掃地機器人是一種能夠自動清掃地面的智能家用電器，它利用各種傳感器、芯片和算法程序，結合機械結構，實現(xiàn)自動清掃、拖地、避障、路徑規(guī)劃等功能。掃地機器人作為智能家居的重要組成部分，其智能化、便捷化的特點深受消費者喜愛。近兩年，在國家“國補”“以舊換新”等政策刺激下，中國掃地機器人市場高速擴張，掃地機器人市場潛力巨大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

掃地機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應，原材料包括金屬、塑料等，核心零部件包括芯片、傳感器、激光雷達、控制器、鋰電池、電機、清潔模組等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為生產(chǎn)制造，包括專業(yè)掃地機器人企業(yè)、傳統(tǒng)家電企業(yè)、新興科技企業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，主要包括電商平臺、線下商城、專賣店等，終端為消費者。

二、上游分析

1.芯片

掃地機器人核心芯片主要包含主控芯片、電源管理芯片、電機驅動芯片、通信芯片、存儲芯片和AI加速芯片等。主控芯片是掃地機器人的“大腦”，負責控制機器人的整體運行和智能決策。主控芯片常見的芯片類型為32位MCU，部分采用集成度更高的SOC芯片，主控芯片常見的國內(nèi)供應商有全志科技、瑞芯微、兆易創(chuàng)新等，國外主要供應商有意法半導體、高通等。

2.傳感器

掃地機器人需多種傳感器協(xié)作實現(xiàn)避障、導航等功能，如紅外、超聲、視覺識別傳感器等。隨著技術的不斷進步和應用領域的拓展，中國智能傳感市場規(guī)�？焖僭鲩L。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復合增長率達15.96%，2024年市場規(guī)模約為1551.2億元。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1795.5億元。

中國智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術進步的推動下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實力雄厚的企業(yè)，如歌爾股份、韋爾股份、華工科技等。

3.激光雷達

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。2023年中國激光雷達市場規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。2025年中國激光雷達市場規(guī)模將達到240.7億元，2026年達到431.8億元。

中國激光雷達行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以47%的市場份額穩(wěn)居全球激光雷達總營收榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技和Waymo均占比5%，位列第五。

4.智能控制器

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應用領域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領域中不可或缺的核心部件之一。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約3.4萬億元，五年內(nèi)年均復合增長率達12.3%，2024年約為3.8萬億元。2025年中國智能控制器市場規(guī)模將超過4萬億元。

家電市場中，市場份額處于領先地位的智能控制器廠商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、華聯(lián)電子等，市場份額分別占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科潤（方正電機）均占比1%，行業(yè)前九家企業(yè)合計占比約為27%。

5.電機

掃地機器人電機以直流無刷電機為主流趨勢，兼顧效率與靜音，直流有刷電機憑借低成本仍占據(jù)低端市場，伺服電機和空心杯電機則在特定功能模塊（導航、邊刷）中發(fā)揮優(yōu)勢。2024年中國工業(yè)電機銷售收入達到約3880.3億元，近五年年均復合增長率達4.2%。2025年中國工業(yè)電機銷售收入將達到4074.3億元。

經(jīng)過多年的技術積累和發(fā)展，國內(nèi)一些電機企業(yè)已經(jīng)在技術研發(fā)、產(chǎn)品質量和市場份額等方面取得了顯著進步，逐步打破外資品牌在高端市場的壟斷地位。2024年中國工業(yè)電機相關上市公司共23家，營業(yè)收入超過百億元的公司共2家，分別是臥龍電驅和大洋電機。

6.鋰電池

掃地機器人所需電池主要為鋰電池，其性能影響機器人續(xù)航。近年來，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢。2024年全國鋰電池總產(chǎn)量1170GWh，同比增長24%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。

2024年全國31家鋰電池上市公司營業(yè)收入合計6400.86億元，8家上市公司營業(yè)收入超百億。寧德時代營業(yè)收入最高達3620.13億元，欣旺達、億緯鋰能排名第二和第三，營業(yè)收入分別為560.21億元、486.15億元。國軒高科、德賽電池、科達利、孚能科技、珠海冠宇、南都電源、鵬輝能源進入前十，依次排名第4-10名。

三、中游分析

1.掃地機器人市場規(guī)模

隨著人們生活水平的提高和消費觀念的轉變，對家庭清潔質量和便捷性的要求不斷提升，掃地機器人的市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大。2024年中國智能掃地及地面清潔機器人市場規(guī)模達到217億元，較上年增長21.9%。2025年中國智能掃地及地面清潔機器人市場規(guī)模將達到268億元。

2.掃地機器人市場出貨量

在國家“國補”“以舊換新”等政策到推動下，中國智能掃地機器人市場出貨持續(xù)增加。2024年中國智能掃地機器人市場出貨538.9萬臺，同比增長6.7%，其中四季度受到“國補”政策刺激，出貨175萬臺，同比增長28.2%。2025年中國智能掃地機器人出貨量將達到565.8萬臺。

3.掃地機器人普及率

中國掃地機器人普及率仍處于低位，中國掃地機器人普及率約6%，距離歐美國家普遍10%以上的滲透率還有巨大的提升空間。中國市場的“追趕”空間將為行業(yè)提供長期發(fā)展機遇。

4.掃地機器人行業(yè)競爭格局

2024年全球智能掃地機器人市場中，按出貨量排名來看，中國廠商前五占四席。2024年石頭科技全球量額雙第一，市場份額占比16%。Irobot在加拿大、日本及美國市場仍穩(wěn)坐銷額第一的位置，西歐、亞太市場受到中國廠商的沖擊，市場份額為13.7%，排名第二�？莆炙�、小米、追覓三家中國廠商的市場份額分別占比13.5%、9.7%、8.0%。

中國智能掃地機器人市場中，TOP5廠商市場份額合計達到了89.2%。其中，科沃斯市場份額蟬聯(lián)第一，占比達到25.4%，其次是石頭科技和云鯨，市場份額分別占比21.6%和16.3%，小米和追覓的市場份額分別占比13.7%和12.2%。

5.掃地機器人重點企業(yè)介紹

中國掃地機器人企業(yè)包括專業(yè)掃地機器人企業(yè)、傳統(tǒng)家電企業(yè)、新興科技企業(yè)等，以下為中國掃地機器人市場頭部品牌的綜合對比表格，根據(jù)技術實力、產(chǎn)品性能及市場定位整理而成：

四、下游分析

1.銷售渠道

近兩年，中國家電消費市場迎來顯著增長，其中掃地機器人受政策覆蓋度最高，且客單價高，消費者價格敏感度高，政策優(yōu)惠下，力度較大，加之今年也是各個品牌大力推新的一年，掃地機器人銷售額實現(xiàn)快速增長。線上渠道是掃地機器人銷售最主要的渠道，2024年1-4月，傳統(tǒng)電商掃地機器人銷售占比82.9%，社交電商占比17.1%。隨著認知提升，掃地機器人加快在社交電商起量。

2.產(chǎn)品使用占比

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室調查顯示，表示近一年來“使用過”智能家居的受訪者占比從2022年的68.4%提高到2023年的83.4%。其中，使用掃地機器人的受訪者占比達25.6%。