)。

汽車(chē)生產(chǎn)及銷(xiāo)售分析

1.汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)

作為全球規(guī)模最大的汽車(chē)市場(chǎng)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)14年居世界首位，約占全球市場(chǎng)份額的三成。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成309.3萬(wàn)輛和297萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)29.4%和27.4%。1-11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2711.1萬(wàn)輛和2693.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)10%和10.8%。

2023年1-11月，中國(guó)汽車(chē)零售銷(xiāo)量前十廠商零售銷(xiāo)量合計(jì)1139.28萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額58.9%。其中，比亞迪汽車(chē)零售銷(xiāo)量最高達(dá)240.59萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額12.4%。一汽大眾、吉利汽車(chē)排名第二和第三，零售銷(xiāo)量分別為163.32萬(wàn)輛、128.33萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為8.4%、6.6%。長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用、一汽豐田、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

與上年同期相比，比亞迪汽車(chē)零售銷(xiāo)量漲幅最大達(dá)52.2%，吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)零售銷(xiāo)量同比漲幅超10%，分別為15.8%、12.9%。上汽大眾、長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽豐田、上汽通用零售銷(xiāo)量負(fù)增長(zhǎng)。

2.乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)

汽車(chē)根據(jù)用途可分為乘用車(chē)、商用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成270.5萬(wàn)輛和260.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)25.6%和25.3%。1-11月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2344.1萬(wàn)輛和2327.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8%和9.3%。

3.商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成38.8萬(wàn)輛和36.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)64.9%和44.6%。1-11月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成367.1萬(wàn)輛和366.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)25.4%和21.8%。

4.新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成107.4萬(wàn)輛和102.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)39.2%和30%；新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的34.5%。1-11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%；新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的30.8%。

5.汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商綜合庫(kù)存系數(shù)

經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存系數(shù)是中汽協(xié)通過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的購(gòu)銷(xiāo)存調(diào)查，計(jì)算各品牌汽車(chē)庫(kù)存狀況和行業(yè)綜合庫(kù)存系數(shù)（庫(kù)存系數(shù)=期末庫(kù)存量/當(dāng)期銷(xiāo)售量），反映汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商所經(jīng)銷(xiāo)商的汽車(chē)品牌當(dāng)前的庫(kù)存深度。庫(kù)存系數(shù)在0.8-1.2之間，反映庫(kù)存處在合理范圍；庫(kù)存系數(shù)>1.5，反映庫(kù)存達(dá)到警戒水平，需要關(guān)注；庫(kù)存系數(shù)>2.5，反映庫(kù)存過(guò)高，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)都非常大。

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.43，環(huán)比下降15.9%，同比下降23.9%，庫(kù)存水平在警戒線以下。

6.汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商分析

 “2023中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”顯示，100家上榜經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)收合計(jì)19041.43億元，入圍門(mén)檻為47.49億元，同比提高了2.41億元。其中，中升集團(tuán)以1798.57億元的營(yíng)收位居榜首，廣匯汽車(chē)位居第二，營(yíng)收1335.44億元。利星行則以923.87億元繼續(xù)位居第三。永達(dá)集團(tuán)、恒信汽車(chē)集團(tuán)、上汽銷(xiāo)售、元通汽車(chē)、大昌行集團(tuán)、鵬龍行公司、萬(wàn)幫金之星進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

7.汽車(chē)保有量

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，汽車(chē)保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長(zhǎng)所帶來(lái)的消費(fèi)潛力，為我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)提供了充足的發(fā)展動(dòng)力及發(fā)展空間。截至2023年9月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車(chē)3.3億輛。

汽車(chē)后市場(chǎng)分析

1.汽車(chē)后市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車(chē)后市場(chǎng)越發(fā)受到重視。2022年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)整體規(guī)模約為6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.53%。我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)存在較大的發(fā)展空間，推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)的產(chǎn)品與服務(wù)不斷升級(jí)，2023年汽車(chē)后市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.9萬(wàn)億元，2024年將達(dá)到7.5萬(wàn)億元。

2.汽車(chē)后市場(chǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)銷(xiāo)售以后，圍繞汽車(chē)使用過(guò)程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車(chē)金融、維修保養(yǎng)、二手車(chē)交易、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)用品等。目前，汽車(chē)金融市場(chǎng)占比29%，為汽車(chē)后市場(chǎng)最大細(xì)分市場(chǎng)。其余的維修保養(yǎng)、二手車(chē)、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)用品和汽車(chē)租賃分別占汽車(chē)后市場(chǎng)的19%、18%、16%、15%和2%。

3.汽車(chē)金融

（1）汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模

汽車(chē)金融公司作為汽車(chē)流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，為促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)、助力暢通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)發(fā)揮了積極作用。隨著汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的不斷進(jìn)步，近幾年我國(guó)金融市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，2022年汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模約為2.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%。2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.7萬(wàn)億元，2024年將達(dá)2.9萬(wàn)億元。

（2）汽車(chē)金融競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)主要參與者分別為商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司以及融資租賃三類(lèi)。2022年，商業(yè)銀行和汽車(chē)金融公司分別占比42%和41%，占據(jù)主要市場(chǎng)。融資租賃市場(chǎng)份額較少，目前占比僅為17%。

4.汽車(chē)維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模

汽車(chē)維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車(chē)輛的正常功能或通過(guò)預(yù)防性維護(hù)延長(zhǎng)車(chē)輛的使用壽命的流程。2022年市場(chǎng)規(guī)模約為8476億元，同比增長(zhǎng)9.9%。2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8920億元，2024年將達(dá)9600億元。

5.二手車(chē)

（1）二手車(chē)交易量

隨著“穩(wěn)增長(zhǎng)”方案的逐步落地，9月車(chē)市明顯回升，新車(chē)置換繼續(xù)帶動(dòng)二手車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇。9月增長(zhǎng)除了政策發(fā)力的因素外，也疊加了傳統(tǒng)的旺季因素。2023年1-9月，二手車(chē)?yán)塾?jì)交易量1349.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.61%，與同期相比增加了151.1萬(wàn)輛。

（2）二手車(chē)交易區(qū)域分布情況

2023年1-9月，全國(guó)六大區(qū)中僅西北地區(qū)較2022年同期有小幅下降，其他各區(qū)域均有不同程度的增長(zhǎng)。華東地區(qū)同比略有小幅增長(zhǎng)，二手車(chē)交易量為398.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了0.71%，交易量增加了2.79萬(wàn)輛。中南地區(qū)共交易二手車(chē)396.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.5%，交易量增加了56.22萬(wàn)輛。華北地區(qū)共交易二手車(chē)181.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.43%。西南地區(qū)共交易二手車(chē)217.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.34%。東北地區(qū)今年前三季度較去年的同期都有明顯增長(zhǎng)，1-9月份共交易二手車(chē)95.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.18%，從同比增速來(lái)看是六大區(qū)中表現(xiàn)最好的。西北是六大區(qū)中唯一同比下降的地區(qū)，共交易二手車(chē)58.77萬(wàn)輛，同比下降0.85%，較去年同期減少了0.5萬(wàn)輛。

6.汽車(chē)保險(xiǎn)收入

汽車(chē)保險(xiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)險(xiǎn)，指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛因?yàn)樽匀粸?zāi)害或意外事故所導(dǎo)致的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失進(jìn)行保障。2022年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入達(dá)8210億元，同比增長(zhǎng)5.62%。2023年前三季度汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入累計(jì)6415.52億元，同比增長(zhǎng)5.70%。

7.汽車(chē)后市場(chǎng)投融資情況

新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的穩(wěn)定和龐大的汽車(chē)保有量，及汽車(chē)平均年齡的增加，將給我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)帶來(lái)萬(wàn)億市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。2022年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)共有71起投資事件，金額達(dá)182.9億元。2023年1-10月共有47起投資事件，金額達(dá)33.86億元。

8.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度，汽車(chē)后市場(chǎng)相關(guān)上市企業(yè)中，11家企業(yè)營(yíng)收超百億。中國(guó)平安、中國(guó)人保、中國(guó)太保、平安銀行、廣匯汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、國(guó)機(jī)汽車(chē)、浙農(nóng)股份、一汽富維等企業(yè)上榜。從區(qū)域分布看，廣東、江蘇企業(yè)較多，分別有9家、8家。