CMOS圖像傳感器在圖像捕捉、處理、傳輸?shù)确矫姘l(fā)揮著重要作用，具有高靈敏度、低功耗、小尺寸、高集成度等優(yōu)勢(shì)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，CMOS圖像傳感器行業(yè)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

一、CMOS圖像傳感器定義

CMOS圖像傳感器(CMO Simager Sensor)簡(jiǎn)稱CIS，即采用CMOS工藝的圖像傳感器，一種利用光電技術(shù)原理所制造的圖像傳感元件。CMOS圖像傳感器擁有較好的信號(hào)轉(zhuǎn)換能力，可以將直接在像素內(nèi)將電荷轉(zhuǎn)化為電壓，在性能上超過(guò)了傳統(tǒng)的CCD傳感器，當(dāng)前，主流的攝像頭都使用CMOS傳感器進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換，CMOS傳感器也被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、自動(dòng)駕駛、安防、IOT等領(lǐng)域。

二、CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展政策

CMOS圖像傳感器是機(jī)器視覺(jué)、科學(xué)儀器和專業(yè)影像等高科技領(lǐng)域中的關(guān)鍵基礎(chǔ)核心器件，可用于消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、汽車電子、智能交通等領(lǐng)域，其發(fā)展程度是一個(gè)國(guó)家科技發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一。對(duì)此，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)在政策層面受到了國(guó)家的高度重視和支持。

三、CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，全球CMOS圖像傳感器總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2023年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模253.13億美元， 2024年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)273.27億美元。

2.中國(guó)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模

CMOS圖像傳感器在國(guó)內(nèi)還處于高速發(fā)展的階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模435.6億元， 2024年中國(guó)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)526.8億元。

3.全球CMOS圖像傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局

CMOS圖像傳感器市場(chǎng)屬于壟斷程度較高的市場(chǎng)，前三企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)超70%。2023年索尼市場(chǎng)份額最高達(dá)42%，三星位居第二，市場(chǎng)份額19%。中國(guó)企業(yè)豪威科技排名第三，市場(chǎng)份額11%。此外，中國(guó)企業(yè)格科微、思特威排名較為靠前，市場(chǎng)份額分別為4%、2%。

4.CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域

CMOS圖像傳感器下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、安防監(jiān)控、汽車電子、消費(fèi)、工業(yè)（含機(jī)器視覺(jué)）、國(guó)防與航空航天（含科學(xué)儀器）和醫(yī)療等領(lǐng)域。其中，智能手機(jī)是COMS圖像傳感器最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比63.02%。計(jì)算機(jī)、安防監(jiān)控占比超9%，分別為9.51%、9.21%。汽車電子、消費(fèi)占比分別為8.03%、4.48%。

四、CMOS圖像傳感器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.韋爾股份

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司是一家主要從事芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的Fabless芯片設(shè)計(jì)公司。公司半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)主要由圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系構(gòu)成。目前韋爾股份是全球主要的圖像傳感器解決方案供應(yīng)商，公司研發(fā)的CMOS圖像傳感器作為視覺(jué)感知工具，是實(shí)現(xiàn)機(jī)器與外界交互的核心組成部分。全球第三大CMOS芯片廠商豪威科技是韋爾股份旗下的企業(yè)。

2024年一季度，韋爾股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.44億元，同比增長(zhǎng)30.18%。歸母凈利潤(rùn)5.58億元，同比增長(zhǎng)180.5%。近日，韋爾股份發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為13.08億元-14.08億元，同比增加754.11%到819.42%；

2023年韋爾股份圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155.36億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為73.91%，較上年增加13.61%。其中，特別是公司圖像傳感器來(lái)自智能手機(jī)及汽車市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。

2.格科微

格科微成立于2003年，是中國(guó)領(lǐng)先的CMOS圖像傳感器、DDI顯示芯片設(shè)計(jì)公司。格科微總部設(shè)于中國(guó)上海，在全球擁有9個(gè)分支機(jī)構(gòu)，共有員工約1500人。主營(yíng)業(yè)務(wù)為CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封測(cè)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)，同時(shí)廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)支付、汽車電子等消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用。

2024年一季度，格科微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.89億元，同比增長(zhǎng)51.13%，歸母凈利潤(rùn)3016.34萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

2023年格科微CMOS圖像傳感器（手機(jī)）業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入22.42億元，占比47.74%。CMOS圖像傳感器（非手機(jī)）業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入12.10億元，占比25.76%。

3.思特威

思特威是一家從事CMOS圖像傳感器芯片產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，總部設(shè)立于中國(guó)上海，在多個(gè)城市及國(guó)家設(shè)有研發(fā)中心。自成立以來(lái)，思特威始終專注于高端成像技術(shù)的創(chuàng)新與研發(fā)，憑借自身性能優(yōu)勢(shì)得到了眾多客戶的認(rèn)可和青睞。思特威CMOS圖像傳感器產(chǎn)品已覆蓋了安防監(jiān)控、機(jī)器視覺(jué)、智能車載電子、智能手機(jī)等多場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域的全性能需求。

2024年第一季度，思特威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.37億元，同比增長(zhǎng)84.31%；歸母凈利潤(rùn)1402.61萬(wàn)元，同比扭虧。近日，思特威發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入24億元到25億元，同比增幅124%到133%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.35億元到1.55億元，同比扭虧為盈。

4.晶方科技

晶方科技成立于蘇州，是一家致力于開發(fā)與創(chuàng)新新技術(shù)，為客戶提供可靠的，小型化，高性能和高性價(jià)比的半導(dǎo)體封裝量產(chǎn)服務(wù)商。晶方科技的CMOS影像傳感器晶圓級(jí)封裝技術(shù)，徹底改變了封裝的世界，使高性能，小型化的手機(jī)相機(jī)模塊成為可能。

2024年一季度，晶方科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.41億元，同比增長(zhǎng)7.90%；歸母凈利潤(rùn)4924.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.37%；

5.長(zhǎng)光辰芯

長(zhǎng)光辰芯成立于2012年，是一家專注于高性能CMOS圖像傳感器設(shè)計(jì)研發(fā)的國(guó)際化企業(yè)。長(zhǎng)光辰芯已掌握全局快門像素技術(shù)、高動(dòng)態(tài)范圍像素技術(shù)、高靈敏度像素技術(shù)、高動(dòng)態(tài)范圍讀出電路技術(shù)、低噪聲電路技術(shù)、高性能ADC電路技術(shù)、高速讀出電路技術(shù)、TDI圖像傳感器技術(shù)、背照式圖像傳感器技術(shù)和三維成像圖像傳感器技術(shù)等十項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，在高性能CMOS圖像傳感器的像素設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)等方面形成了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)壁壘。2023年長(zhǎng)光辰芯遞交首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）。

長(zhǎng)光辰芯CMOS圖像傳感器可根據(jù)其像素排列方式劃分為面陣、線陣等兩類產(chǎn)品；面陣CMOS圖像傳感器又可根據(jù)其光學(xué)尺寸大小，進(jìn)一步劃分為光學(xué)尺寸＞APS-C、光學(xué)尺寸介于1"與APS-C之間、光學(xué)尺寸≤1"等三類產(chǎn)品。

五、CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策支持

近年來(lái)，國(guó)家針對(duì)CMOS圖像傳感器行業(yè)在內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)財(cái)政、稅收等政策。與此同時(shí)，在下游機(jī)器視覺(jué)、科學(xué)儀器和專業(yè)影像等領(lǐng)域，國(guó)家也相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持其發(fā)展。得益于國(guó)家的大力支持，CMOS圖像傳感器行業(yè)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。

2.應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大市場(chǎng)需求增加

CMOS圖像傳感器廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車、安防及醫(yī)療等領(lǐng)域。隨著智能手機(jī)、汽車電子、安防監(jiān)控等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)高質(zhì)量圖像傳感器的需求不斷增加。例如，在汽車電子領(lǐng)域，CMOS圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統(tǒng)之內(nèi)。而隨著汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)及自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，更多的新車將標(biāo)配ADAS（高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)），單車平均搭載CMOS圖像傳感器數(shù)量也在顯著增加。在安防監(jiān)控領(lǐng)域，安防監(jiān)控離不開視覺(jué)信息的獲取，對(duì)CMOS圖像傳感器依賴較深。國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯，將帶動(dòng)CMOS圖像傳感器需求增長(zhǎng)。