機(jī)械設(shè)備是一種由機(jī)械驅(qū)動(dòng)的設(shè)備，它涵蓋了驅(qū)動(dòng)裝置、變速裝置、傳動(dòng)裝置、工作裝置、制動(dòng)裝置、防護(hù)裝置、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部分。目前，機(jī)械設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋�(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，涵蓋了從原材料供應(yīng)到最終產(chǎn)品制造的全過程。

機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，原材料為鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、復(fù)合材料等；零部件為電池、電機(jī)、軸承、齒輪、液壓件、減速機(jī)、控制器、電子元器件等。

機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中游為機(jī)械設(shè)備制造，機(jī)械設(shè)備主要包括農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、汽車、環(huán)保機(jī)械、半導(dǎo)體設(shè)備等。

機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括房地產(chǎn)、汽車、集成電路、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)、交通等。

二、上游分析

（一）鋼鐵

1.鋼鐵產(chǎn)量

鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整期，鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在持續(xù)。2024年規(guī)模以上生鐵產(chǎn)量8.52億噸，同比減少2.3%；規(guī)模以上粗鋼產(chǎn)量10.05億噸，同比下降1.7%，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量下降的預(yù)期目標(biāo)；規(guī)模以上鋼材產(chǎn)量14億噸，同比增長1.1%；規(guī)模以上鋼筋產(chǎn)量1.95億噸，同比減少13.6%。

（二）有色金屬

1.有色金屬產(chǎn)量

近年來，我國有色金屬產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2024年中國十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，產(chǎn)量7918.78萬噸，同比增長4.3%。

（三）軸承

1.軸承產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，同比增長6.18%，2024年約為296億套。2025年中國軸承產(chǎn)量將達(dá)320億套。

2.軸承企業(yè)布局

軸承制造行業(yè)作為機(jī)械工業(yè)的關(guān)鍵組成部分，近年來在全球市場展現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，中國作為世界最大的軸承市場，正積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與國產(chǎn)替代。軸承重點(diǎn)企業(yè)主要包括人本股份、瓦軸集團(tuán)、五洲新春、光洋股份、萬向錢潮。

（四）減速器

1.減速器產(chǎn)量

近年來，我國市場對減速機(jī)的需求不斷擴(kuò)大，減速機(jī)產(chǎn)量持續(xù)增加。2024年中國減速器產(chǎn)量1566萬臺(tái)。2025年將進(jìn)一步增長至1634萬臺(tái)。

2.減速器市場規(guī)模

減速器是機(jī)械設(shè)備中的核心部件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、工程機(jī)械、風(fēng)電設(shè)備等領(lǐng)域。2024年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1447億元。2025年中國減速器市場規(guī)模將突破1500億元。

三、中游分析

（一）工程機(jī)械

近年來，我國工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟(jì)總體回升向好，工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入增至8490億元。2024年中國工程機(jī)械營收將達(dá)到8766億元，2025年達(dá)到9100億元。

（二）數(shù)控機(jī)床

1.數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量

2024年中國規(guī)模以上金屬切削機(jī)床產(chǎn)量69.45萬臺(tái)，同比增長10.5%。規(guī)模以上金屬成形機(jī)床產(chǎn)量16萬臺(tái)，同比增長7.4%。2025年中國規(guī)模以上金屬切削機(jī)床產(chǎn)量78.41萬臺(tái)，規(guī)模以上金屬成形機(jī)床產(chǎn)量17.3萬臺(tái)。

2.數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模

數(shù)控機(jī)床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，整體運(yùn)行狀況穩(wěn)中向好。，2024年中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到約4325億元。2025年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4563億元。

3.數(shù)控機(jī)床重點(diǎn)企業(yè)

（三）農(nóng)業(yè)機(jī)械

1.農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模

近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固，顯示，2024年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模達(dá)6100億元。2025年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將增長至6343億元。

2.農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)企業(yè)

中國農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)數(shù)量眾多，集中度低，其中，重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)品線通常較為豐富，涵蓋了農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等多個(gè)品類。

（四）半導(dǎo)體設(shè)備

1.半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模

近年來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2024年我國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模2300億元。未來，中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2025年半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2412億元。

2.半導(dǎo)體設(shè)備市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分產(chǎn)品來看，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備為半導(dǎo)體設(shè)備主要核心設(shè)備，市場占比均在20%以上。其中，光刻機(jī)的市場占比為24%，刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備市場占比均為20%。此外，測試設(shè)備和封裝設(shè)備的市場占比分別為9%、6%。

四、下游分析

（一）房地產(chǎn)

2024年中國新建商品房銷售面積97385萬平方米，比上年下降12.9%，其中住宅銷售面積下降14.1%。新建商品房銷售額96750億元，下降17.1%，其中住宅銷售額下降17.6%。

（二）汽車

2024年，汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。2025年1月，汽車產(chǎn)銷分別完成245萬輛和242.3萬輛，產(chǎn)量同比增長1.7%，銷量同比下降0.6%。

（三）集成電路

1.集成電路產(chǎn)量

電芯片是指基于半導(dǎo)體材料，通過控制電子的遷移和能帶躍遷產(chǎn)生邏輯電路，完成信息處理的集成電路。2024年我國集成電路產(chǎn)量3514.4億塊，同比增長22.2%。2025年中國集成電路產(chǎn)量將超過5000億塊。

2.集成電路銷售規(guī)模

中國大陸是全球最大的電子裝備制造國，仍然是全球最大集成電路單一市場。2023年中國集成電路行業(yè)銷售規(guī)模為12276.9億元。2024年中國集成電路行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到12890.7億元，2025年約為13535.3億元。

（四）農(nóng)業(yè)

近年來，得益于社會(huì)環(huán)境的支持以及技術(shù)的不斷提升，我國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)正在不斷發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)增長。2024年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模突破1000億元。2025年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1164億元。