機(jī)床指用于固體材料形狀加工的機(jī)器，主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床。機(jī)床代表了國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度，質(zhì)量與性能決定了一個(gè)國家的制造實(shí)力與發(fā)展水平，是國家基礎(chǔ)制造能力的綜合體現(xiàn)，關(guān)乎國家工業(yè)、產(chǎn)業(yè)以及國防的安全。

一、機(jī)床行業(yè)概況

1.機(jī)床定義

機(jī)床指用于固體材料形狀加工的機(jī)器，主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床。

機(jī)床又稱工業(yè)母機(jī)，是國家發(fā)展基石，質(zhì)量與性能關(guān)乎國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全。機(jī)床代表了國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度，質(zhì)量與性能決定了一個(gè)國家的制造實(shí)力與發(fā)展水平，是國家基礎(chǔ)制造能力的綜合體現(xiàn)，關(guān)乎國家工業(yè)、產(chǎn)業(yè)以及國防的安全。

2.機(jī)床的分類

3.機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域

機(jī)床產(chǎn)作為“工業(yè)母機(jī)”，應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛。包括通用設(shè)備、消費(fèi)電子、汽摩配件、模具、工程機(jī)械、軍工、能源、醫(yī)療器械、航空航天、5G通訊等行業(yè)均對機(jī)床存在巨大需求。

4.中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程

二、國外機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模

自2000年以來，全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢，2019年和2020年受到全球公共衛(wèi)生事件及貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。2020年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為4654.50億元，較2019年下滑約20%。2021年至2022年，世界各國逐步恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，全球公共衛(wèi)生事件給經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響逐漸消除，全球機(jī)床市場產(chǎn)值恢復(fù)增長態(tài)勢，2022年達(dá)5,960億元，較2020年增長約35%，2023年全球機(jī)床產(chǎn)量僅略有上升，到達(dá)5980億元。

2.全球機(jī)床行業(yè)分布情況

全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自2011年以來，中國一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國的地位。2022年全球分布情況如下：

三、中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.政策引導(dǎo)助推行業(yè)發(fā)展

國家密集出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床被寫入了12個(gè)省市十四五規(guī)劃綱要，《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”；《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出“到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%”。強(qiáng)有力的政策支持鼓勵(lì)和扶植了數(shù)控機(jī)床制造領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，力爭推動(dòng)我國機(jī)床行業(yè)達(dá)到國際同行業(yè)水平，為行業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2.替換需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

從更新周期來看，機(jī)床設(shè)備受使用頻率、保養(yǎng)水平和使用環(huán)境等因素的影響，其一般壽命約為5-10年。根據(jù)10年的更換周期計(jì)算，我國金屬切削機(jī)床在2011-2014年形成產(chǎn)量高峰，2021-2023年，我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量分別為2011-2013年的70%、72%、84%，預(yù)計(jì)我國機(jī)床行業(yè)將迎來大規(guī)模替換需求。

四、中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.中國機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模

2012-2019年，全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，中低端制造業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞、南美洲等地區(qū)，高端制造業(yè)先歐美等工業(yè)國回流，這段時(shí)期我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量逐年下降，自2012年的88萬臺(tái)下降至2019年的42萬臺(tái)；2020-2021年行業(yè)復(fù)蘇，機(jī)床產(chǎn)量從2020年的44萬臺(tái)上升至2021年的60萬臺(tái)，同比增長33.33%；2022年宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，機(jī)床產(chǎn)量下降至57萬臺(tái)，2023年產(chǎn)量達(dá)61萬臺(tái)，同比增長7.02%。

2.中國機(jī)床行業(yè)競爭格局

我國機(jī)床行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)集中度較低。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年我國機(jī)床工具行業(yè)年?duì)I業(yè)收入2000萬元以上的規(guī)模企業(yè)共5720家，其中金屬切削機(jī)床企業(yè)共計(jì)833家，占比14.56%。國內(nèi)機(jī)床行業(yè)整體競爭格局可分為三個(gè)陣營：第一陣營為外資企業(yè)，占據(jù)了大部分高檔數(shù)控機(jī)床的市場份額；第二陣營為大型國有企業(yè)和具備一定規(guī)模和自主研發(fā)技術(shù)實(shí)力的民營企業(yè)；第三陣營為眾多技術(shù)含量低、規(guī)模小的民營企業(yè)。

3.中國機(jī)床行業(yè)上中下游分析

機(jī)床行業(yè)上游主要供應(yīng)：鑄件、數(shù)控系統(tǒng)、精密件、功能部件、鈑金等零部件；下游主要應(yīng)用于汽車行業(yè)、航空航天、通用設(shè)備、模具行業(yè)、消費(fèi)電子、工程機(jī)械、軍工、軌道交通等行業(yè)。

從上游零部件供應(yīng)市場來看，鑄件與機(jī)床精度關(guān)聯(lián)較大。目前我國鋼材行業(yè)產(chǎn)能充足，鑄件產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，自2000年以來，我國一直保持世界第一鑄件生產(chǎn)大國的地位，整體來看行業(yè)產(chǎn)能充足，對外依存度較低。當(dāng)前機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游數(shù)控系統(tǒng)呈現(xiàn)專業(yè)化以及高度集中化的特點(diǎn)，全球市場主要由日本發(fā)那科、三菱以及德國西門子等少數(shù)企業(yè)壟斷。目前國內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床主要采用進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)。此外，國內(nèi)機(jī)床終端客戶在數(shù)控系統(tǒng)的選擇上也有偏好，中高檔機(jī)床終端用戶更傾向于發(fā)那科等境外品牌數(shù)控系統(tǒng)。目前產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床精密件和功能部件部分采用日本、德國等境外品牌，主要為絲桿、線軌和軸承等，部分實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代，主要為主軸、刀庫等。此外，外部采購的功能部件主要為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，與機(jī)床整機(jī)可能存在匹配度較差的問題，因此國內(nèi)規(guī)模較大的機(jī)床廠商會(huì)選擇自制部分零部件。從下游設(shè)備應(yīng)用市場來看，機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，是制造機(jī)器的機(jī)器，是生產(chǎn)一切工業(yè)品的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于制造業(yè)的各個(gè)行業(yè)。

五、機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)，并且得到市場廣泛認(rèn)可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機(jī)床行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)。

1.廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司

上市于2010年5月，創(chuàng)世紀(jì)以高端智能裝備業(yè)務(wù)為核心主業(yè)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品品種齊全,涵括鉆攻機(jī)、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數(shù)控車床、雕銑機(jī)、玻璃精雕機(jī)、高光機(jī)、激光切割機(jī)等系列精密加工設(shè)備,廣泛應(yīng)用于3C消費(fèi)電子領(lǐng)域、5G產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)械制造、醫(yī)療器械、新能源汽車、汽車零部件、工程機(jī)械等領(lǐng)域的核心部件加工。

創(chuàng)世紀(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.29億元，同比增長-22.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.95億元，同比增長-41.79%。其中數(shù)控機(jī)床（銷售）占營業(yè)收入比重達(dá)97.1%。

2.寧波海天精工股份有限公司

上市于2016年11月，寧波海天精工股份有限公司是一家專業(yè)制造數(shù)控機(jī)床的上市企業(yè),擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地,是國家重大技術(shù)裝備企業(yè),國家高新技術(shù)企業(yè),省級(jí)高新技術(shù)研發(fā)中心。目前主要產(chǎn)品包含各類立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床等產(chǎn)品系列。

2023年，海天精工2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.23億元，同比增長4.59%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.1億元，同比增長17.02%。其中數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控臥式加工中心分別占營業(yè)收入比重為51.21%，23.82%，14.82%，分別實(shí)現(xiàn)營收17.02億元、7.92億元、4.93億元.

3.沈陽機(jī)床股份有限公司

沈陽機(jī)床股份有限公司成立于1993年，于1996年在深圳證券交易所主板上市。沈陽機(jī)床主營業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品研發(fā)、機(jī)床制造、銷售服務(wù)、行業(yè)解決方案、機(jī)床零部件配套等。

2023年沈陽機(jī)床實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.01億元，同比增長-10.18%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.35億元，同比增長34.62%。其中數(shù)控機(jī)床；普通車床；普通鉆、鏜床分別實(shí)現(xiàn)營收9.499億元，0.71億元，0.27億元，占營業(yè)收入比重為63.26%、4.73%、1.8%。

4.紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司成立于1997年，于2021年在科創(chuàng)板上市。紐威數(shù)控是一家專注于中高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，占地面積20萬平方米。主要產(chǎn)品包括大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床等系列200多種型號(hào)。

2023年紐威數(shù)控實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.21億元，同比增長25.75%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.18億元，同比增長21.37%。其中，通用機(jī)床實(shí)現(xiàn)營收23.09億元，占營業(yè)收入比重99.48%。

5.南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司

南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司成立于1999年，于2020年在科創(chuàng)板上市，主要有裝備部件、數(shù)控機(jī)床、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線三大系列產(chǎn)品，能提供不同應(yīng)用場景下的金屬切削一體化解決方案。

2023年，國盛智科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.04億元，同比增長-5.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.43億元，同比增長-23.12%。其中，數(shù)控機(jī)床營收9.121億元，占營業(yè)收入比重82.61%。

六、中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展存在問題

1.核心部件依賴國際品牌

數(shù)控機(jī)床的核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等。核心部件的質(zhì)量是保證機(jī)床技術(shù)水平的重要因素之一，目前我國中高檔數(shù)控機(jī)床的核心部件絕大部分仍需依賴國際品牌，尤其是數(shù)控系統(tǒng)，基本從日本和德國進(jìn)口。

2.數(shù)控機(jī)床人才儲(chǔ)備不足

近年來，我國機(jī)床行業(yè)不斷發(fā)展，已從傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)向具有高科技屬性和人才密集型的現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)變，對多層次、復(fù)合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機(jī)械加工、數(shù)控編程、工藝設(shè)計(jì)和機(jī)床維護(hù)相關(guān)能力，能夠熟悉機(jī)床機(jī)械加工工藝和機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)的人才；另一方面是隨著數(shù)控機(jī)床的智能化發(fā)展，需要具備傳感器、PLC、機(jī)床電氣控制綜合能力、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，以及能提供綜合解決方案的人才。

七、中國機(jī)床行業(yè)市場前景預(yù)測

1.國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展直接影響我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程，對于我國發(fā)展成為制造強(qiáng)國具有戰(zhàn)略性意義。多年來，我國對于數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策指引行業(yè)發(fā)展：“九五規(guī)劃”（1996-2000），以改進(jìn)數(shù)控機(jī)床的性能和質(zhì)量為主要目標(biāo)；“十五規(guī)劃”（2001-2005），把發(fā)展數(shù)控機(jī)床、儀器儀表和基礎(chǔ)零部件放到重要位置；“十一五規(guī)劃”（2006-2010）至“十三五規(guī)劃”（2016-2020）則強(qiáng)調(diào)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床及其配套技術(shù)；“十四五規(guī)劃”（2021-2025）注重高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。此外，國家制定的《中國制造2025》《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》等重要政策文件都將發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床作為重要目標(biāo)，各省市也分別在“十三五”、“十四五”期間發(fā)布了推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的支持性政策，政策內(nèi)容均落實(shí)了“重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床”的主旨。國家和各省市強(qiáng)有力的政策支持為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)其快速發(fā)展。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī)

目前我國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對機(jī)床加工精度和穩(wěn)定性等要求越來越高，中高檔產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級(jí)需求較大，未來中高檔市場份額將進(jìn)一步增加，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場需求將持續(xù)增加。隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，未來中高檔機(jī)床的市場廣闊。

3.高檔機(jī)床進(jìn)口替代空間大

自2011年以來，我國一直是全球機(jī)床第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國。但是由于我國機(jī)床行業(yè)起步較晚，我國機(jī)床企業(yè)在行業(yè)競爭中多數(shù)靠“量”來取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國家之間還存在一定的差距。近年來，隨著我國機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的民族機(jī)床企業(yè)，逐步開始掌握機(jī)床核心技術(shù)，不斷提升高檔數(shù)控機(jī)床的自主供給能力，逐漸形成進(jìn)口替代的趨勢。因此，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高檔數(shù)控機(jī)床需求的增加，未來機(jī)床升級(jí)換代空間較大，隨著國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競爭力不斷提高，未來高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。