無人駕駛，是指讓汽車自身擁有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃并自主實現(xiàn)車輛控制的技術(shù)。目前，市場正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴大，技術(shù)進展顯著，商業(yè)化進程加速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國無人駕駛上游為核心技術(shù)，包括感知定位、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行，感知定位包括雷達和定位，決策規(guī)劃包括決策和通信，控制執(zhí)行包括線控底盤、底盤域、燈光、動力；中游為整車廠和測試評價，整車廠包括包括傳統(tǒng)車企和造車新勢力企業(yè)，測試評價包括環(huán)境感應(yīng)和應(yīng)急處理；下游為運營及服務(wù)，包括共享汽車、無人駕駛巴士/通勤車、普通消費者、維修維護等。

中國無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈以上游技術(shù)壁壘突破為核心驅(qū)動力：感知端（激光雷達成本降至$500）、決策端（車規(guī)級芯片算力＞500TOPS）、執(zhí)行端（雙冗余線控響應(yīng)＜120ms）構(gòu)建技術(shù)底座；中游整車與測試融合——傳統(tǒng)車企加速L2++普及（AEB剎停＞60km/h），新勢力攻堅L4級落地（接管里程＞100km/次），配合數(shù)字孿生測試（場景庫＞10萬例）保障安全冗余；下游通過共享出行（RoboTaxi空駛率＜10%）、公共交通（BRT巡航速度60km/h）及ToC乘用車（FOTA月活率＞80%）實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。當前瓶頸在于法規(guī)適配滯后（L3權(quán)責(zé)界定）、ODD場景覆蓋（極端天氣感知失效率＜0.01%）、V2X覆蓋率（＜30%核心城區(qū)），未來需聚焦車路云協(xié)同（5G時延壓縮至1ms）、高精定位自主可控（北斗三代定位精度±5mm）、網(wǎng)絡(luò)安全防護（加密算力提升100倍），以支撐2025年L4級自動駕駛在50+城市規(guī)�；�運營的戰(zhàn)略目標。

二、上游分析

1.激光雷達

（1）市場規(guī)模

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應(yīng)用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達市場駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達市場規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。2025年中國激光雷達市場規(guī)模將達240.7億元，2026年將增長至431.8億元。

（2）競爭格局

2024年中國市場（不含進出口）前裝標配激光雷達的前三大供應(yīng)商，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技的合計市場份額達到86.5%。圖達通排名第四，市場份額達13.4%。

2.高精地圖

（1）市場規(guī)模

高精地圖在智能駕駛領(lǐng)域具有不可替代性，2021年以后隨著L3車型密集上市，更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車會搭載高精地圖，高精地圖市場規(guī)模將實現(xiàn)快速增長。2024年中國高精地圖市場規(guī)模達到50億元左右。2025年中國高精地圖市場規(guī)模將達65億元。

（2）企業(yè)布局情況

當前行業(yè)呈現(xiàn)“生態(tài)綁定深化、技術(shù)路線分化”的格局，頭部企業(yè)依托車企合作（如中海庭）、云生態(tài)（如騰訊、阿里）或全棧技術(shù)（如華為）構(gòu)建競爭壁壘，同時通過眾包更新（Momenta）或全球化合作（四維圖新）提升動態(tài)數(shù)據(jù)閉環(huán)效率。未來競爭核心將聚焦于實時地圖更新能力與車路協(xié)同場景的整合深度，政策資源與本地化服務(wù)仍是關(guān)鍵護城河。

3.汽車芯片

（1）市場規(guī)模

近年來，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化轉(zhuǎn)型步伐日益加快，中國汽車芯片的市場規(guī)模不斷擴大。2024年中國汽車芯片市場規(guī)模達905.4億元，較上年增長6.52%。2025年中國汽車芯片市場規(guī)模有望達950.7億元。

（2）重點企業(yè)布局

中國汽車芯片市場參與者眾多，競爭格局分散，主要可以分為三大陣營：國際巨頭、本土企業(yè)和新勢力。國際巨頭：憑借技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢，占據(jù)中國汽車芯片市場主導(dǎo)地位，尤其在高端芯片領(lǐng)域。本土企業(yè)：依托本土化、成本優(yōu)勢和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領(lǐng)域逐步形成競爭力。新勢力：科技巨頭憑借資金、技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢，積極布局汽車芯片領(lǐng)域，未來可能對市場格局產(chǎn)生重大影響。

4.智能座艙

（1）市場規(guī)模

隨著國內(nèi)人工智能、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合應(yīng)用，中國智能座艙市場均展現(xiàn)出巨大潛力。2024年中國乘用車智能座艙解決方案市場規(guī)模達到1290億元，較上年增長22.27%。2025年中國乘用車智能座艙解決方案市場規(guī)模將達到1564億元。

（2）企業(yè)布局情況

當前中國智能座艙行業(yè)呈現(xiàn)“多元化競爭、生態(tài)化整合”格局：華為、百度等科技巨頭憑借全棧自研能力（芯片+OS+算法+生態(tài)）主導(dǎo)高端市場，構(gòu)建“人-車-家”互聯(lián)生態(tài)；德賽西威、華陽集團等傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商依托硬件制造與車規(guī)級集成優(yōu)勢，加速向域控制器、AR-HUD等高價值產(chǎn)品升級；斑馬智行、中科創(chuàng)達等軟件服務(wù)商聚焦操作系統(tǒng)定制與中間件開發(fā)，賦能車企差異化體驗；億咖通、芯馳科技等芯片廠商推動國產(chǎn)替代，打破海外壟斷；而零跑、哪吒等新勢力車企則通過自研OS與交互方案強化用戶黏性。

三、中游分析

1.市場規(guī)模

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進一步推動BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國無人駕駛市場規(guī)模約為3301億元，同比增長14.1%，2024年約為3897億元。2025年我國無人駕駛市場規(guī)模將超過4000億元。

2.礦區(qū)無人駕駛

得益于強勁的政策支持、技術(shù)進步以及礦區(qū)運營商對更安全、更高效運營的需求的提升，中國礦區(qū)無人駕駛解決方案市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。中國礦區(qū)無人駕駛解決方案按收入計的市場規(guī)模從2021年的1億元增至2024年的約20億元，復(fù)合年增長率約為204.7%。中國礦區(qū)無人駕駛解決方案按收入計的市場規(guī)模將從2025年的約51億元增至2030年的301億元，期間復(fù)合年增長率為57.4%。

3.投融資情況

在科技飛速發(fā)展的當下，從科幻電影里的幻想場景，到現(xiàn)實生活中道路上悄然行駛的試驗車輛，無人駕駛行業(yè)正以超乎想象的速度，重塑交通出行的未來格局。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)經(jīng)歷2023年的短暫低潮后投融資情緒再次高漲，2024年投融資事件55起，投融資金額達到325.76億元。

4.核心競爭力

當前中國無人駕駛行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)路線分化與場景垂直化深度融合的特征，頭部企業(yè)通過全棧技術(shù)自研（芯片-算法-云平臺）、全球化商業(yè)落地（Robotaxi跨境運營、港口物流輸出）及政策資源協(xié)同（車路協(xié)同基建、L3牌照試點）構(gòu)建競爭壁壘。行業(yè)面臨高階智駕成本高企與法規(guī)滯后的雙重挑戰(zhàn)，未來競爭將聚焦于數(shù)據(jù)閉環(huán)效率（大模型驅(qū)動決策優(yōu)化）、細分場景滲透（礦區(qū)/物流/公交）及國產(chǎn)化替代深度（芯片、傳感器自主可控），同時需平衡商業(yè)化速度與安全冗余設(shè)計的長期博弈。

5.重點企業(yè)分析

目前，無人駕駛相關(guān)A股上市企業(yè)數(shù)量眾多。營收前五十企業(yè)中，廣東省數(shù)量最多，共9家。浙江省共6家，排名第二。北京市和山東省均為5家，并列第三。

四、下游分析

當前中國純無人駕駛（L4/L5）呈現(xiàn)“封閉場景規(guī)�；�→開放道路商業(yè)化→全域運營體系化”的三階演進路徑——以鄂爾多斯礦區(qū)、媽灣港工業(yè)場景為無監(jiān)護作業(yè)標桿，北京/廣州/武漢構(gòu)建開放道路Robotaxi商業(yè)化樣板，海口/德清驗證文旅與縣域特色場景的純無人模式；核心突破在于政策精準剝離安全員角色（如北京收費許可、深圳無方向盤立法）及極端環(huán)境無人工干預(yù)可靠性驗證（沈陽寒區(qū)重卡編隊），未來挑戰(zhàn)聚焦非標準化場景泛化能力與全鏈條責(zé)任認定機制。