2025年將成為具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)元年，具身智能機(jī)器人是AI與物理世界的重要結(jié)合，其量產(chǎn)及場景的開拓試驗(yàn)性應(yīng)用宣告了人工智能AGI和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的深度融合，推動新一輪的產(chǎn)業(yè)革命。

一、具身智能定義

具身智能是指智能體通過身體與環(huán)境的互動產(chǎn)生的智能行為，強(qiáng)調(diào)智能體的認(rèn)知和行動在物理環(huán)境中的相互依賴。從字面理解是“具身化的人工智能”，是將人工智能融入機(jī)器人、新能源汽車等物理實(shí)體，為“大腦”賦予了“身體”，使得它們擁有像人一樣感知、學(xué)習(xí)和與環(huán)境動態(tài)交互的能力。

具身智能的特點(diǎn)包括身體與智能的相互依存、環(huán)境中的實(shí)時感知與反饋、感知-動作循環(huán)、學(xué)習(xí)與適應(yīng)性。具體如圖所示：

二、具身智能行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國具身智能行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵具身智能行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》等產(chǎn)業(yè)政策為具身智能行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、具身智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

近年來，得益于人工智能大模型的出現(xiàn)與不斷迭代，具身智能取得了飛速進(jìn)步，成為新一波人工智能浪潮的重點(diǎn)方向。2024年，中國具身智能市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到8634億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模將快速提升。2025年中國具身智能市場規(guī)模有望達(dá)到9731億元。

2.市場結(jié)構(gòu)

具身智能指智能體通過物理實(shí)體與環(huán)境實(shí)時交互，實(shí)現(xiàn)感知、認(rèn)知、決策和行動一體化。當(dāng)前具身智能主要包括機(jī)器人‌和‌自動駕駛載具‌（如自動駕駛汽車等）兩類，2024年市場規(guī)模分別占比55.6%和44.4%。

3.人形機(jī)器人

近年來，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模快速增長，相關(guān)產(chǎn)品相繼發(fā)布，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新活躍。2024中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模約27.6億元，較上年增長53.33%。2025年中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到55億元，2028年將達(dá)到387億元。

4.自動駕駛

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，自動駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動BAT等企業(yè)進(jìn)入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國自動駕駛市場規(guī)模達(dá)3301億元，同比增長14.1%，2024年約為3993億元。2025年我國自動駕駛市場規(guī)模將逼近4500億元。

5.投融資情況

近年來，中國具身智能投融資市場逐漸火熱，2024年成為近年投資事件和融資金額最高的一年。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2025年1-4月具身智能行業(yè)已披露投資事件共63起，已披露融資金額約為80.63億元。

6.企業(yè)布局情況

具身智能行業(yè)呈現(xiàn)多維度技術(shù)突破與場景落地的協(xié)同發(fā)展態(tài)勢，核心企業(yè)通過差異化路徑構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河：在硬件端突破高精度傳動、邊緣計(jì)算芯片、多模態(tài)感知等關(guān)鍵技術(shù)；在軟件端強(qiáng)化AI大模型與具身智能的融合創(chuàng)新；生態(tài)層面則形成“硬件+算法+場景”的全鏈條能力。政策支持與資本投入雙輪驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈逐步實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)到規(guī)�；�量產(chǎn)的跨越，工業(yè)制造、消費(fèi)服務(wù)、特種應(yīng)用等場景的滲透率加速提升。

四、具身智能行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.優(yōu)必選

優(yōu)必選科技成立于2012年，總部位于深圳，是全球少數(shù)掌握人形機(jī)器人全棧式技術(shù)的企業(yè)，涵蓋伺服舵機(jī)、運(yùn)動控制算法、多模態(tài)AI大模型等技術(shù)。其具身智能布局以“硬科技+真場景”為核心，推出工業(yè)人形機(jī)器人Walker S系列（如Walker S1），已進(jìn)入比亞迪、富士康等車廠實(shí)訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)車門裝配、質(zhì)檢等任務(wù)。公司還通過成立合資公司聚焦家庭和社區(qū)場景的具身智能機(jī)器人，并參與組建“國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心”。2023年在港交所上市后，優(yōu)必選加速全球化落地，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)1000臺/年。

2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.05億元，同比增長23.58%。2024年主營產(chǎn)品包括消費(fèi)級機(jī)器人及其他硬件設(shè)備、教育智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案、物流智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案，營收分別占整體的36.54%、27.84%、24.64%。

2.宇樹科技

宇樹科技成立于2016年，以四足機(jī)器人起家，逐步拓展至人形機(jī)器人領(lǐng)域。其核心產(chǎn)品包括消費(fèi)級四足機(jī)器人Go系列和全尺寸人形機(jī)器人H1、G1。宇樹的具身智能布局強(qiáng)調(diào)“開源生態(tài)+量產(chǎn)突破”，開源強(qiáng)化學(xué)習(xí)代碼庫吸引全球開發(fā)者，并通過自研高扭矩直驅(qū)電機(jī)和輪腿一體化設(shè)計(jì)提升運(yùn)動性能。2024年發(fā)布的G1人形機(jī)器人定價9.9萬元，瞄準(zhǔn)企業(yè)級市場，已在蔚來工廠承擔(dān)搬運(yùn)任務(wù)。公司通過供應(yīng)鏈整合和資本合作（如美團(tuán)、中信證券投資）加速商業(yè)化，2025年計(jì)劃出口占比提升至40%。

3.智元機(jī)器人

智元機(jī)器人成立于2023年，聚焦通用具身智能技術(shù)，發(fā)布國內(nèi)首個具身智能基座模型GO-1（GenieOperator-1），采用ViLLA架構(gòu)支持多場景泛化。公司通過自建數(shù)采工廠（日均5萬條數(shù)據(jù)）解決訓(xùn)練數(shù)據(jù)瓶頸，并開源百萬級真機(jī)數(shù)據(jù)集AgiBotWorld。其具身機(jī)器人“遠(yuǎn)征A2-D”已實(shí)現(xiàn)千臺量產(chǎn)，應(yīng)用于工業(yè)制造（如汽車裝配）、智慧安防和康養(yǎng)場景。2025年計(jì)劃擴(kuò)建二期工廠，目標(biāo)年產(chǎn)1萬臺，并與華發(fā)集團(tuán)合作打造全國首個機(jī)器人智慧安防示范標(biāo)桿。

4.傅利葉智能

傅利葉智能成立于2015年，早期深耕康復(fù)機(jī)器人，2023年推出通用人形機(jī)器人GR-1，具備54個自由度，覆蓋醫(yī)療、工業(yè)和家庭場景。其具身智能布局以執(zhí)行器技術(shù)為核心，自研FSA 2.0關(guān)節(jié)模塊，實(shí)現(xiàn)高動態(tài)響應(yīng)和低成本量產(chǎn)。公司通過開源開發(fā)框架Fourier Toolkit降低開發(fā)門檻，并與高校、企業(yè)共建生態(tài)。2024年發(fā)布的GR-2進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)動控制，已應(yīng)用于迎賓接待和工業(yè)搬運(yùn)。傅利葉累計(jì)融資超8億元，獲國鑫投資、浦東創(chuàng)投等支持，計(jì)劃推動“一戶一機(jī)”家庭場景落地。

5.銀河通用機(jī)器人

銀河通用成立于2023年，專注具身大模型研發(fā)，創(chuàng)始人王鶴為北京大學(xué)具身智能領(lǐng)域?qū)＜�。公司通過合成仿真數(shù)據(jù)（十億級抓取和導(dǎo)航數(shù)據(jù)）訓(xùn)練模型，突破真實(shí)環(huán)境泛化瓶頸。其首款機(jī)器人GalbotG1采用雙臂輪式設(shè)計(jì)，支持360度移動和折疊操作，已應(yīng)用于無人藥店取藥、商超補(bǔ)貨等場景。2024年完成12億元融資（創(chuàng)行業(yè)紀(jì)錄），與奔馳、美團(tuán)等合作推進(jìn)商業(yè)化，計(jì)劃在康養(yǎng)、科研領(lǐng)域擴(kuò)展應(yīng)用。其發(fā)布的GraspVLA模型通過純合成數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)95%的抓取成功率，推動行業(yè)數(shù)據(jù)采集范式變革。

五、具身智能行業(yè)發(fā)展前景

1.多模態(tài)交互技術(shù)突破場景泛化能力

中國具身智能行業(yè)通過融合視覺、觸覺與自然語言處理技術(shù)，顯著提升智能體在復(fù)雜場景中的自主決策能力。例如，基于神經(jīng)符號系統(tǒng)的混合架構(gòu)，使機(jī)器人既能理解抽象指令，又能適應(yīng)物理環(huán)境動態(tài)變化，已在倉儲分揀、醫(yī)療手術(shù)等場景驗(yàn)證可行性。國產(chǎn)仿生關(guān)節(jié)驅(qū)動器的研發(fā)突破，則解決了高精度運(yùn)動控制的能耗問題，為人機(jī)協(xié)作提供硬件支撐。

2.政策協(xié)同加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化

政府通過建設(shè)具身智能開放創(chuàng)新平臺，推動產(chǎn)學(xué)研用深度協(xié)同。上海、杭州等地的智能制造示范區(qū)，搭建機(jī)器人操作系統(tǒng)（ROS）開源社區(qū)，降低中小企業(yè)算法開發(fā)門檻�？缧袠I(yè)數(shù)據(jù)共享機(jī)制的試點(diǎn)，則打通了工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域的場景數(shù)據(jù)壁壘，助力通用型具身智能模型訓(xùn)練。

3.垂直場景需求驅(qū)動專用硬件迭代

制造業(yè)柔性生產(chǎn)需求催生模塊化可重構(gòu)機(jī)器人，其通過磁吸式末端執(zhí)行器快速切換功能，適應(yīng)多品種小批量生產(chǎn)模式�？叼B(yǎng)領(lǐng)域針對失能老人護(hù)理場景，開發(fā)具備觸覺反饋的輔助起身機(jī)械臂，結(jié)合壓力傳感器實(shí)現(xiàn)安全的人體接觸控制。這些專用硬件的創(chuàng)新，使具身智能技術(shù)更精準(zhǔn)匹配行業(yè)痛點(diǎn)。