隨著數(shù)據(jù)量的爆炸式增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的集中式存儲(chǔ)面臨諸多挑戰(zhàn)，如性能瓶頸、單點(diǎn)故障風(fēng)險(xiǎn)、可擴(kuò)展性有限等。分布式存儲(chǔ)應(yīng)運(yùn)而生。

一、定義

存儲(chǔ)設(shè)備基于存儲(chǔ)架構(gòu)的差異，主要分為集中式存儲(chǔ)和分布式存儲(chǔ)。分布式存儲(chǔ)指基于分布式架構(gòu)，通過(guò)軟硬件協(xié)同，依托高效網(wǎng)絡(luò)連接多個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)功能的IT產(chǎn)品和服務(wù)。

二、行業(yè)發(fā)展政策

在2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上發(fā)布的《數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)圖譜（2024）》中，相關(guān)企業(yè)包括數(shù)據(jù)資源、數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)安全等企業(yè)。分布式存儲(chǔ)企業(yè)屬于數(shù)據(jù)技術(shù)類企業(yè)。培育數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，是推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革的重要基礎(chǔ)，也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的需要。當(dāng)下國(guó)家數(shù)據(jù)局將加強(qiáng)引導(dǎo)，支持不同類型的數(shù)據(jù)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)、加快發(fā)展。2024年9月國(guó)家數(shù)據(jù)局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》顯示出政府對(duì)于這一產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

自動(dòng)駕駛、AI、大模型、智能機(jī)器人等行業(yè)的迅速發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)、算法、算力等生產(chǎn)提出需求，這進(jìn)一步推動(dòng)分布式存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2021年的75.8億元增長(zhǎng)至2023年的137.9億元，CAGR為34.88%。2024年中國(guó)分布式存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)184.8億元，2025年約為236.5億元。

2.市場(chǎng)細(xì)分

按照存儲(chǔ)對(duì)象劃分，分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)主要由分布式文件存儲(chǔ)、分布式塊存儲(chǔ)和分布式對(duì)象存儲(chǔ)組成，三者分別占比44.8%、31.2%和24.0%。按照存儲(chǔ)介質(zhì)劃分，分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)由79.8%的分布式混存和20.2%的分布式全閃存組成。

3.下游應(yīng)用

按下游應(yīng)用來(lái)看，金融行業(yè)占比最高，達(dá)到16.8%，其次是科教，占比14.2%，再次是互聯(lián)網(wǎng)，占比10.2%。醫(yī)療健康、制造和政府分別占比8.8%、7.5%、5.3%。按下游場(chǎng)景來(lái)看，智算中心占比14.4%，智算備份占比12.9%，AI大模型占比9.9%，數(shù)據(jù)庫(kù)占比8.0%，視頻（VSS）占比7.8%。

4.企業(yè)數(shù)量

分布式存儲(chǔ)企業(yè)主要集中于廣東、北京、江蘇、上海等省份，分別達(dá)到了831家、444家、318家和224家。此外，浙江、四川、福建、山東的分布式存儲(chǔ)企業(yè)數(shù)量也在100家以上。

5.競(jìng)爭(zhēng)格局

分布式存儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)狀況如下，15.3%的市場(chǎng)份額由華為占據(jù)，中科曙光占比10.9%，聯(lián)通云占比9.7%，新華三占比6.5%，天翼云占比6.4%，移動(dòng)云占比5.4%，深信服占比5.3%，聯(lián)想占比5.2%，浪潮信息占比4.9%。

6.企業(yè)區(qū)域分布

分布式存儲(chǔ)企業(yè)在各省份均有分布。值得注意的是，北京和廣東的企業(yè)市場(chǎng)占比較高。

四、重點(diǎn)企業(yè)

1.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。主要業(yè)務(wù)包括運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、ICT產(chǎn)品與解決方案、全球技術(shù)服務(wù)、終端業(yè)務(wù)、華為云計(jì)算、數(shù)字能源、智能汽車解決方案業(yè)務(wù)和海思芯片。。

2024年前三季度，華為營(yíng)業(yè)收入5859億元，歸母凈利潤(rùn)628.7億元。2023年華為營(yíng)收中49.27%由ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)創(chuàng)造，34.23%由終端業(yè)務(wù)創(chuàng)造，7.52%由云計(jì)算業(yè)務(wù)創(chuàng)造，7.16%由數(shù)字能源業(yè)務(wù)創(chuàng)造，0.64由智能汽車解決業(yè)務(wù)方案創(chuàng)造。

2.中科曙光

中科曙光主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)、安全、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造，同時(shí)大力發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能計(jì)算等業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為機(jī)架式服務(wù)器、高密度服務(wù)器、刀片服務(wù)器、超融合一體機(jī)產(chǎn)品、分布式統(tǒng)一存儲(chǔ)、多控統(tǒng)一存儲(chǔ)、備份一體機(jī)、流量分析、網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)、工業(yè)控制、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力服務(wù)平臺(tái)。中科曙光是中科院計(jì)算所旗下的中國(guó)超算行業(yè)龍頭，中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)者。

2024年前3季度，中科曙光營(yíng)業(yè)收入為80.41億元，歸母凈利潤(rùn)7.70億元。2024年上半年?duì)I業(yè)收入中，89.74%由IT設(shè)備創(chuàng)造，10.23%由軟件開發(fā)，系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)創(chuàng)造。

3.浪潮信息

浪潮信息是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)三大關(guān)鍵領(lǐng)域，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的全方位數(shù)字化解決方案。

2024年前3季度，浪潮信息營(yíng)業(yè)收入達(dá)831.3億元，歸母凈利潤(rùn)12.94億元。

4.新華三

新華三是新紫光集團(tuán)旗下的核心企業(yè)，布局“云-網(wǎng)-安-算-存-端”全產(chǎn)業(yè)鏈。新華三擁有計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。同時(shí)，新華三也是HPE®服務(wù)器、存儲(chǔ)和技術(shù)服務(wù)的中國(guó)獨(dú)家提供商。

2024年前3季度，新華三創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入402.66億元。在2024年前3季度中，78.68%由國(guó)內(nèi)政企業(yè)務(wù)創(chuàng)造，16.62%由國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)創(chuàng)造，4.69%由國(guó)際業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

5.深信服

深信服是一家專注于企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全、云計(jì)算及IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)提供商。

2024年前3季度深信服創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入46.34億元，歸母凈利潤(rùn)-5.8億元。2024年上半年，深信服營(yíng)業(yè)收入中51.65%由網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)創(chuàng)造，40.85%由云計(jì)算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)創(chuàng)造，7.5%由基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

五、行業(yè)發(fā)展前瞻

1.政策出臺(tái)推動(dòng)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分布式存儲(chǔ)為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)提供支撐

數(shù)據(jù)的爆發(fā)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并不斷催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)。當(dāng)下，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)。恰巧數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，能夠賦能新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年9月，國(guó)家數(shù)據(jù)局聯(lián)合相關(guān)部門在9月27日面向社會(huì)公開征求《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)作為新的國(guó)民經(jīng)濟(jì)門類開始登上歷史舞臺(tái)�！吨笇�(dǎo)意見》提出了一個(gè)相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃體系，而在這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，分布式存儲(chǔ)企業(yè)作為數(shù)據(jù)技術(shù)類企業(yè)，將為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供重要支撐并得以發(fā)展。

2.下游AI需求提升，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

下游AI需求正在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。AI的數(shù)據(jù)量呈爆炸式增長(zhǎng)，同時(shí)AI行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的讀寫速度和低延遲要求達(dá)到了新高度。分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)必須能夠支持高并發(fā)的讀寫操作與性能，以滿足AI訓(xùn)練對(duì)于數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性要求。AI浪潮的爆發(fā)或?qū)⑼苿?dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

3.技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

新的存儲(chǔ)介質(zhì)和架構(gòu)不斷涌現(xiàn)，并且全閃存分布式架構(gòu)正逐漸成為存儲(chǔ)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。全閃存每秒讀寫次數(shù)（IOPS）可躍升至百萬(wàn)級(jí)別，相比傳統(tǒng)的機(jī)械硬盤（HDD）提升了近千倍。同時(shí)，數(shù)據(jù)去重和壓縮是提升全閃存存儲(chǔ)效率的有效方法。通過(guò)消除數(shù)據(jù)中的重復(fù)內(nèi)容，減少占用的物理空間，全閃存能夠更有效地使用存儲(chǔ)空間，降低成本。技術(shù)的革命性提升與SSD固態(tài)硬盤單盤成本的下降將推動(dòng)行業(yè)內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)全閃存。