近年來，受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國無人機取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人機行業(yè)重要的板塊之一。工業(yè)級無人機主要服務企業(yè)、政府部門等用戶，用以輔助人工進行重復性高、勞力密集型工作或者直接替代人工進行危險、人工難以涉足的工作。工業(yè)無人機的應用場景不斷擴展，目前主要集中于應急產業(yè)、氣象探測、人工影響天氣、測繪與地理信息、農林植保、安防監(jiān)控等領域。

一、工業(yè)無人機產業(yè)鏈梳理

工業(yè)無人機產業(yè)鏈上游為任務載荷制造、分系統制造和關鍵零部件制造，中游為工業(yè)無人機的研發(fā)、組裝及相關服務供應，國內領先的工業(yè)無人機主機廠包括大疆、縱橫股份、極飛科技、零度智控、易瓦特、華測導航、觀典防務、山河智能等；下游應用于地理測繪、安防監(jiān)控、城市巡檢、應急救援、應急通信、農林植保、環(huán)境保護、物流運輸等領域。

二、工業(yè)無人機產業(yè)鏈上游分析

1.工業(yè)無人機成本占比

從成本占比情況來看，載荷設備在原材料總成本中比重最高，占比約41.73%；其次是導航及通信模塊（數傳、圖傳、天線、差分板卡等），占比約15.72%；成本占比排名第三位的是復材及結構件，成本占比達到13.31%。

2.傳感器

隨著技術的不斷進步和應用領域的拓展，中國智能傳感市場需求快速增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復合增長率達15.96%。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1795.5億元。

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

3.激光雷達

激光雷達是一種利用激光束來計算物體到目標表面的可變距離的傳感器，其在無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領域具有廣泛的應用前景。2024年中國激光雷達市場規(guī)模約為139.6億元，較上年增長83.9%。2025年中國激光雷達市場規(guī)模將達240.7億元。

2022年至2024年10月，速騰聚創(chuàng)與華為技術異軍突起，圖達通與禾賽科技市場份額下滑，從配套關系來看，速騰聚創(chuàng)與華為技術的異軍突起，主要得益于賽力斯、極氪、智己等車企銷量快速攀升。另一方面四巨頭市場份額持續(xù)攀升，由86%增加至近100%，行業(yè)集中持續(xù)提升。

4.工業(yè)電機

電機是無人機動力系統的核心，它驅動螺旋槳旋轉從而產生推力。隨著工業(yè)電機在能效、性能、可靠性等方面不斷改進，各領域對高效節(jié)能電機需求不斷增長，中國工業(yè)電機市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2023年中國工業(yè)電機銷售收入達到約3720億元，近五年年均復合增長率達1.56%。2025年中國工業(yè)電機銷售收入將達到4074.3億元。

電機作為無人機的“心臟”，其性能直接影響到無人機的飛行效率和應用效果，我國無人機電機重點企業(yè)包括通達動力、臥龍電驅、宗申動力等。

5.發(fā)動機

發(fā)動機是一種能夠把其它形式的能轉化為機械能的機器，既適用于動力發(fā)生裝置，也可指包括動力裝置的整個機器。2024年中國發(fā)動機產量達237766.8萬千瓦，同比下降1.5%。2025年中國發(fā)動機產量波動較小，將達到245980萬千瓦。

6.鋰電池

電池是無人機的能量來源，為電機和電調提供所需的電能，無人機常用的電池類型有鋰電池、鎳氫電池和鋰聚合物電池等。其中，鋰電池因為有能量密度高和性能穩(wěn)定等特點，成為大多數無人機的電池的首選。2024年中國動力鋰電池出貨量超780GWh。2025年中國動力鋰電池出貨量超960GWh。

動力鋰電池市場集中度較高，2024年TOP3企業(yè)動力鋰電池裝車量市占率76.50%，TOP5企業(yè)動力鋰電池裝車量市占率84.52%，TOP10企業(yè)動力鋰電池裝車量市占率96.01%。其中，寧德時代市占率最高達45.08%，比亞迪市占率24.74%。

三、工業(yè)無人機產業(yè)鏈中游分析

1.工業(yè)無人機市場占比

近年來，我國無人機民用化進程加快，民用無人機產業(yè)快速發(fā)展。民用無人機分為工業(yè)級和消費級兩大方向，消費級無人機面向普通消費者用于航拍、跟拍及專業(yè)機構用于影視創(chuàng)作。工業(yè)無人機進入較多也較成熟的領域是農業(yè)植保、地質勘探、巡檢、測繪，運輸等。2023年，工業(yè)級無人機的應用深度和廣度不斷提升，產業(yè)規(guī)模達766.8億元，占比65.3%。

2.工業(yè)無人機市場規(guī)模

隨著國家政策的支持以及下游應用領域的不斷拓展，我國無人機市場規(guī)模持續(xù)快速增長。2023年中國工業(yè)無人機及其相關服務產業(yè)市場規(guī)模達1134億元，五年復合增速達54.70%，2024年中國工業(yè)無人機產業(yè)市場規(guī)模約為1508億元。2025年中國工業(yè)無人機市場規(guī)模將達到2007億元。

3.植保無人機市場規(guī)模

隨著高效農業(yè)的推進和智慧農業(yè)的發(fā)展，植保工作的機械化、智能化水平得到了進一步提高，近年來行業(yè)規(guī)�？焖贁U張。2023年中國植保無人機市場規(guī)模達150億元。2024年中國植保無人機市場規(guī)模將達171.26億元，2025年市場規(guī)模將達194.62億元。

4.植保無人機競爭格局

我國植保無人機行業(yè)市場集中度較高，市場主要集中在大疆創(chuàng)新和極飛科技兩大企業(yè)手中。大疆創(chuàng)新占比54.82%，排名第一；極飛科技，占比為37.59%，排名第二。其次分別為杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數字鷹，占比分別為2.80%、1.78%、1.14%。

5.測繪與地理信息無人機規(guī)模

測繪與地理信息領域無人機市場規(guī)模不斷擴大。2023年中國測繪與地理信息領域無人機市場規(guī)模342.36億元，較上年增長57.7%，2024年市場規(guī)模約為448.55億元。2025年中國測繪與地理信息領域無人機市場規(guī)模將達470.98億元。

6.工業(yè)無人機重點企業(yè)布局

我國正加快發(fā)展工業(yè)無人機產業(yè)，工業(yè)無人機正從“輔助工具”升級為“行業(yè)基礎設施”。隨著政策開放與技術突破，工業(yè)無人機有望成為低空經濟核心載體，重塑全球產業(yè)競爭格局。中國工業(yè)無人機市場呈現“一超多強”的競爭格局，大疆創(chuàng)新以絕對優(yōu)勢領跑，縱橫股份、極飛科技等其他企業(yè)則在細分領域尋求突破。

四、工業(yè)無人機產業(yè)鏈下游分析

1.應用領域分析

從應用領域來看，工業(yè)無人機的主要應用領域包括地理測繪、電力巡檢、應急救援、航空攝影、水利應用等。其中，地理測繪、農林植保占比較高，分別達29.27%、24.85%，巡檢、安防監(jiān)控占比分別為14.17%、10.21%。

2.地理信息總產值

近年來，我國地理信息產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2023年我國地理信息產業(yè)總產值達到8111億元，同比增長4.2%，初步形成了完整的地理信息產業(yè)鏈。2025年中國地理信息產業(yè)總產值將達到8942億元。

3.智慧農業(yè)

隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國智慧農業(yè)市場規(guī)模保持快速增長的態(tài)勢。2024年中國智慧農業(yè)市場規(guī)模超千億元，達到約1050億元。2025年中國智慧農業(yè)市場規(guī)模將達到1200億元。