中國是全球最大的動力鋰電池生產(chǎn)國和消費(fèi)國，動力鋰電池企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)和成本上具有明顯優(yōu)勢。中國動力鋰電池行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出高度集中、龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯、市場競爭激烈的特點(diǎn)。

動力鋰電池重點(diǎn)企業(yè)

中國動力鋰電池行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場拓展和國際化布局方面均取得了顯著成就。動力鋰電池重點(diǎn)企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)、力神電池、鵬輝能源等。

動力鋰電池行業(yè)競爭梯隊

我國動力鋰電池行業(yè)分為三大梯隊，第一梯隊企業(yè)主要包括寧德時代和比亞迪，市占率超20%。寧德時代是全球最大的動力鋰電池制造商，比亞迪是中國領(lǐng)先的動力鋰電池制造商。第二梯隊的企業(yè)主要包括中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞市占率介于2%-10%。第三梯隊的企業(yè)主要包括孚能科技、多氟多、正力新能、愛爾集新能源等，市占率在2%以下。

動力鋰電池市場集中度

動力鋰電池市場集中度高，并呈現(xiàn)不斷提高的趨勢。動力鋰電池CR3由2020年的71.3%提升至2024年的76.1%，CR5由2020年的82.1%提升至2024年的84.1%，CR10由2020年的91.8%提升至2024年的95.6%。

動力鋰電池企業(yè)市占率

寧德時代憑借技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)顯著、全球化布局，成為中國動力鋰電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，市占率遙遙領(lǐng)先。2024年寧德時代動力鋰電池裝車量市占率45.1%。比亞迪緊隨其后，動力鋰電池裝車量市占率24.7%。中創(chuàng)新航動力鋰電池裝車量市占率6.7%。國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞動力鋰電池裝車量市占率超2%。

三元動力電池企業(yè)市占率

三元動力鋰電池市場集中度較高，2024年我國三元動力鋰電池CR3為84.3%，CR5為92.4%，CR10為99.7%。寧德時代作為市場領(lǐng)導(dǎo)者，保持較高的市場占有率。寧德時代三元動力鋰電池裝車量市占率逼近七成。中創(chuàng)新航緊隨其后，三元動力鋰電池裝車量市占率9.5%，愛爾集新能源、蜂巢能源市占率超5%。

磷酸鐵鋰動力電池企業(yè)市占率

近兩年來，各大龍頭企業(yè)紛紛布局磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，市占率不斷超越三元鋰電池。磷酸鐵鋰動力鋰電池市場集中度高，2024年我國磷酸鐵鋰動力鋰電池CR3為75.8%，CR5為85.3%，CR10為97.2%。其中，寧德時代和比亞迪‌繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰動力鋰電池裝車量市占率分別為37.1%、33.0%。中創(chuàng)新航、國軒高科占率超5%，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、蜂巢能源、正力新能、極電新能源市占率低于4%。

動力鋰電池區(qū)域競爭格局

中國動力鋰電池區(qū)域分布競爭格局呈現(xiàn)長三角領(lǐng)跑、珠三角創(chuàng)新驅(qū)動、中西部快速崛起、環(huán)渤海穩(wěn)步發(fā)展的特點(diǎn)。