神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種模擬人腦神經(jīng)系統(tǒng)工作原理的計(jì)算模型。它通過(guò)連接成多層網(wǎng)絡(luò)，可以從數(shù)據(jù)中自動(dòng)提取特征，完成分類、回歸等任務(wù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的上游為基礎(chǔ)層，包括基礎(chǔ)硬件和基礎(chǔ)軟件與算法，基礎(chǔ)硬件包括半導(dǎo)體材料、芯片制造、傳感器，基礎(chǔ)軟件與算法包括操作系統(tǒng)、算法、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等；中游為技術(shù)層，包括AI芯片、類腦芯片、云計(jì)算平臺(tái)、人工智能開(kāi)發(fā)平臺(tái)、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)清洗與預(yù)處理；下游為應(yīng)用層，包括智慧交通、工業(yè)制造、醫(yī)療領(lǐng)域、金融行業(yè)、教育行業(yè)領(lǐng)域。

二、上游分析

1.半導(dǎo)體材料

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，中國(guó)市場(chǎng)成為全球增速最快的市場(chǎng)。2023年中國(guó)大陸半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模約為948.08億元，同比增長(zhǎng)0.9%，是所有地區(qū)唯一成長(zhǎng)的市場(chǎng)，2024年約為1073億元。2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1158億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

半導(dǎo)體材料作為現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于芯片制造、通信、計(jì)算機(jī)等眾多關(guān)鍵領(lǐng)域，是推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的重要力量，其巨大的市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新潛力，促使了眾多半導(dǎo)體材料企業(yè)如雨后春筍般興起，成為支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和科技進(jìn)步的新興力量。

2.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為3630億元。2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3802億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.操作系統(tǒng)

目前，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，眾多企業(yè)積極布局。東土科技、大富科技等從工業(yè)與芯片底層技術(shù)入手，云天勵(lì)飛、奧比中光聚焦芯片與智能感知應(yīng)用，二六三、立方數(shù)科將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)融入業(yè)務(wù)。微軟、谷歌、華為等巨頭更是多管齊下，微軟給Windows添AI功能、谷歌借云平臺(tái)與開(kāi)源框架、華為通過(guò)協(xié)同算力與大模型應(yīng)用，全面推動(dòng)發(fā)展。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)在性能提升、應(yīng)用拓展上取得進(jìn)展，但也面臨模型可解釋性、數(shù)據(jù)需求及安全穩(wěn)定等挑戰(zhàn)。

4.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，新一代信息技術(shù)快速發(fā)展推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)生了重大變革，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)將很快成為信息領(lǐng)域一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)分支。2023年中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模約為6800億元，同比增長(zhǎng)10.16%，2024年約為7400億元。2025年中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7820億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)正處于快速發(fā)展階段，隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在各領(lǐng)域應(yīng)用的不斷拓展，對(duì)高效、可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求日益增長(zhǎng)。重點(diǎn)企業(yè)包括亞馬遜、谷歌、阿里云等，具體如圖所示：

三、中游分析

1.AI芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

AI芯片作為專門(mén)為人工智能計(jì)算設(shè)計(jì)的集成電路，近年來(lái)受到廣泛關(guān)注，中國(guó)AI芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%。2025年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至1530億元。

（2）企業(yè)布局情況

當(dāng)前，中國(guó)AI芯片行業(yè)已形成以華為、寒武紀(jì)、地平線等為代表的龍頭企業(yè)，覆蓋云端、邊緣端、終端等多個(gè)市場(chǎng)。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品落地及生態(tài)建設(shè)方面表現(xiàn)突出，推動(dòng)了中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。未來(lái)，隨著政策支持與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，這些企業(yè)有望在全球AI芯片市場(chǎng)中占據(jù)更重要的地位。

2.類腦芯片

大腦芯片，也稱類腦芯片，是一種高度模擬人腦計(jì)算原理的芯片，是指在生物大腦中植入電子芯片，通過(guò)芯片接收信號(hào)，將大腦信號(hào)轉(zhuǎn)換為能夠被計(jì)算機(jī)所了解和破譯的編碼，以達(dá)到影響或控制人行為的目的。

如今，類腦芯片在人工智能領(lǐng)域的熱度持續(xù)攀升，不少企業(yè)都在積極布局，推動(dòng)著技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用落地。英特爾、靈汐科技、新智認(rèn)知等企業(yè)各展所長(zhǎng)，在類腦芯片的研發(fā)、應(yīng)用拓展等方面取得了顯著進(jìn)展。

3.云計(jì)算

（1）市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)保持較高活力。2023年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6165億元，同比增長(zhǎng)35.5%，大幅高于全球增速，2024年約為8378億元。隨著AI原生帶來(lái)的云計(jì)算技術(shù)革新以及大模型規(guī)�；瘧�(yīng)用落地，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)曲線，預(yù)計(jì)到2027年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2.1萬(wàn)億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從服務(wù)商層面來(lái)看，云計(jì)算巨頭持續(xù)領(lǐng)跑全球，第二梯隊(duì)深耕細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域保持追趕。2023年，微軟云和亞馬遜云憑借AI云產(chǎn)品改造和市場(chǎng)布局優(yōu)勢(shì)，分別以962.13億美元和907.57億美元的營(yíng)收穩(wěn)居全球市場(chǎng)前兩名。

4.人工智能平臺(tái)

如今神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)人工智能平臺(tái)發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛。谷歌將AI Studio團(tuán)隊(duì)并入Deep Mind，借助Gemini Developer API和AI StudioIDE工具，為開(kāi)發(fā)者打造強(qiáng)大平臺(tái)；百度飛槳以高效性能和易用性為特色，在自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，助力開(kāi)發(fā)者快速搭建AI應(yīng)用；科大訊飛開(kāi)放平臺(tái)已開(kāi)放773項(xiàng)AI產(chǎn)品及方案，鏈接超千萬(wàn)合作伙伴，加速AI在各行業(yè)的商業(yè)化落地。不僅如此，亞馬遜云科技推出的Amazon Sage Maker，提供機(jī)器學(xué)習(xí)全流程支持，微軟的Azure MachineLearning則具備豐富工具和服務(wù)，便于集成其他云服務(wù)。這些平臺(tái)不斷迭代升級(jí)，在模型訓(xùn)練、算法優(yōu)化、應(yīng)用拓展等方面持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)人工智能在更多領(lǐng)域落地生根，不過(guò)也面臨著數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、模型可解釋性等挑戰(zhàn)，亟待突破。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量眾多，超過(guò)七百家。其中營(yíng)收前五十企業(yè)中，廣東省分布最多，共15家。浙江省和北京市分別有9家和7家，排名第二第三。

四、下游分析

1.智慧交通

（1）自動(dòng)駕駛

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。2023年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3301億元，同比增長(zhǎng)14.1%。2024年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3993億元，2025年將逼近4500億元。

（2）車聯(lián)網(wǎng)

隨著我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開(kāi)始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。2023年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2887.2億元，同比增長(zhǎng)22.4%，2024年約為3240億元。2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)3651億元。

2.醫(yī)療影像設(shè)備

受益于醫(yī)療新基建和政策的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。2023年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為1245億元，2024年增至1360億元。2025年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1472億元。