移動機(jī)器人是自動執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，它既可以接受人類指揮，又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動。過去十年移動機(jī)器人行業(yè)在國內(nèi)快速興起，物流倉庫和工廠生產(chǎn)線上往來穿梭的移動機(jī)器人成為了智慧物流和智能制造的代名詞。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，包括控制器、機(jī)械臂、傳感器、伺服系統(tǒng)、減速器、末端執(zhí)行器等；中游為移動機(jī)器人生產(chǎn)加工，移動機(jī)器人可分類為輪式移動機(jī)器人、履帶式移動機(jī)器人、足式移動機(jī)器人等；下游應(yīng)用于物流、電商/零售、汽車零部件、3C及半導(dǎo)體、鋰電池、光伏、鞋服等。

二、上游分析

1.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約3.43萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.3%。2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

（2）競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高，占比達(dá)13%。和而泰的市場份額占比為4%，位居第二。此外，我國領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能等，市場份額占比分別為3%、2%、2%。

2.機(jī)械臂

中國機(jī)械臂市場的主要參與者為本土企業(yè)、國際知名企業(yè)。新松機(jī)器人、埃斯頓自動化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機(jī)械臂的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)方面擁有強(qiáng)大的實(shí)力，還在市場推廣和品牌建設(shè)上取得了顯著成果。此外，中國機(jī)械臂市場還吸引了眾多國際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)等是全球機(jī)械臂市場的領(lǐng)軍企業(yè)，在中國市場也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和全球布局，在中國機(jī)械臂市場上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。

3.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

4.伺服電機(jī)

（1）市場規(guī)模

伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置，伺服電機(jī)在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。2023年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。2024年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模將超200億元。

（2）競爭格局

我國伺服電機(jī)起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機(jī)市場仍由外資主導(dǎo)，外資品牌占比達(dá)65%。國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

5.諧波減速器

（1）市場規(guī)模

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。2022年我國諧波減速器市場規(guī)模約21億元，2023年增至24.9億元。2024年市場規(guī)模將達(dá)29.4億元，2025年市場規(guī)模有望超過33億元。

（2）競爭格局

目前，我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

6.末端執(zhí)行器

（1）市場規(guī)模

隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的擴(kuò)大，越來越多的高度可定制化的機(jī)器人末端執(zhí)行器被開發(fā)出來，末端執(zhí)行器行業(yè)空間快速增長。2025年全球末端執(zhí)行器行業(yè)空間將達(dá)到65億美元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，末端執(zhí)行器重點(diǎn)企業(yè)主要包括南京思來機(jī)器人有限公司、柔觸機(jī)器人、軟體機(jī)器人、慧靈科技、ABB、KUKA、Fanuc。具體如圖所示：

三、中游分析

1.銷量

中國AGV市場近年來發(fā)展迅速。2023年中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）銷售數(shù)量12.5萬臺，同比增長34.41%。2024年中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）銷售數(shù)量將達(dá)到15.39萬臺。

2.市場規(guī)模

從規(guī)模來看，2023年中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）銷售規(guī)模為212億元，同比增長14.59%。2024年中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）銷售規(guī)模將達(dá)到289億元。

3.國產(chǎn)化率

作為提升供應(yīng)鏈競爭力的有效手段，移動機(jī)器人因電商物流的帶動在中國市場逐漸普及。在眾多細(xì)分機(jī)器人領(lǐng)域中，移動機(jī)器人可以說是國產(chǎn)化最充分的領(lǐng)域之一，并呈現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的趨勢。2015年中國移動機(jī)器人國產(chǎn)化率88.75%，2019年為92.19%，2023年國產(chǎn)化率超95%。2024年中國移動機(jī)器人國產(chǎn)化率將達(dá)96%。

4.區(qū)域分布情況

中國移動機(jī)器人市場主要集中在華東、華北等地區(qū)，這些地區(qū)擁有較為發(fā)達(dá)的制造業(yè)基礎(chǔ)和較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，對移動機(jī)器人的需求較大。其中，華東地區(qū)占比最多，達(dá)30.11%。華北地區(qū)和華中地區(qū)分別占比16.14%和10.79%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國移動機(jī)器人相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共有12家。江蘇省和浙江省均有6家，并列第二。

四、下游分析

1.汽車

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，汽車產(chǎn)銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，環(huán)比分別增長7.2%和8.7%，同比分別增長3.6%和7%。2024年1-10月，汽車產(chǎn)銷分別完成2446.6萬輛和2462.4萬輛，同比分別增長1.9%和2.7%。

2.家電

隨著經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，宏觀政策顯效發(fā)力，我國智能家電市場規(guī)模不斷增長。2023年，我國家電中，空調(diào)和彩電零售額最高，分別達(dá)1634億元、1075億元，其次為冰箱，零售額達(dá)960億元。洗衣機(jī)和熱水器分別為661億元和513億元。

3.物流

中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，社會物流總額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，2024年前三季度，全國社會物流總額258.2萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.6%，增速比上半年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。