具身智能能夠以主人公的視角去自主感知物理世界，不再僅僅被動地等待數據投喂，而是通過與環(huán)境的交互不斷學習和積累經驗，用擬人化的思維路徑去理解和適應環(huán)境。

一、具身智能概述

1.具身智能的定義

具身智能，是指人工智能+機器人等物理實體。按使用用途和場景的不同，具身智能可以有多種形態(tài)，包括各類智能機器人，如人形機器人、仿生機器人、自動駕駛等。

人工智能(能力)是智能機器所執(zhí)行的通常與人類智能有關的智能行為。這些智能行為涉及學習、感知、思考、理解、識別、判斷、推理、證明、通信、設計、規(guī)劃、行動和問題求解等活動。具身智能特別強調智能的提升，不僅通過算法和計算實現(xiàn)智能，更通過本體與環(huán)境的交互實現(xiàn)智能并不斷提升智能。

《中國大百科全書》對機器人的定義為:能靈活地完成特定的操作和運動任務,并可再編程序的多功能操作器。按照這一定義，機器人包含多種形態(tài)，例如人形機器人、機械臂、仿生機器人，球形機器人等。

2.具身智能商業(yè)化模式

具身智能想要具備高泛化性和可靠性，需要在真實物理世界里獲取數據來完善模型，而獲取真實物理世界的數據的關鍵就在于商業(yè)化落地。根據1XAI副總裁Eric Jang在個人博客網站上發(fā)表的“All Roads Lead to Robotics”一文，具身智能的商業(yè)化路徑主要包括三種：通用場景軟硬結合、軟件路徑、以及垂直領域軟硬結合。通用路線技術難度高，商業(yè)模式是向B端或C端銷售帶有智能能力的完整的機器人。軟件路徑能夠實現(xiàn)機器人的快速部署和迭代，商業(yè)模式主要是向硬件廠商或綜合型廠商提供API接口。垂直領域軟硬結合路徑下，機器人硬件與數據強綁定，公司能夠收集和處理特定類型的數據。

5.具身智能產業(yè)鏈全景圖譜

具身智能產業(yè)鏈較長。上游主要為原材料和零部件供應；中游為本體制造與系統(tǒng)集成；下游為具身智能的應用領域。

二、具身智能行業(yè)發(fā)展政策

國家頻繁發(fā)布關于機器人和人工智能的相關政策，特別關注具身智能這一產業(yè)的關鍵領域�！遁p工業(yè)數字化轉型實施方案（征求意見稿）》《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》和《國家人工智能產業(yè)綜合標準化體系建設指南》（征求意見稿)等政策的發(fā)行，為具身智能行業(yè)發(fā)展提供了環(huán)境。

三、具身智能行業(yè)現(xiàn)狀

1.人形機器人潛在市場規(guī)模

AI下一個浪潮將是“具身智能”，潛在萬億賽道前景廣闊。2024年5月16日，NVIDIA（英偉達）創(chuàng)始人黃仁勛表示，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”。以人形機器人為例，至2024年，中國人形機器人市場規(guī)模將達到約27.6億元。到2029年，該市場規(guī)模有望擴大至750億元，占據全球市場的32.7%。此外，報告還進一步展望，到2035年，中國人形機器人市場規(guī)模有望達到3000億元。

2.人形機器人主要產品形態(tài)

人形機器人作為具身智能的典型代表，被視為實現(xiàn)具身智能的最佳載體之一。

3.人形機器人產品案例——特斯拉Optimus

特斯拉Optimus機器人身高172cm，體重73kg，全身自由度共28個（不含靈巧手），用電功率靜坐/慢走時為100/500W；能夠硬拉68公斤，負重20公斤，擁有媲美人類的手和工作能力，可完成在工廠搬運箱、澆水植物、移動金屬棒等復雜動作。

2022年特斯拉AI Day，馬斯克預計到2025-2027年Optimus售價將控制在2萬美元以內，成本大幅下降，市場空間遠期或超汽車業(yè)務。

4.具身智能重點企業(yè)布局

具身智能行業(yè)作為人工智能與機器人技術深度融合的新興領域，吸引了眾多企業(yè)紛紛布局，以下是相關企業(yè)的布局概述：

5.具身智能企業(yè)分布情況

具身智能行業(yè)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)和部分中部地區(qū)。北京、上海、浙江、廣東和安徽等地是企業(yè)分布較為密集的區(qū)域。廣東成為具身智能高地，眾多科技企業(yè)、整車廠商和機器人廠商，紛紛布局大模型，自動駕駛和機器人。

四、具身智能重點企業(yè)分析

1.宇樹科技

杭州宇樹科技是一家世界知名的民用機器人公司，專注于消費級、行業(yè)級高性能通用足式/人形機器人及靈巧機械臂的自主研發(fā)、生產和銷售。

宇樹高度重視自主研發(fā)和科技創(chuàng)新，全自研電機、減速器、控制器、激光雷達等機器人關鍵核心零部件和高性能感知及運動控制算法，整合機器人全產業(yè)鏈，在足式機器人領域達到全球技術領先。目前累計申請國內外專利180余項，授權專利150余項。

目前公司產品包括：幾款機器狗和2款人形機器人。宇樹H1在2023/8/15發(fā)布，2023年Q4左右發(fā)貨，預計售價幾十萬人民幣以內，定位是通用人形機器人。身高180cm，體重47kg，步行速度>1.5m/s，潛在運動能力＞5m/s。自由度：單腿5（髖*3+膝*1+踝*1）*2+單臂4*2+靈巧手選配（在研）。搭配自研M107關節(jié)電機，峰值扭矩密度89Nm/kg，最大關節(jié)扭矩360Nm，采用中空走線。

2.優(yōu)必選

深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司成立于2012年3月31日,為一家總部位于中國的知名機器人公司,致力于智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的設計、生產、商業(yè)化、銷售及營銷以及研發(fā)。公司的產品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環(huán)境(如建圖、溫度測量及人臉識別)的智能功能,范圍涵蓋消費級機器人及電器,針對教育、物流及其他行業(yè)定制的企業(yè)級智能服務機器人及智能服務機器人解決方案。

根據2023年公司財報，優(yōu)必選2023年實現(xiàn)營業(yè)收入10.56億元，歸母凈利潤-12.34億元。

2023年優(yōu)必選營收構成中，36.9%由物流智能機器人及智能機器人解決方案創(chuàng)造，32.9%由教育智能機器人及智能機器人解決方案創(chuàng)造，24%由消費級機器人及其他硬件設備創(chuàng)造，5.9%由其他產業(yè)定制智能機器人及智能機器人解決方案創(chuàng)造。

3.智元機器人

上海智元新創(chuàng)技術有限公司成立于2023年2月，是一家致力于以AI+機器人的融合創(chuàng)新、打造世界級領先的具身智能機器人產品及應用生態(tài)的創(chuàng)新企業(yè)。創(chuàng)始團隊包括“稚暉君”彭志輝在內的多位業(yè)內資深人士，背景綜合互補，具有深厚的核心技術背景、產業(yè)管理經驗和產業(yè)資源。截止到目前智元機器人已完成了天使輪、A輪、A1輪、A1+輪、A2輪、A3輪、A4輪等多輪融資。2023年8月，智元機器人發(fā)布第一代通用型具身智能機器人原型機——遠征A1；2024年8月，智元機器人家族系列商用產品發(fā)布，在交互服務、柔性智造、特種作業(yè)、科研教育及數據采集等場景開啟商用量產。

8月18日，智元機器人在2024年度新品發(fā)布會“智元遠征商用啟航”上，發(fā)布了“遠征”與“靈犀”兩大家族共計五款商用人形機器人新品，包括：遠征A2、遠征A2-W、遠征A2-Max、靈犀X1及靈犀X1-W。其中，遠征A2、遠征A2-Max及靈犀X1為雙足人形機器人，遠征A2-W及靈犀X1-W為輪式機器人。輪式與足式兩種形態(tài)的結合下，智元機器人家族有望覆蓋交互服務、柔性智造、特種作業(yè)、科研教育和數據采集等多種類應用場景。此外，智元還公布了在機器人動力域、感知域、通信域、控制域一系列自主研發(fā)的技術成果及具身智能數據系統(tǒng)AIDEA。其中，WaIker X高130厘米，重63kg，自由度41個，能夠實現(xiàn)復雜地形自適應平穩(wěn)快速行走，具備多模態(tài)情感交互仿人共情表達能力。優(yōu)必選CTO熊友軍表示，Walker正按照規(guī)劃推進商業(yè)化應用，最終的目標是走入家庭。

4.小米集團-W

小米科技2024年3月28日正式推出智能電動汽車。其業(yè)務分部為手機×AIoT（智能手機、loT與生活消費產品、互聯(lián)網服務與其他相關業(yè)務）和智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務。

小米CyberOne身高177CM，體重52KG，最大模組峰值扭矩300Nm，峰值功率密度96Nm/kg，全身自由度為21，時速可達3.6km/h。CyberOne配備Mi-Sense視覺空間系統(tǒng)模塊，8米內深度信息精度達1%；可識別85種環(huán)境語義和6類45種人類情感。雷軍表示，鐵大還需要漫長時間去學習完善，目前一臺機器人的成本高達六七十萬，尚無法量產。

根據2024年第三季度財報，小米集團2024年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入2569億元，歸母凈利潤146.3億元。

第3季度，小米實現(xiàn)營收925.07億元。其中，智能手機創(chuàng)造營業(yè)收入474.52億元，占比51.30%；loT與生活消費產品創(chuàng)造營收261.02億元，占比28.22%；智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務創(chuàng)造營收96.97億元，占比10.48%；互聯(lián)網服務創(chuàng)造84.62億元，占比9.15%；其他相關服務創(chuàng)造7.92億元，占比0.86%。

5.科大訊飛

科大訊飛股份有限公司是一家專業(yè)從事語音及語言、自然語言理解、機器學習推理及自主學習等人工智能核心技術研究，人工智能產品研發(fā)和行業(yè)應用落地的國家級骨干軟件企業(yè)。公司主要產品和服務為訊飛開放平臺及消費者業(yè)務、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城市、智慧金融、智慧汽車。

科大訊飛機器人開放平臺旨在賦能機器人硬件，快速接入AI能力，并提供可視化開發(fā)機器人業(yè)務以及項目管控和運營監(jiān)測能力。實現(xiàn)可復用化、服務統(tǒng)一化、流程角色優(yōu)化、運營監(jiān)控化和資源管控化，使平臺成為一個強大的機器人能力支持中心。最終依托機器人開放平臺，賦能于機器人產業(yè)公司，建立機器人合作生態(tài)，推動機器人產業(yè)持續(xù)健康快速的發(fā)展。

機器人超腦平臺，更強調多模態(tài)感知交互和基于大模型的機器人大腦。依托科大訊飛超腦2030技術底座，面向物理世界、數字世界和元宇宙，推出以AI能力星云、多模態(tài)交互、智能運動、模型訓練、資產生成和軟硬件接入為核心的機器人開發(fā)平臺，幫助開發(fā)者快速搭建懂知識、善學習、能進化的實體機器人和虛擬數字人產品，讓機器人走進每個行業(yè)和家庭。

根據2023年公司財報，科大訊飛實現(xiàn)營業(yè)收入196.5億元，歸母凈利潤6.57億元。

按照產品分類，科大訊飛2023年營業(yè)收入28.31由教育產品和服務創(chuàng)造；20.04%由開放平臺創(chuàng)造；10.67%由運營商相關業(yè)務創(chuàng)造；9.6%由信息工程創(chuàng)造。

五、發(fā)展趨勢

1.政策支持

人形機器人是具身智能理想形態(tài)。國家明確人形機器人戰(zhàn)略意義：“有望成為及計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，將深刻變革人類生產生活方式，重塑全球產業(yè)發(fā)展格局”國家頂層明確部署了人形機器人中短期戰(zhàn)略路徑，并通過制定多項關鍵任務（技術、產品、場景、生態(tài)等）清晰引導未來產業(yè)發(fā)展方向。

2.與大模型的結合

大模型促使智能體從被動的編程控制朝著主動決策轉變。當與智能體相結合后，具身智能以任務目標作為導向，不再只是機械地執(zhí)行程序。它能夠依據環(huán)境的變化，對行動細節(jié)進行實時調整，從而消除了在特定條件下針對特定任務反復編程的必要。憑借大模型的涌現(xiàn)能力，具身智能可以從原始訓練數據中學習并挖掘出新的特征與模式，即便僅僅依靠網絡數據知識，也能夠針對從未見過的對象或場景執(zhí)行操作任務。

3.功能持續(xù)進化

相比于傳統(tǒng)基于AI視覺及特定場景預訓練的機器人，具身智能的突出特點是：一是不再依賴預定義的復雜邏輯來管理場景；二是能形成學習進化機制，持續(xù)獲取交互反饋來實現(xiàn)環(huán)境自適應；三是能通過身體與環(huán)境交互產生新的交互數據，并用于實現(xiàn)智能增長。在這樣的功能加持下，具身智能將能實現(xiàn)持續(xù)的智能進化。