先進(jìn)陶瓷在原料、工藝方面有別于傳統(tǒng)陶瓷，通常采用高純、超細(xì)原料，通過組成和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并采用精確的化學(xué)計(jì)量和新型制備技術(shù)制成性能優(yōu)異的陶瓷材料。作為材料領(lǐng)域的一顆璀璨新星，先進(jìn)陶瓷正以其卓越的性能和廣泛的應(yīng)用前景，開啟材料新紀(jì)元。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備，包括陶瓷粉體、化工原料、有色金屬材料、生產(chǎn)設(shè)備；中游為先進(jìn)陶瓷，可分為高溫陶瓷、高強(qiáng)陶瓷、超硬陶瓷、耐腐蝕陶瓷、電子陶瓷、超導(dǎo)陶瓷、光學(xué)陶瓷、生物陶瓷、磁性陶瓷、儲(chǔ)能陶瓷；下游應(yīng)用于半導(dǎo)體、汽車工業(yè)、消費(fèi)電子、生物醫(yī)療、航天航空、新能源等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.氧化鋁

（1）產(chǎn)量

中國是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國， 2023年中國氧化鋁產(chǎn)量達(dá)8244.1萬噸，同比增長1.4%。2024年中國氧化鋁產(chǎn)量將達(dá)8600萬噸，2025年將達(dá)8894萬噸。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前我國氧化鋁行業(yè)上市企業(yè)主要有中國宏橋、中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份和天山鋁業(yè)等。

2.氧化鋯

中國氧化鋯市場需求旺盛，主要得益于其優(yōu)異的物理和化學(xué)性能，以及廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。主要企業(yè)包括三祥新材、東方鋯業(yè)、凱盛科技、國瓷材料。

3.稀土

（1）產(chǎn)量

中國稀土產(chǎn)量占全球稀土產(chǎn)量的比例一直很高， 2023年我國稀土產(chǎn)量為24萬噸，同比增長14.29%。2024年中國稀土產(chǎn)量將達(dá)26萬噸，2025年將達(dá)29萬噸。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

稀土元素因其獨(dú)特的磁、光、電性能，在新材料、新能源、電子信息、航空航天等多個(gè)高科技領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的關(guān)鍵資源。重點(diǎn)企業(yè)包括北方稀土、中國稀土、廈門鎢業(yè)、盛和資源、中科三環(huán)。

三、中游分析

1.全球先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模

近年來，全球先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年全球先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模4112億元，2024年全球先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模將達(dá)4300億元，2025年將超過4500億元。

2.中國先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模

隨著中國在泛半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域全球制造地位日益提高，以及國家大力推動(dòng)新材料發(fā)展，先進(jìn)陶瓷市場需求不斷擴(kuò)大，市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年中國先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模突破千億， 2024年中國先進(jìn)陶瓷市場規(guī)模將達(dá)1090億元，2025年將達(dá)1167億元。

3.先進(jìn)陶瓷市場結(jié)構(gòu)

按照材料劃分，氧化物陶瓷（尤其是氧化鋁陶瓷）研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用較早，目前應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛，使用規(guī)模也最大，市場占比46%，氮化物陶瓷和碳化物陶瓷分別占比28%、20%。

按照用途劃分，功能陶瓷市場規(guī)模占比77%，結(jié)構(gòu)陶瓷市場占比23%。

4.先進(jìn)陶瓷國產(chǎn)化率

目前，中國先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國產(chǎn)化率提高至約20%，行業(yè)多項(xiàng)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品不同程度上實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，國產(chǎn)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷材料有望在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代，進(jìn)一步提升國產(chǎn)化率。2024年先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國產(chǎn)化率提高至約32%，2025年將進(jìn)一步增長至36%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國先進(jìn)陶瓷相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共15家。江蘇省和福建省分別為7家和5家，排名第二第三。

四、下游分析

1.半導(dǎo)體

我國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場之一，當(dāng)前國內(nèi)集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2023年中國集成電路產(chǎn)量3514億塊，同比增長6.9%，2024年1-10月產(chǎn)量已達(dá)到3530億塊，同比增長24.8%。

2.汽車工業(yè)

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，全國規(guī)上汽車制造業(yè)營業(yè)收入83319.8億元，同比增長2.4%。營業(yè)成本73113.4億元，同比增長3.1%。利潤總額3758.3億元，同比減少3.2%。

3.消費(fèi)電子

（1）手機(jī)

近年來，中國手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對于手機(jī)的需求逐漸減弱。信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2.50億部，同比增長8.9%。

（2）平板電腦

先進(jìn)陶瓷在平板電腦中的應(yīng)用不僅提升了平板電腦的物理性能和外觀美感，還為平板電腦的小型化、高性能化和創(chuàng)新設(shè)計(jì)提供了有力支持。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度中國平板電腦出貨量達(dá)2201萬臺(tái)，其中，第三季度出貨量為768萬臺(tái)，同比增長9.3%，連續(xù)三個(gè)季度保持出貨量正增長。