AI醫(yī)學(xué)影像作為人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的重要應(yīng)用,近年來(lái)在中國(guó)發(fā)展迅速,并展現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)前景。
一、AI醫(yī)學(xué)影像的定義及分類
AI醫(yī)學(xué)影像是指利用人工智能技術(shù)(如深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)等)對(duì)醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解讀,輔助醫(yī)生進(jìn)行疾病診斷、治療規(guī)劃和預(yù)后評(píng)估。AI醫(yī)學(xué)影像的核心是通過(guò)算法自動(dòng)識(shí)別影像中的病變區(qū)域,提供定量分析和診斷建議。
二、AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)政策
近年來(lái),中國(guó)高度重視AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)發(fā)展,出臺(tái)了一系列支持政策。AI醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的政策主要集中在推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)范行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)臨床應(yīng)用和保障數(shù)據(jù)安全等方面。這些政策為AI醫(yī)學(xué)影像的發(fā)展提供了有力支持,同時(shí)也規(guī)范了行業(yè)秩序,推動(dòng)了技術(shù)的落地和普及。
三、AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模
受益于醫(yī)療新基建和政策的驅(qū)動(dòng),中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。2024年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約1360億元。2025年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1468億元。
2、AI醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái),AI醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)高速增長(zhǎng),成為AI+醫(yī)療增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)之一。2024年中國(guó)AI醫(yī)學(xué)影像約74.5億元。人工智能在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,場(chǎng)景豐富,市場(chǎng)空間廣闊。2025年中國(guó)AI醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模將超150億元,2026年將達(dá)235.7億元。
3、獲批NMPA三類證數(shù)量
AI影像因老齡化、醫(yī)療資源不均等導(dǎo)致醫(yī)生壓力大,在政策支持下獲證產(chǎn)品增多。截至2024年6月,已有92款A(yù)I醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品獲批NMPA三類證,主要涵蓋心血管疾病、肺部疾病、腦血管疾病、骨科檢查、眼底疾病、乳腺疾病等。其中,心血管疾病27款,占比29.3%,肺部疾病24款,占比26.1%。腦血管疾病、骨科檢查分別為13款、10款。
4、獲批NMPA三類證企業(yè)分布
截至2024年6月,深睿醫(yī)療、數(shù)坤科技各有13款A(yù)I醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品獲得NMPA三類證。推想醫(yī)療8款A(yù)I醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品獲得NMPA三類證,聯(lián)影智能7款A(yù)I醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品獲得NMPA三類證。
5、AI醫(yī)學(xué)影像主要玩家
中國(guó)AI醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化特征,設(shè)備廠商如聯(lián)影智能、萬(wàn)東醫(yī)療依托硬件優(yōu)勢(shì)構(gòu)建"設(shè)備+AI"一體化生態(tài),通過(guò)探測(cè)器與AI軟件捆綁銷售搶占市場(chǎng);純AI企業(yè)推想科技、深瞳科技則以高精度病灶識(shí)別和跨病種泛化能力為核心技術(shù)壁壘,主要通過(guò)向醫(yī)院提供訂閱服務(wù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化;互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊覓影、平安好醫(yī)生、百度靈醫(yī)則憑借大數(shù)據(jù)整合與多場(chǎng)景適配能力,布局C端健康管理+B端醫(yī)院合作的雙線模式;科研機(jī)構(gòu)如清華大學(xué)、中科院自動(dòng)化所聚焦算法底層創(chuàng)新(如小樣本學(xué)習(xí)),通過(guò)技術(shù)授權(quán)和孵化初創(chuàng)企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。不同類型企業(yè)在技術(shù)路徑、商業(yè)模式和資源整合方面形成差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
四、AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1、聯(lián)影醫(yī)療
聯(lián)影醫(yī)療是中國(guó)領(lǐng)先的高端醫(yī)療設(shè)備制造商,近年來(lái)在AI醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域快速布局,憑借其全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)優(yōu)勢(shì)和本土化創(chuàng)新能力,已成為國(guó)內(nèi)AI醫(yī)療影像領(lǐng)域的核心企業(yè)之一。
2024年聯(lián)影醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入103億元,同比下降9.73%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)12.62億元,同比下降36.08%。
2024年上半年,聯(lián)影醫(yī)療銷售醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備及放射治療設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入45.44億元,占比85.20%。
2、數(shù)坤科技
數(shù)坤科技是醫(yī)療AI行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者,自2017年成立以來(lái),數(shù)坤科技陸續(xù)推出了超40款數(shù)字醫(yī)生產(chǎn)品組合,已在超過(guò)3000家公立醫(yī)院和超1000家體檢機(jī)構(gòu)日常高粘性使用,其中包括90%的Top100醫(yī)院和目標(biāo)公立三甲醫(yī)院。
3、鷹瞳科技
鷹瞳科技成立于2015年,是全球視網(wǎng)膜影像人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者和先行者,2021年,鷹瞳科技于香港聯(lián)交所成功上市,股票代碼02251.HK,成為“醫(yī)療AI第一股”。鷹瞳科技開(kāi)發(fā)了人工智能視網(wǎng)膜影像相關(guān)的豐富產(chǎn)品管線,已廣泛應(yīng)用于社區(qū)診所、體檢中心、保險(xiǎn)公司、視光中心及藥房等場(chǎng)所,為用戶提供疾病輔助診斷及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。截至2024年底,鷹瞳科技的視網(wǎng)膜影像人工智能產(chǎn)品已累計(jì)服務(wù)用戶超3000萬(wàn)人次。
2024年上半年,鷹瞳科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9371萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.6%。歸母凈利潤(rùn)-8050.2萬(wàn)元,同比減少117.75%。
當(dāng)前的鷹瞳科技有三大營(yíng)收板塊:鷹瞳醫(yī)療、鷹瞳健康和鷹瞳眼健康。2024年上半年,鷹瞳醫(yī)療業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1927億元,占比38.9%。鷹瞳健康業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入3645億元,占比20.6%。鷹瞳眼健康業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入3799億元,占比40.5%。
4、推想醫(yī)療
推想醫(yī)療是一家專注于AI醫(yī)學(xué)影像分析的高科技企業(yè),總部位于北京。推想醫(yī)療通過(guò)深度學(xué)習(xí)技術(shù),為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供智能影像診斷解決方案,幫助醫(yī)生提高診斷效率和準(zhǔn)確性。
5、科亞醫(yī)療
科亞醫(yī)療是中國(guó)人工智能醫(yī)療器械三類證首證企業(yè),也是同時(shí)擁有中國(guó)NMPA、美國(guó)FDA、歐盟CE三重認(rèn)證產(chǎn)品的人工智能醫(yī)療國(guó)際領(lǐng)先企業(yè),專注大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的落地應(yīng)用,致力于用AI技術(shù)賦能醫(yī)療行業(yè),推動(dòng)臨床路徑實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)診療,打造新一代人工智能醫(yī)療平臺(tái),為患者、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、生命科學(xué)研究機(jī)構(gòu)提供精準(zhǔn)醫(yī)療輔助診斷服務(wù)。
科亞醫(yī)療聚焦于AI輔助醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域,主打產(chǎn)品包括AI肺結(jié)節(jié)輔助檢測(cè)系統(tǒng)、心血管疾病篩查系統(tǒng)等,覆蓋CT、X光、超聲等多模態(tài)影像分析場(chǎng)景。
五、AI醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展前景
1、市場(chǎng)需求爆發(fā)
基層醫(yī)療資源相對(duì)匱乏,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷能力不足,AI醫(yī)學(xué)影像可輔助基層醫(yī)生提高篩查效率。人口老齡化社會(huì)加劇,截至2024年底,中國(guó)60歲及以上老年人口達(dá)到3.1億,占全國(guó)總?cè)丝诘?#8204;22%;65歲及以上人口數(shù)量為22023萬(wàn)人,占全國(guó)人口的15.6%。預(yù)計(jì)到2035年,中國(guó)60歲以上人口占比將超過(guò)30%,進(jìn)入重度老齡化階段。老齡化社會(huì)帶來(lái)癌癥、心腦血管疾病等高發(fā)疾病篩查需求,催生了對(duì)AI醫(yī)學(xué)影像的強(qiáng)烈需求。此外,醫(yī)院面臨人力資源短缺壓力,AI醫(yī)學(xué)影像可自動(dòng)完成初篩工作,釋放醫(yī)生精力處理復(fù)雜病例。AI輔助閱片可降低重復(fù)檢查率,節(jié)省醫(yī)保支出。
2、AI醫(yī)學(xué)影像技術(shù)突破
深度學(xué)習(xí)算法在醫(yī)學(xué)影像的識(shí)別和分割方面取得了重大突破,能夠高精度地識(shí)別病變區(qū)域。未來(lái),隨著算法的不斷優(yōu)化,識(shí)別和分割的精度將進(jìn)一步提升,特別是在復(fù)雜病例中的應(yīng)用。多模態(tài)融合技術(shù)在復(fù)雜疾病的診斷中表現(xiàn)出色,如腫瘤的精準(zhǔn)定位和分期。未來(lái),多模態(tài)影像融合技術(shù)將進(jìn)一步發(fā)展,結(jié)合更多類型的影像數(shù)據(jù)和臨床信息,提供更精準(zhǔn)的診斷結(jié)果。隨著數(shù)據(jù)量的增加和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展,AI模型的訓(xùn)練和優(yōu)化將更加高效,診斷能力將進(jìn)一步提升。
3、AI醫(yī)學(xué)影像應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大
AI醫(yī)學(xué)影像在肺癌、肝癌、乳腺癌等腫瘤的早期篩查和診斷中具有重要應(yīng)用前景。AI輔助冠脈CTA分析,評(píng)估冠脈狹窄和血流儲(chǔ)備分?jǐn)?shù)(FFR),將成為心血管疾病診斷的重要手段。AI醫(yī)學(xué)影像在腦卒中、腦腫瘤等神經(jīng)系統(tǒng)疾病的快速診斷和治療規(guī)劃中具有廣闊應(yīng)用前景。AI醫(yī)學(xué)影像在骨科、眼科、兒科等領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐步拓展。