機(jī)器狗，也被稱為四足機(jī)器人，是一種仿生機(jī)器人，模仿自然界中四足動物的運動方式，能夠行走、跳躍、爬樓梯等，在各種環(huán)境中都能游刃有余。機(jī)器狗憑借其地形適應(yīng)性強(qiáng)、運動能力出色、自主導(dǎo)航與避障等優(yōu)點，在軍事、搜救、物流、教育及娛樂等多個領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛應(yīng)用潛力。隨著技術(shù)的進(jìn)步，機(jī)器狗商業(yè)化進(jìn)程加速，性能不斷提升，成本逐漸降低，跨界融合趨勢明顯，未來發(fā)展前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，主要包括芯片、傳感器、減速器、伺服電機(jī)、軸承、電池等；中游為整機(jī)制造，按應(yīng)用場景可以分為軍事級機(jī)器狗、工業(yè)級機(jī)器狗和消費級機(jī)器狗三類；下游廣泛應(yīng)用于國防軍事、工業(yè)、電力巡檢、應(yīng)急救援、醫(yī)療、家庭娛樂等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是機(jī)器狗感知外部環(huán)境的關(guān)鍵部件，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國智能傳感市場需求快速增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)15.96%。2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將達(dá)到1551.2億元，2025年市場規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。

2.減速器

減速器用于調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速和扭矩，常見的有RV減速器、諧波減速器等，高精度減速器可使機(jī)器狗動作更精準(zhǔn)流暢。2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長5.01%，2023年約為1387億元。2024年中國減速器市場規(guī)模將增長至1447億元，2025年達(dá)到1520億元。

3.伺服電機(jī)

在機(jī)器狗中，電機(jī)通常用于驅(qū)動關(guān)節(jié)的旋轉(zhuǎn)和移動，從而實現(xiàn)機(jī)器狗的各種動作，是機(jī)器狗實現(xiàn)運動功能的核心部件之一。2023年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。2024年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模將達(dá)223億元，2025年達(dá)到250億元。

中國伺服電機(jī)行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

4.軸承

軸承主要用于支撐和轉(zhuǎn)動機(jī)器狗的關(guān)節(jié)，確保機(jī)器狗能夠平穩(wěn)、準(zhǔn)確地執(zhí)行各種動作。在機(jī)器狗中，常用的軸承類型包括深溝球軸承、交叉滾子軸承、圓錐滾子軸承等。軸承是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長6.18%。2024年中國軸承產(chǎn)量將達(dá)到296億套，2025年超過300億套。

從競爭格局來看，我國軸承市場中，斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、鐵姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亞（NMB）、不二越（NACHI）八大國際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團(tuán)、萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計占比24.10%。

5.上游重點企業(yè)

機(jī)器狗的硬件供應(yīng)涵蓋了芯片、傳感器、電機(jī)、減速器、軸承、電池、絲杠產(chǎn)品、激光雷達(dá)、深度相機(jī)、計算板卡等關(guān)鍵零部件。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

當(dāng)前全球包括機(jī)器狗在內(nèi)的四足機(jī)器人行業(yè)仍處于技術(shù)探索的商業(yè)化早期階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。2023年全球四足機(jī)器人市場規(guī)模10.74億元，同比增長42.95%，其中中國四足機(jī)器人市場規(guī)模4.7億元，同比增長42.68%。2024年中國四足機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到6.6億元，2025年達(dá)到8.5億元。

2.銷量

隨著人工智能、機(jī)器人技術(shù)和傳感器技術(shù)的不斷進(jìn)步，機(jī)器狗的性能和功能將得到大幅提升，實現(xiàn)更加智能化、自主化的應(yīng)用，軍事級和消費級四足機(jī)器人銷量將持續(xù)增長。2023年全球四足機(jī)器人市場銷量約3.40萬臺，同比增長76.86%，其中中國四足機(jī)器人市場銷量約1.8萬臺，同比增長76.92%。2024年中國四足機(jī)器人市場銷量將達(dá)到2萬臺，2025年達(dá)到2.3萬臺。

3.企業(yè)注冊量

受廣闊市場前景吸引，全國布局機(jī)器狗的企業(yè)和機(jī)構(gòu)數(shù)量增加。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國生產(chǎn)和經(jīng)營機(jī)器狗的企業(yè)數(shù)量約為165家，主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市等。

4.競爭格局

從競爭格局來看，宇樹科技、蔚藍(lán)智能、小米、云深處科技等國內(nèi)廠商不斷推出新產(chǎn)品和服務(wù)，積極拓展市場份額，市場競爭格局正逐漸形成。根據(jù)銷量統(tǒng)計，2023年宇樹科技占據(jù)了中國四足機(jī)器人60%以上市場份額。

5.企業(yè)布局

近年來，中國企業(yè)在機(jī)器狗領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，涌現(xiàn)出了一批具有競爭力的企業(yè)，如宇樹科技、申昊科技、云深處、小米等。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，逐漸在全球市場中嶄露頭角。特別是宇樹科技，其專注于高性能四足機(jī)器人的研發(fā)和商業(yè)化推廣，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測、公共安防、家庭與娛樂等領(lǐng)域，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

四、下游分析

1.安全應(yīng)急

安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)涵蓋消防、安防、防災(zāi)減災(zāi)、信息安全、公共安全、緊急救援、應(yīng)急通信等眾多領(lǐng)域，隨著國家越來越重視安全應(yīng)急體系構(gòu)建，我國安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。2022年中國安全應(yīng)急行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.94萬億元，較2021年增長12.79%，2023年產(chǎn)值達(dá)到約2.19萬億元。2024年中國安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將增至2.48萬億元，2025年達(dá)到2.73萬億元。

2.智能電網(wǎng)

機(jī)器狗在電力巡檢和智能電網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，它們憑借其獨特的優(yōu)勢，為電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和高效運行提供了有力支持。2023年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)10.31%。2024年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到1188.2億元，2025年達(dá)到1307億元。