隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的日益增長(zhǎng)，中國(guó)光電子器件行業(yè)展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿�。光芯片和連接器市場(chǎng)的增長(zhǎng)，以及激光器技術(shù)的進(jìn)步，都在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在這一背景下，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)將更有可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

中國(guó)光電子器件上游為各類材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、特種玻璃、光學(xué)晶體、高功率光纖線、光組件、連接器、結(jié)構(gòu)件、聲光器件等；中游為光電子器件產(chǎn)品制造，包括有源光器件和無(wú)源光器件兩大類；下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括光通信、衛(wèi)星通信、光顯示、手機(jī)攝像、汽車電子、安防監(jiān)控、紅外探測(cè)、醫(yī)學(xué)探測(cè)等。

上游分析

1.電子元器件

目前，我國(guó)電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快的特征。我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模由2019年的9.22萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022的14.93萬(wàn)億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為17.4%。2024年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至18.91萬(wàn)億元。

2.PCB

近年來(lái)，在全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國(guó)PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，亞洲尤其是中國(guó)已成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。2022年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長(zhǎng)2.56%，2023年約為3096.63億元。2024年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3469.02億元。

3.光芯片

（1）光芯片市場(chǎng)規(guī)模

光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測(cè)器芯片，其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號(hào)，將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為光信號(hào)，探測(cè)器芯片主要用于接收信號(hào)，將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。得益于光芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度的持續(xù)推進(jìn)，大量數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新和新數(shù)據(jù)中心也會(huì)持續(xù)助力光芯片市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，中國(guó)將成為全球增速最快的地區(qū)之一。隨著光通信需求的增長(zhǎng)，光芯片需求正在快速增長(zhǎng)， 2023年我國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模為141.7億元。2024年我國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模將超150億元。

（2）光芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)專業(yè)光芯片廠商包括源杰科技、武漢敏芯、中科光芯、雷光科技、光安倫、云嶺光電等。目前國(guó)內(nèi)光芯片企業(yè)正在積極開(kāi)發(fā)25G光芯片產(chǎn)品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信寬帶等企業(yè)都有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

4.連接器

受益于通信、消費(fèi)電子、新能源汽車、工控安防等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地。2023年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模為2057億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.50%。2024年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2183億元。

中游分析

1.產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量整體波動(dòng)較大。2023年中國(guó)光電子元器件產(chǎn)量達(dá)14380.5億只，同比增長(zhǎng)33.11%。2024年1-3月產(chǎn)量達(dá)3965.8億只，同比增長(zhǎng)24.6%。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

光電子器件按照是否需要外部能源來(lái)工作，可分為有源光器件和無(wú)源光器件兩類。有源光器件占比83%，主要用于光電轉(zhuǎn)換或光信號(hào)處理，包括激光器、光探測(cè)器、光放大器、光開(kāi)關(guān)、光調(diào)制器、光顯示器件等；無(wú)源光器件占比較小，約17%，包括光纖連接器、耦合器、波分復(fù)用器、光隔離器、光衰減器、光分路器、光濾波器等。

3.激光器

（1）激光器市場(chǎng)規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件。2023年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1210億元。2024年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1455億元。

（2）激光器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)增益介質(zhì)的不同，激光器可分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護(hù)成本的特點(diǎn)受到下游客戶的青睞。在應(yīng)用領(lǐng)域，光纖激光器已成為最大的激光器品類，市場(chǎng)份額超過(guò)一半。光纖激光器主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，而醫(yī)學(xué)領(lǐng)域主要還是以半導(dǎo)體、固體及氣體激光為主，三者合計(jì)占比49%。

4.企業(yè)注冊(cè)量

近五年，中國(guó)光電子器件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量總體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2019年-2023年我國(guó)光電子器件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量由1.27萬(wàn)家增至9.23萬(wàn)家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)64.2%。從企業(yè)總數(shù)來(lái)看，目前我國(guó)現(xiàn)存光電子器件企業(yè)數(shù)量達(dá)33.9萬(wàn)家。

5.競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，光電子器件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局由技術(shù)迭代和應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動(dòng)，正變得更加激烈，其中具備核心技術(shù)和縱向整合能力的企業(yè)將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

光電子器件行業(yè)上市企業(yè)包括長(zhǎng)電科技、長(zhǎng)飛光纖、中際旭創(chuàng)、華工科技、士蘭微、中微公司、蔚藍(lán)鋰芯、國(guó)星光電、弘信電子、新易盛等。從區(qū)域分布來(lái)看，光電子器件企業(yè)主要分布在江蘇省、湖北省、浙江省、廣東省。

下游分析

1.光通信

隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來(lái)的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1392億元，同比增長(zhǎng)5%。2024年中國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模將增至1487億元。

2.衛(wèi)星通信

近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)快速發(fā)展，衛(wèi)星通信關(guān)鍵技術(shù)不斷進(jìn)步。衛(wèi)星通信對(duì)我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)業(yè)信息化產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用。2022年我國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到794億元，同比增長(zhǎng)4.75%，2023年約為832億元。2024年中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)860億元。

3.汽車電子

汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱。受新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期。2023年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12%。2024年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將增至11585億元。