智能硬件，作為物聯(lián)網(wǎng)與人工智能技術的實體化載體，正以驚人的速度重塑人類生活與產(chǎn)業(yè)格局。從智能家居到可穿戴設備，從工業(yè)制造到醫(yī)療健康，其技術迭代與場景滲透已構(gòu)成數(shù)字時代的重要特征。

一、智能硬件的定義

智能硬件是融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的硬件產(chǎn)品，通過軟硬件結(jié)合實現(xiàn)設備智能化，形成“云+端”架構(gòu)，具備感知、聯(lián)網(wǎng)、交互及數(shù)據(jù)價值挖掘能力。智能硬件產(chǎn)品主要包括智能手機、筆記本/平板電腦、智能可穿戴設備、智能家居設備、智能交通工具、工業(yè)智能設備、智能醫(yī)療設備、智能安防設備、教育智能硬件等。

二、智能硬件行業(yè)發(fā)展政策

智能硬件作為物聯(lián)網(wǎng)與人工智能技術的實體化載體，已成為全球數(shù)字經(jīng)濟競爭的核心賽道。中國政府通過國家戰(zhàn)略規(guī)劃、地方配套政策、行業(yè)標準制定及監(jiān)管框架完善，構(gòu)建了全方位政策體系，推動智能硬件產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、生態(tài)化方向發(fā)展。

三、智能硬件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.智能手機

在國家消費補貼及相關政策的刺激下，中國智能手機過去幾年被壓抑的消費需求逐步釋放。2024年中國智能手機市場出貨量約2.86億部，同比增長5.5%，時隔兩年觸底反彈。2025年1-4月，中國智能手機出貨量已達0.87億部。2025年全年中國智能手機出貨量將達到2.91億部。

從廠商來看，vivo、華為、蘋果、榮耀、OPPO為中國智能手機市場前五名，2024年市場份額分別占比17.2%、16.6%、15.6%、14.9%、14.8%，其中vivo和華為市場份額分別較上年增長10.3%和50.1%，其余廠商市場份額均下降。

2.平板電腦

中國平板電腦市場在消費復蘇、政策刺激與技術升級的共振下實現(xiàn)回暖。2024年中國平板電腦市場出貨量為2985萬臺，同比增長4.4%。伴隨今年1月國補政策落地，中國平板市場需求進一步被激發(fā)，2025年第一季度中國平板電腦市場出貨量達到852萬臺，同比增長19.5%。2025年全年中國平板電腦市場出貨量將達到3120萬臺。

從廠商來看，華為延續(xù)季度市場份額第一，并登上年度出貨量首位，市場份額為32.3%；蘋果市場份額位居第二，市場份額為26.6%；小米位列第三，市場份額為12.7%；榮耀位列市場第四位，市場份額為8.3%，第四季度新品頻發(fā)帶動出貨量增長；聯(lián)想排名第五，市場份額為6.7%。

3.智能可穿戴設備

（1）腕戴設備

腕戴設備主要包括智能手表和智能手環(huán)，作為全球最大的腕戴設備出貨市場，中國引領全球增長。2024年全球腕戴設備市場出貨1.9億臺，同比下滑1.4%。中國市場仍逆勢增長，出貨量為6116萬臺，同比增長19.3%。2025年中國腕戴設備市場出貨量將達到6728萬臺。

從競爭格局來看，頭部廠商中，華為持續(xù)引領行業(yè)增長，在中國市場已連續(xù)五年穩(wěn)居出貨量第一，出貨量同比增長率34.6%，為全球第一。小米、步步高、蘋果、榮耀緊隨其后，分別占比22.6%、15.7%、7.6%、2.2%

（2）智能眼鏡

近年來消費者對智能眼鏡接受度逐漸提高，智能眼鏡的市場滲透率有望在2025年突破60%，成為下一個現(xiàn)象級智能終端。2024年中國智能眼鏡市場出貨量約為131.5萬臺，2025年第一季度出貨量約為49.4萬臺，同比增長116.1%。2025年中國智能眼鏡市場出貨量將達到290.7萬臺，同比增長121.1%。

近兩年隨著技術迭代升級，多家企業(yè)AI眼鏡產(chǎn)品相繼發(fā)布，包括Rokid、Snap、Meta、百度、Looktech、雷鳥創(chuàng)新、閃電科技、XREAL等。同時，三星、OPPO、vivo、華為、騰訊、字節(jié)跳動等科技巨頭也在積極布局AI眼鏡項目。

（3）VR/AR設備

在宏觀經(jīng)濟及消費購買力波動等不確定性因素的影響下，中國VR/AR市場持續(xù)疲軟，出貨量下降。2024全年中國VR/AR市場出貨約53.5萬臺，同比下滑26.3%。受到產(chǎn)品技術革新、AI加成以及新廠商入局的大力拉動，2025年中國VR/AR市場將迎來回暖。2025年中國VR/AR市場出貨量將達到114.9萬臺。

從競爭格局來看，VR/AR市場競爭格局日益激烈，國內(nèi)外廠商紛紛布局市場，爭奪市場份額。國際巨頭如Meta、索尼等仍在市場中占據(jù)重要地位。本土企業(yè)憑借本地化供應鏈、創(chuàng)新運營模式等優(yōu)勢，正在逐步縮小與國際巨頭之間的差距。以Pico為首的國內(nèi)領先VR廠商市場份額快速增長。

4.智能家居設備

（1）智能家電

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實現(xiàn)智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷擴大。2024年中國智能家電市場規(guī)模約為7560億元，同比增長3%。2025年中國智能家電市場規(guī)模將達到7938億元。

隨著智能家電產(chǎn)品逐漸獲得消費者的認可與青睞，越來越多的廠商將布局智能家電領域，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品供給，為市場提供更為豐富多樣的智能家電產(chǎn)品來滿足消費者日益增長的消費需求。按零售額，2024年智能冰箱/洗衣機市場占比最大，為24.6%，智能廚衛(wèi)電器和智能空調(diào)分別占比23.0%和21.6%，智能彩電和智能生活電器分別占比15.5%和15.3%。

由中國企業(yè)聯(lián)合、中國企業(yè)家協(xié)會評選的“2024中國企業(yè)500強”發(fā)布。家電領域，共有8家家電企業(yè)上榜，營業(yè)收入總計達15048.81億元。其中，排名前三的家電企業(yè)為，美的集團股份有限公司、海爾集團公司和珠海格力電器股份有限公司，500強的排名分別是73名、74名和133名。

（2）智能照明

智能照明是基于物聯(lián)網(wǎng)和人工智能，以LED光源、無線/網(wǎng)絡通信和智能傳感為核心的高效節(jié)能、健康環(huán)保和人性化的照明系統(tǒng)。近年來，中國智能照明市場規(guī)模持續(xù)擴大。2024年我國智能照明市場規(guī)模479億元。隨著智能家居和物聯(lián)網(wǎng)技術的不斷發(fā)展，智能照明市場將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。2025年中國智能照明市場規(guī)模將達到499億元。

隨著高新技術的提升以及物聯(lián)網(wǎng)的崛起，智能照明迎來快速發(fā)展階段。從企業(yè)來看，歐普、雷士、佛山照明為傳統(tǒng)三強，合計占約30%市場份額，新興品牌如Yeelight、邦奇依托技術差異化快速崛起。

5.智能安防設備

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的快速發(fā)展為安防智能化提供了有力支撐，中國智能安防市場正經(jīng)歷快速增長。2024年中國智能安防軟硬件的市場規(guī)模達到823億元，較上年增長13.05%。2025年中國智能安防軟硬件市場規(guī)模將達到913億元。

中國智能安防相關產(chǎn)品中，視頻監(jiān)控類產(chǎn)品占據(jù)主導地位，智能攝像頭是主力產(chǎn)品，廣泛應用于家庭安防、社區(qū)監(jiān)控、商業(yè)場所及公共安全等領域，2023年市場占比達65%。其次是智能鎖，2023年市場規(guī)模為53億美元，市場占比26%。智能危險探測器等產(chǎn)品占比9%。

根據(jù)技術實力、市場份額、產(chǎn)品覆蓋度及行業(yè)影響力等維度排名，中國智能安防重點企業(yè)綜合實力TOP10企業(yè)包括海康威視、大華股份、宇視科技、華為好望、天地偉業(yè)等。

6.教育智能硬件

教育智能硬件包括學習機、掃描翻譯機、智能手表、教學機器人、智能學習燈等。借助人工智能和大數(shù)據(jù)技術，教育智能硬件可以根據(jù)用戶的學習情況和需求，提供個性化的學習資源和建議，從而提高學習效率。2024年中國消費級和機構(gòu)級教育智能硬件市場規(guī)模分別達到約575億元和164億元。2025年中國消費級和機構(gòu)級教育智能硬件市場規(guī)模將分別達到632億元和173億元。

四、智能硬件行業(yè)重點企業(yè)

1.華為

華為是全球領先的ICT解決方案提供商，在智能硬件領域構(gòu)建了“1+8+N”全場景生態(tài)戰(zhàn)略。以自研麒麟芯片、鴻蒙操作系統(tǒng)為核心，覆蓋智能手機、平板、PC、可穿戴設備、智慧屏、車載終端等八大入口，并通過HiLink協(xié)議連接海量IoT設備。其智能硬件以技術協(xié)同和高端化定位著稱，同時通過5G、AI賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等B端場景。2024年，華為實現(xiàn)銷售收入8620.72億元，同比增長22.4%，凈利潤625.74億元，同比減少28%。分業(yè)務來看，終端業(yè)務收入3390.06億元，占比39.3% 。

2.小米

小米以“硬件+互聯(lián)網(wǎng)+新零售”鐵三角模式打造智能硬件生態(tài)鏈，通過參股不控股的方式孵化超400家生態(tài)鏈企業(yè)，覆蓋智能家居、穿戴設備、生活消費產(chǎn)品等全品類。其產(chǎn)品以性價比為核心競爭力，通過MIUI系統(tǒng)實現(xiàn)設備互聯(lián)，并借助小米商城、線下門店構(gòu)建全渠道零售網(wǎng)絡。2025年第一季度，小米集團營收為1112.93億元，較上年同期增長47.4%。分產(chǎn)品來看，2024年小米集團手機 x AloT收入3332億元，占比91%。其中，可穿戴產(chǎn)品收入同比增加44.1%，主要是由于智能手表及TWS耳機出貨量增加所致。

3.美的集團

美的集團是家電行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的標桿企業(yè)，通過“數(shù)智驅(qū)動”戰(zhàn)略將智能硬件延伸至全屋智能領域。其產(chǎn)品覆蓋空調(diào)、冰箱、洗衣機等白色家電，并推出M-Smart智能家居系統(tǒng)，實現(xiàn)設備聯(lián)動與遠程控制。例如，美的智能空調(diào)可通過傳感器自動調(diào)節(jié)溫濕度，冰箱內(nèi)置攝像頭識別食材并推薦菜譜。2025年一季度，美的集團營業(yè)總收入1284.28億元，同比增長20.61%，歸母凈利潤124.22億元，同比增長38.02%。2024年，公司智能家居業(yè)務收入2695億元，占比66.20%

4.海爾智家

海爾智家是海爾集團旗下聚焦智慧家庭解決方案的品牌，以“場景化”為核心打造智能硬件生態(tài)。其產(chǎn)品包括卡薩帝高端家電、三翼鳥全屋智能系統(tǒng)等，通過UhomeOS操作系統(tǒng)實現(xiàn)設備互聯(lián)與主動服務。海爾智家在全球布局35個工業(yè)園、122個制造中心，2024年海外收入占比超50%，智能硬件出口至160多個國家和地區(qū)，成為全球智能家居市場的重要參與者。2025年一季度，海爾智家實現(xiàn)營業(yè)收入791.18億元，同比增長10%，歸母凈利潤為54.87億元，同比增長15%。2024年，電冰箱收入832.4億元，占比29.11%，洗衣機收入630.3億元，占比22.04%，空調(diào)收入490.6億元，占比17.15%，廚電收入411.1億元，占比14.38%。

5.科大訊飛

科大訊飛是亞太地區(qū)知名的人工智能企業(yè)，在智能硬件領域聚焦“AI+教育”“AI+醫(yī)療”等場景。其核心產(chǎn)品包括AI學習機、智能辦公本、翻譯機等。通過自研語音識別、機器翻譯技術，科大訊飛在教育硬件市場占據(jù)領先地位。2025年一季度，公司營業(yè)收入為46.58億元，同比增長27.74%，歸母凈利潤虧損1.93億元，同比增長35.68%。2024年，公司智能硬件收入20.23億元，占比8.67%。

五、智能硬件行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

國家出臺《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》等文件，明確智能硬件與物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI技術融合方向，推動其在智能家居、智慧城市等場景的規(guī)�；瘧�用。同時，《新產(chǎn)業(yè)標準化領航工程實施方案（2023-2035年）》《質(zhì)量強國建設綱要》等政策從技術創(chuàng)新、標準制定、產(chǎn)業(yè)升級等多維度提供支持，加速智能硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善。地方政府積極響應，如合肥通過“鏈長制”推動智能家電產(chǎn)業(yè)鏈延伸，四川、重慶依托信息技術優(yōu)勢布局智能硬件產(chǎn)業(yè)，形成“國家引導+地方落地”的協(xié)同發(fā)展格局。

2.技術革新驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

生成式AI技術正從云端向終端遷移，成為硬件功能升級的核心引擎，例如智能手機通過AI大模型實現(xiàn)圖像生成、場景優(yōu)化等功能。硬件形態(tài)突破傳統(tǒng)限制，向輕量化、可穿戴化演進，如智能戒指、柔性屏設備結(jié)合微型傳感器提升便攜性。端側(cè)AI芯片普及推動低功耗設計，高通“躍龍”方案通過邊緣AI+5G技術降低能耗，延長設備續(xù)航。此外，國產(chǎn)半導體技術突破為智能硬件提供自主可控的底層支持，預計2025年國產(chǎn)AI芯片將替代30%進口份額，加速供應鏈本土化。

3.智能硬件應用場景持續(xù)拓展

在消費領域，智能家居市場規(guī)模預計2025年突破5000億元，智能家電、安防、照明等設備通過Matter協(xié)議實現(xiàn)跨品牌互聯(lián)；智能穿戴設備中，健康監(jiān)測功能成為核心賣點，2025年健康類硬件市場規(guī)模預計達1000億元，集成醫(yī)療級傳感器（如無創(chuàng)血糖監(jiān)測）是競爭關鍵。在產(chǎn)業(yè)領域，AI技術賦能醫(yī)療健康、智能汽車、工業(yè)制造等場景，如便攜式超聲設備、自動駕駛系統(tǒng)提升行業(yè)效率；智能辦公硬件通過AI助手實現(xiàn)會議紀要、任務自動化處理，推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，AR/VR設備向輕量化與實用化轉(zhuǎn)型，Meta、雷鳥等品牌通過AI助手搶占消費級市場。