近年來，中國微短劇行業(yè)體量穩(wěn)步增長，用戶規(guī)模、市場規(guī)模、從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及內(nèi)容供給量均創(chuàng)下新高，生產(chǎn)方式和商業(yè)模式也發(fā)生了根本性變革，微短劇產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入2.0時(shí)代，成為視聽文娛行業(yè)最熱門的新賽道。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

微短劇產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，從上游的內(nèi)容創(chuàng)作、版權(quán)獲取，到中游的內(nèi)容制作和拍攝，再到下游的分發(fā)和播出，最終觸達(dá)終端用戶。

二、上游分析

1.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)文學(xué)是伴隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展起來的文學(xué)形態(tài)，2023年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)增長勢頭不減。2023年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模達(dá)到404.3億元，同比增長3.8%，作家、作品、讀者數(shù)量呈穩(wěn)健增長態(tài)勢，作者規(guī)模達(dá)2405萬，作品數(shù)量達(dá)3620萬部，用戶數(shù)量達(dá)5.37億，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的社會(huì)影響力持續(xù)增強(qiáng)。2024年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模將達(dá)到419.9億元，2025年達(dá)到436.1億元。

2.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP市場規(guī)模

近年來，受到精品化、IP轉(zhuǎn)化提速、全球化等趨勢推動(dòng)，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2023年底，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP市場規(guī)模大幅躍升至2605億元，同比增長近百億。2024年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP市場規(guī)模將達(dá)2784億元，2025年市場規(guī)模將突破3000億元。

3.網(wǎng)絡(luò)文學(xué)重點(diǎn)企業(yè)

中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)行業(yè)的市場份額比較集中，主要被幾家大型企業(yè)所占據(jù)，如閱文集團(tuán)、掌閱科技、中文在線等。這些企業(yè)不僅擁有龐大的用戶基礎(chǔ)，還具備強(qiáng)大的內(nèi)容生產(chǎn)能力和IP運(yùn)營能力。

4.中國內(nèi)容創(chuàng)作市場規(guī)模

微短劇除了源自IP改編外，還可以進(jìn)行原創(chuàng)創(chuàng)作。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和技術(shù)的進(jìn)步，內(nèi)容創(chuàng)作門檻逐漸降低，吸引了大量創(chuàng)作者加入。2024年前三季度，全國規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99668億元，比上年同期增加5559億元，增長5.9%。其中，內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收22175億元，增長7.2%，占比達(dá)到22.2%。

三、中游分析

1.微短劇市場規(guī)模

當(dāng)前我國微短劇行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)期，正式邁入2.0時(shí)代，行業(yè)體量穩(wěn)步增長，用戶規(guī)模、市場規(guī)模、從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及內(nèi)容供給量均創(chuàng)下新高。2023年中國微短劇市場規(guī)模達(dá)到373.9億元，較上年增長267.6%。2024年中國微短劇市場規(guī)模將達(dá)到504.4億元，2025年達(dá)到677.9億元。

2.重點(diǎn)微短劇上線數(shù)量

中國重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)微短劇上線量翻倍，微短劇用戶黏性快速增長。2023年全年共上線重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)微短劇384部，較2022年（172部）增加一倍多。此外，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)常觀看微短劇用戶占比達(dá)39.9%，僅次于電視劇/網(wǎng)絡(luò)劇和電影/網(wǎng)絡(luò)電影。其中，31.9%的用戶曾為微短劇內(nèi)容付費(fèi)。

3.微短劇題材分布

2023年備案通過的重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇網(wǎng)絡(luò)微短劇多達(dá)572部，其中，都市題材279部，傳奇題材55部，科幻題材25部，青少題材10部，武打題材9部，公安題材9部，農(nóng)村題材8部，宮廷題材7部，傳記題材6部，軍事題材3部，司法題材2部，國家安全題材1部，其他題材158部。從題材上看，都市題材占全年總備案半壁江山，高達(dá)49%，其他題材占28%，傳奇題材占10%；從年代上看，古代占了總被備案片目數(shù)量的29%。

4.微短劇相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)，近十年我國短劇相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量逐年上升。其中，2020年的注冊(cè)量首次突破1萬家，達(dá)到1.20萬家，同比增長96.8%；2023年的注冊(cè)量首次突破2萬家，達(dá)到2.27萬家，同比增長20.6%；2024年前三季度，新增注冊(cè)8157家。截至2024年11月，我國已注冊(cè)了1.61萬家短劇相關(guān)企業(yè)。

5.重點(diǎn)企業(yè)

微短劇產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與企業(yè)主要分布在制作商、平臺(tái)運(yùn)營商和分銷商等環(huán)節(jié)。劇集制作商在微短劇產(chǎn)業(yè)鏈中占比最高，達(dá)到33.5%。平臺(tái)運(yùn)營商占比22.6%，是微短劇產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。劇集分銷商負(fù)責(zé)將微短劇分發(fā)到各個(gè)平臺(tái)，幫助制作商和平臺(tái)運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的傳播和變現(xiàn)，占比21.8%。

短劇概念前十大龍頭股為：天威視訊、中文在線、引力傳媒、海看股份、巖山科技、粵傳媒、掌閱科技、遙望科技、百納干成、浙文互聯(lián)。具體如圖所示：

四、下游分析

1.微短劇用戶規(guī)模

中國微短劇用戶規(guī)�？焖僭鲩L，已超越網(wǎng)絡(luò)外賣、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)約車和網(wǎng)絡(luò)音頻等多類基礎(chǔ)數(shù)字服務(wù)，微短劇已成為數(shù)字生活的重要組成部分。截至2024年6月，中國微短劇用戶規(guī)模達(dá)5.76億人，網(wǎng)民使用率為52.4%。

2.微短劇觀眾年齡分布

從微短劇觀眾年齡來看，目前40歲以上年齡段占比接近一半，50歲以上年齡段占比近三分之一。微短劇受眾呈現(xiàn)中老年群體為主流的特征。