GPU是一種用于處理圖像和圖形運算工作的協(xié)處理器，廣泛應(yīng)用在個人電腦、工作站和一些移動設(shè)備。中國GPU發(fā)展現(xiàn)狀表現(xiàn)為國產(chǎn)GPU廠商正逐步崛起，技術(shù)不斷推陳出新，但與國際巨頭相比仍存在差距。

一、GPU定義

GPU作為硬件領(lǐng)域一個重要的分支，在科學(xué)計算、人工智能、游戲開發(fā)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。商用GPU主要包括NVIDIA Geforce系列、AMD Radeon系列和 NVIDIA Tesla系列等，它們在圖像處理等應(yīng)用領(lǐng)域提供了高逼真的渲染效果，在科學(xué)計算等研究領(lǐng)域提供了強大的計算能力。

根據(jù)應(yīng)用端，可將GPU分為移動端和桌面端，其中桌面端又分為服務(wù)器GPU和PC端GPU。

二、GPU行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國GPU行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵GPU行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》《關(guān)于高標準建設(shè)“中國視谷”高質(zhì)量發(fā)展視覺智能產(chǎn)業(yè)的實施意見》等產(chǎn)業(yè)政策為GPU行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、GPU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球GPU規(guī)模不斷擴大

隨著人工智能和超級運算技術(shù)的不斷進步，GPU作為這些技術(shù)的核心組件，其需求持續(xù)飆升。2022年全球GPU市場規(guī)模達到448億美元，2023年約為595億美元。未來全球GPU市場規(guī)模將保持增長，2024年將達791億美元，2025年將超過800億美元。

2.中國GPU市場規(guī)�？焖僭鲩L

作為通用型人工智能芯片，GPU在并行計算能力方面表現(xiàn)出色，特別適用于需要大量并行計算任務(wù)的場景，如機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等。近年來，國內(nèi)GPU市場正處于快速增長階段。2023年中國GPU市場規(guī)模為807億元，較上年增長32.78%。2024年中國GPU市場規(guī)模將增至1073億元，2025年將達1200億元。

3.GPU市場集中度高

獨立GPU應(yīng)用于獨立顯卡，整體價值更高，隨著高端軟件辦公用戶、游戲和電競用戶需求持續(xù)提升，獨立GPU需求占比持續(xù)提升。從獨立CPU領(lǐng)域來看，英偉達擁有絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場份額占比約為81%，AMD占比約為19%。

4.中國GPU投融資市場活躍中趨于理性

GPU是一個具有較高技術(shù)門檻的領(lǐng)域，需要持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入。GPU投融資情況呈現(xiàn)出活躍但逐漸趨于理性的態(tài)勢，眾多初創(chuàng)企業(yè)和技術(shù)公司積極進入該領(lǐng)域，同時面臨激烈的市場競爭和技術(shù)挑戰(zhàn)。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月已披露的GPU投資事件為23起，已披露的融資金額達583.52億元。

5.中國GPU企業(yè)加速布局

中國GPU重點企業(yè)發(fā)展迅速，憑借技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，在高性能計算、人工智能、軍事等領(lǐng)域取得顯著成果，逐步打破國外品牌的市場壟斷。重點企業(yè)主要包括景嘉微、凌久電子、芯源微、燧原科技、航錦科技、天數(shù)智芯、登臨科技、華為海思等。具體如圖所示：

四、GPU行業(yè)重點企業(yè)

1.景嘉微

長沙景嘉微電子股份有限公司從事高可靠軍用電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為圖形顯控、小型專用化雷達領(lǐng)域的核心模塊及系統(tǒng)級產(chǎn)品。景嘉微先后研制成功JM5系列、JM7系列、JM9系列等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能GPU芯片。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍事、航空、民用等領(lǐng)域。

2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.41億元，同比下降5.97%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.24億元，同比下降50%。2023年主營產(chǎn)品包括圖形顯控領(lǐng)域產(chǎn)品、小型專用化雷達領(lǐng)域產(chǎn)品、芯片領(lǐng)域產(chǎn)品，營收分別占整體的65.14%、18.50%、14.18%。

2.芯原微電子

芯原微電子（上海）股份有限公司是一家依托自主半導(dǎo)體IP，為客戶提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)的企業(yè)。公司擁有自主可控的圖形處理器IP(GPU IP)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器IP(NPU IP)、視頻處理器IP(VPU IP)、數(shù)字信號處理器IP(DSP IP)、圖像信號處理器IP(ISP IP)和顯示處理器IP(Display Processing IP)等六類處理器IP，以及1600多個數(shù)模混合IP和射頻IP。

2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入16.50億元，同比下降6.52%；歸母凈利潤虧損3.96億元。2023年主營產(chǎn)品包括量產(chǎn)業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費、芯片設(shè)計業(yè)務(wù)，營收分別占整體的45.83%、28.03%、21.06%。

3.航錦科技

航錦科技股份有限公司主要從事“化工、電子、智算算力”三大板塊協(xié)同發(fā)展。航錦科技通過其全資子公司長沙韶光在GPU芯片領(lǐng)域取得了重要突破。航錦科技的GPU產(chǎn)品主要包括高性能GPU芯片SG6931等，SG6931從設(shè)計到燒制等環(huán)節(jié)均自主完成。此外，長沙韶光還研發(fā)了面向特殊領(lǐng)域市場的SG0型號和通用領(lǐng)域市場的SG1型號GPU芯片，以及布圖設(shè)計已獲國家知識產(chǎn)權(quán)局登記證書的其他高性能GPU芯片。

2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入32.42億元，同比增長25.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.41億元，同比下降55.43%。2023年主營產(chǎn)品包括液堿、電子產(chǎn)品、聚醚，營收分別占整體的32.34%、22.29%、17.67%。

4.燧原科技

燧原科技專注人工智能領(lǐng)域云端算力產(chǎn)品，致力為通用人工智能打造算力底座，提供原始創(chuàng)新、具備自主知識產(chǎn)權(quán)的AI加速卡、系統(tǒng)集群和軟硬件解決方案。

燧原科技的GPU產(chǎn)品主要包括云燧i10、云燧i20等推理卡系列，以及云燧T20、云燧T21等訓(xùn)練卡及訓(xùn)練加速模組系列，這些產(chǎn)品均基于燧原科技自主研發(fā)的邃思芯片架構(gòu)，為人工智能訓(xùn)練和推理提供高性能計算支持。具體如圖所示：

5.凌久電子

中船凌久電子（武漢）有限責任公司是中國船舶集團有限公司第七〇九研究所控股的高新技術(shù)企業(yè)。武漢凌久微電子有限公司自成立以來，一直專注于圖形處理芯片（GPU）的研發(fā)和生產(chǎn)。凌久電子憑借近20年的研發(fā)經(jīng)驗，在GPU、算力、SOC研發(fā)領(lǐng)域達到國內(nèi)頂尖水平。

凌久微已相繼推出了多款圖形處理芯片（GPU），包括GP100、GP101/GP102、GP201、GP301等。

五、GPU行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持與國產(chǎn)化需求對GPU發(fā)展的推動

政府對國產(chǎn)化的高度重視為GPU發(fā)展提供了強有力的政策支持。在信息安全和自主可控的背景下，國產(chǎn)GPU的研發(fā)和生產(chǎn)得到了前所未有的重視。這不僅為GPU企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還促進了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。通過政策引導(dǎo)，國產(chǎn)GPU有望更快地實現(xiàn)技術(shù)突破和市場應(yīng)用，滿足國家安全和社會發(fā)展的需求。

2.技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入對GPU性能的提升

技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入是GPU發(fā)展的核心驅(qū)動力。隨著計算需求的不斷增長和算法的不斷優(yōu)化，GPU需要不斷提升其性能以滿足更廣泛的應(yīng)用場景。通過加大研發(fā)投入，企業(yè)可以引入更先進的制造工藝和設(shè)計理念，提高GPU的運算速度、能效比和穩(wěn)定性。同時，技術(shù)創(chuàng)新還可以推動GPU在人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)分析等新興領(lǐng)域的應(yīng)用，為GPU的未來發(fā)展開辟更廣闊的空間。

3.生態(tài)構(gòu)建與合作伙伴關(guān)系對GPU市場拓展的助力

生態(tài)構(gòu)建和合作伙伴關(guān)系對于GPU市場拓展至關(guān)重要。一個完善的生態(tài)系統(tǒng)可以吸引更多的開發(fā)者、應(yīng)用商和用戶，形成良性循環(huán)，推動GPU的普及和應(yīng)用。通過與國內(nèi)外知名企業(yè)和研究機構(gòu)建立合作關(guān)系，GPU企業(yè)可以共享資源、技術(shù)和市場，共同推動GPU產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，建立開放、共贏的合作模式還可以促進GPU與其他技術(shù)領(lǐng)域的融合，為GPU的多元化應(yīng)用提供有力支持。