我國(guó)已經(jīng)成為產(chǎn)品品類齊全和制造能力較強(qiáng)的國(guó)家，初步擁有在全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。隨著行業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型步伐繼續(xù)加快，存量政策和增量政策逐步疊加發(fā)力，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、工程機(jī)械行業(yè)概況

工程機(jī)械作為裝備制造業(yè)的主要組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)分類統(tǒng)計(jì)，工程機(jī)械包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、樁工機(jī)械、鋼筋混凝土機(jī)械、路面機(jī)械等。

二、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，我國(guó)頒布了《關(guān)于印發(fā)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升的指導(dǎo)意見》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了有力支持。具體政策如下：

三、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入

近年來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟(jì)總體回升向好，工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增至8490億元。2024年中國(guó)工程機(jī)械營(yíng)收將達(dá)到8766億元，2025年達(dá)到9100億元。

2.工程機(jī)械產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量60.12萬(wàn)臺(tái)，以升降工作平臺(tái)、挖掘機(jī)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類銷量占比分別為34%、33%和17%，合計(jì)占比84%。其中，挖掘機(jī)銷售額占比約1/3，與全球整體情況一致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額2238.06億美元，其中挖掘機(jī)業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè)，挖掘機(jī)板塊總銷售額為650.47億美元，占全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額的29.06%，接近三分之一。

3.工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量

（1）升降工作平臺(tái)

2023年中國(guó)各類升降工作平臺(tái)銷量是20.65萬(wàn)臺(tái)，同比2022年增長(zhǎng)5.3%。2024年11月，當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)1.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.31%，1-11月升降工作平臺(tái)累計(jì)銷量16.66萬(wàn)臺(tái)。

（2）挖掘機(jī)

2023年全國(guó)共銷售挖掘機(jī)19.50萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.4%，2024年1-11月，全國(guó)共銷售挖掘機(jī)18.18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.93%。

（3）裝載機(jī)

2023年全國(guó)共銷售各類裝載機(jī)10.39萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.8%，2024年1—11月，全國(guó)共銷售各類裝載機(jī)9.88萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.56%，其中國(guó)內(nèi)銷量4.98萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.21%，出口4.90臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.5%。

4.工程機(jī)械行業(yè)出口情況

從出口整體情況來(lái)看，受國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)不景氣影響，2023年工程機(jī)械產(chǎn)品普遍出現(xiàn)銷量下滑。從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品總出口量為25.86萬(wàn)臺(tái)，以挖掘機(jī)、升降工作平臺(tái)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類出口量占比分別為41%、30%和18%，合計(jì)占比88.56%。

5.工程機(jī)械企業(yè)榜單

由《中國(guó)工程機(jī)械》雜志、全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)峰會(huì)聯(lián)合制作的“2024全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”正式發(fā)布，該榜單中入榜的中國(guó)制造商分別是：徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、臨工重機(jī)等。

四、工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.徐工集團(tuán)

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司成立于1993年，是目前中國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的上市公司之一。公司提供工程機(jī)械類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)組合并為客戶提供全面的系統(tǒng)化解決方案，產(chǎn)品包括工程起重機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械、消防機(jī)械以及其它工程機(jī)械，其中汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)、壓路機(jī)、瀝青混凝土攤鋪機(jī)、平地機(jī)、冷銑刨機(jī)、舉高噴射消防車等多項(xiàng)核心產(chǎn)品以及工程機(jī)械液壓件等多項(xiàng)零部件產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一。

2024年前三季度，徐工機(jī)械營(yíng)業(yè)收入為687.26億元，同比下降4.11%，歸母凈利潤(rùn)為53.09億元，同比增長(zhǎng)9.71%。

分產(chǎn)品來(lái)看，2023年徐工機(jī)械主營(yíng)業(yè)務(wù)中，土方機(jī)械收入225.60億元，占營(yíng)業(yè)收入的24.30%；起重機(jī)械收入211.87億元，占營(yíng)業(yè)收入的22.82%；混凝土機(jī)械收入104.25億元，占營(yíng)業(yè)收入的11.23%。

2.三一重工

三一重工股份有限公司由三一集團(tuán)投資創(chuàng)建于1994年，是全球裝備制造業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。公司產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械、建筑裝配式預(yù)制結(jié)構(gòu)構(gòu)件，其中泵車、拖泵、挖掘機(jī)、履帶起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國(guó)第一品牌，混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機(jī)市場(chǎng)占有率居國(guó)內(nèi)首位，泵車產(chǎn)量居世界首位。

2024年前三季度，三一重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入583.61億元，同比增長(zhǎng)3.92%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)48.68億元，同比增長(zhǎng)19.66%。

分產(chǎn)品來(lái)看，2023年三一重工主營(yíng)業(yè)務(wù)中，挖掘機(jī)械收入276.4億元，占比37.74%；混凝土機(jī)械收入153.1億元，占比20.92%；起重機(jī)械組人130.0億元，占比17.75%。

3.中聯(lián)重科

中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋11大類別、70個(gè)產(chǎn)品系列、近600個(gè)品種，主要產(chǎn)品是混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、消防機(jī)械、礦山機(jī)械、叉車、耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、烘干機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)具等。

2024年前三季度，中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入343.86億元，同比增長(zhǎng)35.42%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)31.39億元，同比增長(zhǎng)9.95%。

分產(chǎn)品來(lái)看，2023年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中，起重機(jī)械收入192.91億元，占營(yíng)業(yè)收入的40.98%；混凝土機(jī)械收入85.98億元，占營(yíng)業(yè)收入的18.27%；土方機(jī)械收入66.48億元，占營(yíng)業(yè)收入的14.12%。

4.柳工機(jī)械

廣西柳工機(jī)械股份有限公司主要專注于工程機(jī)2030械、建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程車輛等產(chǎn)品及零部件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，在產(chǎn)品2030多元化、品類齊全、全面解決方案方面處于行業(yè)前列。自1958年成立以來(lái)，公司以輪式2030裝載機(jī)產(chǎn)業(yè)起家，經(jīng)歷了工程機(jī)械業(yè)務(wù)的初創(chuàng)階段、穩(wěn)步發(fā)展階段、產(chǎn)品多元化階段、國(guó)2030際化階段，已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的裝備與技術(shù)解決方案提供商。

2024年前三季度，柳工營(yíng)業(yè)總收入228.56億元，同比上升8.25%，歸母凈利潤(rùn)13.21億元，同比上升59.82%。

分產(chǎn)品來(lái)看，2023年柳工主營(yíng)業(yè)務(wù)中，土石方機(jī)械收入159.1億元，占營(yíng)業(yè)收入的57.80%；預(yù)應(yīng)力產(chǎn)品收入22.43億元，占營(yíng)業(yè)收入的8.15%。

五、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)加速

近年來(lái)，工程機(jī)械市場(chǎng)集中度不斷提高，通過技術(shù)積累競(jìng)爭(zhēng)勝出的龍頭企業(yè)在科研強(qiáng)度、技術(shù)積累、人才聚合、客戶資源、海外開拓、渠道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、管理經(jīng)驗(yàn)、品牌影響、規(guī)模效應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越突出，資源進(jìn)一步向龍頭聚攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。伴隨我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展水平的全方位提升，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)將持續(xù)加深。

2.行業(yè)周期波動(dòng)性趨于平滑

隨著海外市場(chǎng)的持續(xù)開拓、高增速新興產(chǎn)業(yè)的不斷孵化、環(huán)保政策趨嚴(yán)、機(jī)械替代人工趨勢(shì)加深等利好驅(qū)動(dòng)，行業(yè)周期性波動(dòng)得到平滑。比如在新興產(chǎn)業(yè)方面，高空作業(yè)平臺(tái)在包括我國(guó)在內(nèi)的廣大發(fā)展中國(guó)家的人均保有量和產(chǎn)品滲透率均遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展空間十分廣闊，將以其高成長(zhǎng)性為工程機(jī)械可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展增添新動(dòng)能。

3.向數(shù)字化、智能化、綠色化加速轉(zhuǎn)型

智能互聯(lián)時(shí)代，以5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、生成式人工智能為代表的新技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，為工程機(jī)械的數(shù)字化、智能化發(fā)展充分賦能。同時(shí)，中國(guó)人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項(xiàng)目大型化、環(huán)保要求日益嚴(yán)格，以及客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)值訴求的提升等因素，都要求行業(yè)加快往自動(dòng)化、數(shù)字化與智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。此外，國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施也為行業(yè)打開了綠色化發(fā)展新局面，帶來(lái)時(shí)代性新機(jī)遇。