2024年12月，寧德時代加速換電網(wǎng)絡(luò)布局，標(biāo)準(zhǔn)化換電塊引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展換電業(yè)務(wù)布局加速。到2030年，換電站將成為電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，助力電動汽車市場的全面發(fā)展。

一、新能源汽車換電定義

換電模式是將新能源汽車的電池進(jìn)行更換，以滿足車主的續(xù)航需求，是一種將車和電池分離進(jìn)行補(bǔ)能的模式。不同于充電樁充電模式，換電模式可以大大節(jié)省車主的補(bǔ)能時間。在安全性方面，換電相比充電具有一定的優(yōu)勢。此外，換電模式也可有效緩解電網(wǎng)負(fù)荷。

新能源汽車換電可以分為乘用車換電和商用卡車換電，其中，底盤式換電和分箱換電主要應(yīng)用于乘用車市場；側(cè)方換電主要用于商用卡車市場。具體如圖所示：

二、新能源汽車換電行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國新能源汽車換電取得蓬勃發(fā)展，換電模式作為新能源汽車的一種新的補(bǔ)能方式，得到了國家政策的大力支持。如《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》，明確鼓勵開展換電模式推廣應(yīng)用。

三、新能源汽車換電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.新能源汽車換電市場需求大

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的不斷增加，消費(fèi)者對新能源汽車的接受程度逐漸提高，對充電和換電設(shè)施的需求也日益增長。為了滿足消費(fèi)者的補(bǔ)能需求，換電站作為新能源汽車的重要配套設(shè)施，其建設(shè)速度也在加快。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%。

2.換電站保有量不斷增長

隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟，政策支持力度的加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，我國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。截至2024年11月，中國換電站保有量共4193座。

3.換電站成本中自動化設(shè)備占比高

換電站成本中，自動化設(shè)備占比50%，包括RGV加解鎖平臺、電池周轉(zhuǎn)倉和液壓舉升機(jī)等；充電設(shè)備占比20%，主要包括充電柜和充電模塊，以外部采購為主；集裝箱由于技術(shù)含量不高通常采用外部采購，占比達(dá)15%；其他系統(tǒng)主要包括站控、溫控系統(tǒng)、消防和監(jiān)控系統(tǒng)等。

4.換電站在浙江省數(shù)量最多

截至2024年11月，省級行政區(qū)域內(nèi)所擁有的換電站數(shù)量前十的分別為：浙江省、廣東省、江蘇省、北京市、上海市、山東省、重慶市、吉林省、安徽省、湖北省。其中，浙江省、廣東省、江蘇省、北京市換電站總量均超過300座，分別為506座、498座、437座、337座。

5.蔚來換電站總量最多

中國換電站的建設(shè)主要由蔚來、奧動新能源以及其他一些企業(yè)共同參與。截至2024年11月蔚來建成換電站2788座，奧動建成換電站738座。其次分別為易易互聯(lián)、協(xié)鑫電港、杭州伯坦、安易行、澤清新能源，換電站數(shù)量分別為378座、108座、108座、45座、28座。

四、新能源汽車換電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.蔚來集團(tuán)

蔚來集團(tuán)設(shè)計、開發(fā)、合作制造及銷售高端智能電動汽車，推動自動駕駛、數(shù)字技術(shù)以及電動力總成及電池方面的創(chuàng)新。蔚來換電站是蔚來汽車基于移動互聯(lián)網(wǎng)的加電解決方案的重要組成部分，它擁有廣泛布局的充換電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，為車主提供全場景化的加電服務(wù)。

2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入460.28億元，同比增長19.51%；歸母凈利潤虧損155.26億元。

2.奧動新能源

奧動新能源汽車科技有限公司，全球換電模式開創(chuàng)與引領(lǐng)者。奧動已形成換電核心技術(shù)研發(fā)、換電站商業(yè)化運(yùn)營、電池銀行、電池全生命周期管理、換儲一體、電力交易、碳交易等多位一體的換電商業(yè)閉環(huán)。

近年來，奧動新能源換電站數(shù)量保持增長，截至2024年11月，換電站總量達(dá)738座。

3.易易互聯(lián)

易易互聯(lián)成立于2017年，是吉利集團(tuán)為布局換電生態(tài)而設(shè)立的全資子公司。易易互聯(lián)在換電領(lǐng)域擁有上千項技術(shù)專利，致力于推動換電行業(yè)的發(fā)展。其三代換電站具備高模塊化、高兼容性、高智能化、高服務(wù)能力、高安全性等優(yōu)勢。

截至2024年11月，易易互聯(lián)換電站總量達(dá)378座，覆蓋了重慶、杭州、廣州、成都、天津等40多個城市。計劃到2026年，在全國建設(shè)并運(yùn)營超2000座換電站。

4.協(xié)鑫電港

協(xié)鑫電港依托深耕綠色能源運(yùn)營和綜合能源服務(wù)的布局，以及在充換電技術(shù)開發(fā)迭代、數(shù)智平臺研發(fā)運(yùn)營等方面迅速建立的核心競爭優(yōu)勢，致力于以綠電為源、運(yùn)力為先，通過數(shù)字聚合、金融賦能，打造移動數(shù)字能源運(yùn)營平臺和智能電動汽車雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式。

截至2024年11月，協(xié)鑫電港換電站總量達(dá)108座。

5.杭州伯坦

伯坦科技是“車電分離、分箱換電”的商業(yè)生態(tài)和技術(shù)體系的構(gòu)建者，通過自主研發(fā)的“標(biāo)準(zhǔn)箱動力電池”和“分箱換電方式”實(shí)現(xiàn)了電動車型換電兼容，動力電池的高度梯次利用和循環(huán)利用�！败囯姺蛛x、分箱換電”是目前實(shí)際應(yīng)用體量較大的換電生態(tài)。

杭州伯坦換電站數(shù)量變化較小，2021年共有107座，2022-2024年11月，杭州伯坦換電站總量保持108座不變。

五、新能源汽車換電行業(yè)發(fā)展前景

1.技術(shù)創(chuàng)新提升換電站效率

技術(shù)創(chuàng)新是推動中國換電站發(fā)展的關(guān)鍵力量。隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和智能化系統(tǒng)的應(yīng)用，換電站能夠?qū)崿F(xiàn)更快速地?fù)Q電過程，減少用戶等待時間，提升用戶體驗(yàn)。同時，智能化的運(yùn)維管理系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)，預(yù)防故障發(fā)生，提高換電站的整體運(yùn)營效率。

2.政策引導(dǎo)與標(biāo)準(zhǔn)制定

政府的政策引導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)制定為換電站的發(fā)展提供了有力保障。通過制定換電站建設(shè)規(guī)范、電池接口標(biāo)準(zhǔn)等，可以確保不同品牌、不同類型的電動汽車都能在換電站進(jìn)行換電，實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用。此外，政府的補(bǔ)貼政策和稅收優(yōu)惠也能有效降低換電站的建設(shè)和運(yùn)營成本，促進(jìn)其快速發(fā)展。

3.多元化應(yīng)用場景拓展

隨著電動汽車的普及，換電站的應(yīng)用場景也在不斷拓展。除了常見的乘用車換電需求外，商用車、物流車、出租車等領(lǐng)域也對換電站提出了更高的需求。通過開發(fā)多元化應(yīng)用場景，換電站能夠更好地滿足不同用戶的需求，提高市場滲透率，進(jìn)一步推動電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。