鋰電池智能裝備指在鋰電池生產(chǎn)過程中使用的智能裝備。中國鋰電池智能裝備行業(yè)已進(jìn)入技術(shù)驅(qū)動(dòng)+政策護(hù)航的雙輪增長期，未來發(fā)展前景廣闊。

一、鋰電池智能裝備的定義及分類

鋰電池智能裝備是指融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化控制等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)全流程（包括材料制備、電芯制造、模組集成、檢測測試、回收拆解等）數(shù)字化、智能化、高效化的專用設(shè)備與系統(tǒng)。鋰電池生產(chǎn)流程可分為前段（極片制備）、中段（電芯組裝）、后段（檢測與包裝），智能裝備對應(yīng)各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵設(shè)備，詳見下表：

二、鋰電池智能裝備行業(yè)政策

鋰電池智能裝備是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展水平直接影響鋰電池的性能、成本和安全。中國政府高度重視鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來出臺(tái)了一系列政策措施，推動(dòng)鋰電池智能裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

三、鋰電池智能裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球鋰電池智能裝備市場規(guī)模

在電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子產(chǎn)品等鋰電池下游應(yīng)用快速擴(kuò)張的推動(dòng)下，全球鋰電池智能裝備市場規(guī)�？焖僭鲩L。2020年至2022年，全球鋰電池智能裝備市場規(guī)模從450億元增至1198億元。但是，2023年及2024年，由于終端市場需求轉(zhuǎn)變，以及下游電動(dòng)汽車電池和儲(chǔ)能電池企業(yè)新項(xiàng)目建設(shè)放緩影響，全球鋰電池智能裝備行業(yè)市場規(guī)模下降。2024年全球全球鋰電池智能裝備行業(yè)市場規(guī)模跌至593億元。鑒于公眾對電動(dòng)汽車的接受度不斷提高，鋰電池智能裝備的替代需求不斷增加。2025年全球全球鋰電池智能裝備行業(yè)市場規(guī)模779億元。

2、全球鋰電池智能裝備市場結(jié)構(gòu)

得益于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國成為全球鋰電池智能裝備主要市場。2024年中國鋰電池智能裝備市場規(guī)模占比全球市場規(guī)模的比重為34.1%。亞太地區(qū)（中國除外）占比15.3%，歐洲、北美分別占比19.2%、18.4%。

3、中國鋰電池智能裝備市場規(guī)模

中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，提升了鋰電池的下游需求，進(jìn)而帶動(dòng)了鋰電池智能裝備發(fā)展。中國鋰電池智能裝備市場規(guī)模由2020年的275億元增至2022年的722億元，2023年及2024年所回落，2024年中國鋰電池智能裝備市場規(guī)模跌至202億元。2025年鋰電池智能裝備市場規(guī)模將達(dá)260億元。

4、全球鋰電池智能裝備下游應(yīng)用領(lǐng)域

鋰電池智能裝備主營應(yīng)用于電動(dòng)汽車電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電子電池。其中，電動(dòng)汽車電池市場占比最高。2024年全球電動(dòng)汽車電池市場規(guī)模占比68.0%。儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電子電池市場占比超10%，分別為13.2%、17.2%。

5、中國鋰電池智能裝備競爭格局

中國鋰電池智能裝備行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)，群雄逐鹿”的特點(diǎn)�！耙怀�”：先導(dǎo)智能作為全球領(lǐng)先的鋰電池智能裝備供應(yīng)商，市場份額遙遙領(lǐng)先�！岸鄰�(qiáng)”：贏合科技、杭可科技、利元亨等國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池智能裝備供應(yīng)商，在各自細(xì)分領(lǐng)域具有優(yōu)勢�！叭盒壑鹇埂保罕姸嘀行∑髽I(yè)競爭激烈，部分企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢。

四、鋰電池智能裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、先導(dǎo)智能

先導(dǎo)智能是智能裝備企業(yè)、高端智能裝備平臺(tái)型企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產(chǎn)線、氫能智能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域。按2024年訂單價(jià)值計(jì)，先導(dǎo)智能于鋰電池智能裝備的全球市場份額22.4%。

2024年前三季度，先導(dǎo)智能營業(yè)收入91.12億元，同比減少30.9%。歸母凈利潤6.08億元，同比下降73.81%

鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)是先導(dǎo)智能營收主力。2024年上半年先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)營業(yè)收入39.05億元，占比67.88%。智能物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入12.97億元，占比22.55%。

2、贏合科技

贏合科技創(chuàng)建于2006年，2015年成功上市，股票代碼：300457，是鋰電裝備行業(yè)首批上市企業(yè)。贏合科技產(chǎn)品應(yīng)用于動(dòng)力、儲(chǔ)能及消費(fèi)類電池等多個(gè)領(lǐng)域，是目前全球少數(shù)能夠提供鋰電池智能化數(shù)字工廠解決方案的企業(yè)之一。贏合科技在全球設(shè)立了10家子公司、4大制造基地，年產(chǎn)能可達(dá)200億，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外多個(gè)國家和地區(qū)。

2024年前三季度，贏合科技營業(yè)總收入為64.78億元，較去年同期下滑13.59%；凈利潤為4.96億，較去年同期下滑2.93%。

2024年上半年，贏合科技鋰電池專用生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)收入26.77億元，占比60.47%。利潤總額4.41億元，利潤率32.82%，毛利率16.47%。

3、杭可科技

杭可科技始創(chuàng)于1984年，并于2019年成功在科創(chuàng)板上市，是一家以從事始終致力于各類可充電電池,特別是鋰離子電池的后處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為主的企業(yè)。

2024年杭可科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.98億元，同比下降23.74%；歸母凈利潤3億元，同比下降62.95%。

2024年上半年，杭可科技充放電設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)收入14.55億元，占比76.95%。其他設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)收入4.09億元，占比21.62%。

4、利元亨

利元亨一直深耕于新能源智能制造裝備行業(yè)（鋰電、光伏、氫能、電驅(qū)、智能倉儲(chǔ)），立足消費(fèi)鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)，積極開拓海外業(yè)務(wù)，并在動(dòng)力鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)聚焦定制化程度高、競爭強(qiáng)度低、毛利率水平高的中后段工藝設(shè)備，致力于為企業(yè)提供智慧工廠解決方案。

2024年利元亨業(yè)總收入為27.56億元，較去年同期下滑44.82%；凈利潤為虧損10.06億，較去年同期下滑435.07%。

鋰電池制造設(shè)備是利元亨營收主力。2024年上半年利元亨鋰電池制造設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)收入16.09億元，占比86.84%。增值配件及服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入1.16億元，占比6.27%。

5、星云股份

星云股份是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池檢測廠商，參與了多項(xiàng)鋰電池國家標(biāo)準(zhǔn)的制定，并掌握制造鋰電池檢測系統(tǒng)的多項(xiàng)核心技術(shù)。其中鋰電池組充放電檢測系統(tǒng)為公司的核心產(chǎn)品之一，檢測精度高、產(chǎn)品穩(wěn)定性強(qiáng)，在同類產(chǎn)品中競爭優(yōu)勢明顯，銷量始終處于市場領(lǐng)先地位。鋰電池組工況模擬檢測系統(tǒng)同樣也是公司推出的核心產(chǎn)品，主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力鋰電池的檢測，其電流響應(yīng)時(shí)間、充放電切換時(shí)間、精度等技術(shù)指標(biāo)以及產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性、功能完整性等達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

2024年前三季度，星云股份營業(yè)收入為8.01億元，同比增長16.43%；歸母凈利潤虧損4732.96萬元，同比增長41.96%。

2024年上半年，星云股份鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)收入3.87億元，占比68.98%。測試服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入5940萬元，占比10.58%。

五、鋰電池智能裝備行業(yè)發(fā)展前景

1、政策支持力度持續(xù)加大

國家高度重視鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施，支持鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為鋰電池智能裝備行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。各地政府也紛紛出臺(tái)政策措施，支持鋰電池智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展提供政策支持和保障。這些利好產(chǎn)業(yè)政策有助于鋰電池智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

2、市場需求持續(xù)增長

電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子電池產(chǎn)業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)致對鋰電池智能裝備的需求激增。電動(dòng)汽車是鋰電池最大的應(yīng)用市場，隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池需求將持續(xù)增長，帶動(dòng)鋰電池智能裝備市場需求。儲(chǔ)能是鋰電池另一個(gè)重要的應(yīng)用市場，隨著可再生能源的快速發(fā)展和電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求的增加，儲(chǔ)能市場潛力巨大，將為鋰電池智能裝備帶來新的增長點(diǎn)。消費(fèi)電子是鋰電池的傳統(tǒng)應(yīng)用市場，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)電子市場將保持穩(wěn)定增長，為鋰電池智能裝備提供穩(wěn)定的市場需求。

3、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，鋰電池智能裝備的自動(dòng)化、智能化水平將不斷提升，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，將推動(dòng)鋰電池智能裝備的技術(shù)革新，提升產(chǎn)品性能和市場競爭力。