隨著電子信息技術(shù)的飛速進(jìn)步和汽車制造業(yè)的持續(xù)革新，汽車電子技術(shù)已成為推動汽車工業(yè)發(fā)展的核心力量。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及元器件，主要包括傳感器、激光雷達(dá)、車載攝像頭、顯示屏、CPU、FPGA、軟件算法、通信模塊、動力電池、電機(jī)、電子真空泵、ESP等；中游為系統(tǒng)集成，主要包括駕駛輔助系統(tǒng)、車輛控制系統(tǒng)、車輛聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)；下游為整車，主要包括乘用車、商用車、專用車、汽車服務(wù)。

中國汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游核心部件依賴進(jìn)口，中游系統(tǒng)集成快速突破，下游整車智能化差異化競爭”的格局：上游激光雷達(dá)、車規(guī)級芯片（如MCU）國產(chǎn)化率不足20%，但華為MDC、地平線芯片已實(shí)現(xiàn)裝車突破；中游ADAS、智能座艙系統(tǒng)自主率超40%，德賽西威、華陽集團(tuán)進(jìn)入全球供應(yīng)鏈；下游新能源車滲透率加速提升（2023年Q3達(dá)33%），帶動800V高壓平臺、碳化硅器件等技術(shù)創(chuàng)新。未來需突破車用AI芯片、高精度地圖、車規(guī)認(rèn)證體系（如ISO 26262）等瓶頸，同時(shí)強(qiáng)化“軟件定義汽車”能力（如SOA架構(gòu)），推動汽車電子產(chǎn)業(yè)向高附加值環(huán)節(jié)升級。

二、上游分析

1.傳感器

（1）市場規(guī)模

中國作為全球最大的電子市場之一，智能傳感器的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，2024年約為1470.5億元。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將超過1600億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實(shí)力雄厚的智能傳感器企業(yè)，如歌爾股份、匯頂科技、韋爾股份、華工科技等。這些企業(yè)在消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭力，不僅在國內(nèi)市場占有一席之地，還積極開拓國際市場。

2.激光雷達(dá)

（1）市場規(guī)模

受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。2025年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)240.7億元，2026年將增長至431.8億元。

（2）競爭格局

2024年中國市場（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的前三大供應(yīng)商，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技的合計(jì)市場份額達(dá)到86.5%。圖達(dá)通排名第四，市場份額達(dá)13.4%。

3.CPU

（1）市場規(guī)模

CPU的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括桌面和服務(wù)器，每臺桌面通常只有一顆CPU，而每臺服務(wù)器的CPU數(shù)量不定。2023年中國CPU行業(yè)市場規(guī)模約為2160.32億元，同比增長7.8%，2024年約為2300億元。2025年市場規(guī)模將增長至2484億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

CPU芯片行業(yè)目前呈現(xiàn)出多元化競爭格局。Intel和AMD作為兩大巨頭，在個人計(jì)算機(jī)和服務(wù)器市場上形成了激烈的競爭態(tài)勢。同時(shí)，國產(chǎn)CPU制造商如龍芯、兆芯和海光等也在積極布局市場，取得了顯著進(jìn)展，逐漸打破了國外廠商在高端市場的壟斷地位。

4.FPGA

（1）市場規(guī)模

FPGA是一種可編程的集成電路，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)，人工智能和自動駕駛等新興市場的加速發(fā)展，F(xiàn)PGA規(guī)模持續(xù)增長。2023年中國FPGA市場規(guī)模約為249.9億元，較上年增長19.68%，2024年約為279億元。2025年中國FPGA市場規(guī)模將超過300億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

FPGA競爭格局高度集中，主要由Intel（含Altera）與AMD（Xilinx）等少數(shù)幾家國際巨頭主導(dǎo)，國內(nèi)外技術(shù)水平差距較大，但正在快速發(fā)展，在40-55nm和28nm制程技術(shù)上，本土廠商已經(jīng)取得了一定的市場份額。

5.動力電池

（1）銷量

2025年3月，我國動力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為118.3GWh，環(huán)比增長18.0%，同比增長54.3%。1-3月，我國動力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為326.3GWh，累計(jì)同比增長74.9%。3月，我國動力電池銷量為87.5GWh，環(huán)比增長30.7%，同比增長46.9%。1-3月，我國動力電池累計(jì)銷量為217.3GWh，累計(jì)同比增長51.3%。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

動力電池在工業(yè)中作為關(guān)鍵能量源，為電動車輛、儲能系統(tǒng)等提供動力和電能存儲，推動工業(yè)向綠色、高效方向發(fā)展，而隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場對動力電池的需求急劇增長，技術(shù)不斷進(jìn)步，政策大力扶持，使得動力電池企業(yè)紛紛興起以滿足市場需求。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

我國是全球最大的汽車和新能源汽車產(chǎn)銷國，近年來，我國汽車電子行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)能力不斷提升。2024年中國汽車電子市場規(guī)模約為1.22萬億元，較上年增長10.95%。2025年中國汽車電子市場規(guī)模將達(dá)到1.28萬億元。

2.市場結(jié)構(gòu)

從汽車電子的細(xì)分市場分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統(tǒng)，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

3.投融資情況

當(dāng)前中國汽車電子投融資市場呈現(xiàn)“高階自動駕駛降溫、國產(chǎn)替代硬科技與車規(guī)芯片成新焦點(diǎn)”的格局。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度中國汽車電子已披露投資事件共3起，已披露融資金額約為0.9億元。

4.區(qū)域分布情況

長三角以上海、江蘇、浙江為核心，依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈和國際化優(yōu)勢，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車電子等領(lǐng)域領(lǐng)先；珠三角以深圳、廣州為中心，憑借強(qiáng)大的電子制造業(yè)基礎(chǔ)，在車載電子、智能駕駛系統(tǒng)等方面表現(xiàn)突出；京津冀地區(qū)以北京、天津?yàn)楹诵�，依托科研資源和政策支持，在自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢；中部地區(qū)以武漢、合肥、長沙為代表，依托汽車制造業(yè)基礎(chǔ)，快速發(fā)展新能源汽車電子和智能網(wǎng)聯(lián)汽車；西部和東北地區(qū)則以重慶、成都、長春等城市為核心，逐步發(fā)展汽車電子制造和系統(tǒng)集成。未來，隨著新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及，汽車電子產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布將進(jìn)一步優(yōu)化和擴(kuò)展。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國汽車電子相關(guān)A股上市企業(yè)主要分布在廣東省，共14家。浙江省和江蘇省分別有10家和9家，排名第二第三。

四、下游分析

1.乘用車

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，乘用車產(chǎn)銷分別完成257.4萬輛和246.8萬輛，環(huán)比分別增長44.2%和36%，同比分別增長14.4%和10.4%。2025年1-3月，乘用車產(chǎn)銷分別完成651.3萬輛和641.9萬輛，同比分別增長16.1%和12.9%。

2.商用車

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，商用車產(chǎn)銷分別完成43.1萬輛和44.7萬輛，環(huán)比分別增長35.8%和42.8%，同比分別下降1.4%和2.4%。2025年1-3月，商用車產(chǎn)銷分別完成104.8萬輛和105.1萬輛，同比分別增長5.1%和1.8%。