工程機械作為裝備制造業(yè)的主要組成部分，是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，工程機械包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、鋼筋混凝土機械、路面機械等。

近年來，我國工程機械行業(yè)持續(xù)復蘇。2022年國內工程機械行業(yè)處于下行調整期，疊加宏觀經(jīng)濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟總體回升向好，工程機械行業(yè)營業(yè)收入增至8490億元。2024年中國工程機械營收將達到8766億元，2025年達到9100億元。

從產(chǎn)品銷售結構來看，2023年，我國工程機械產(chǎn)品總銷量60.12萬臺，以升降工作平臺、挖掘機和裝載機為主，2023年三大品類銷量占比分別為34%、33%和17%，合計占比84%。其中，挖掘機銷售額占比約1/3，與全球整體情況一致。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球工程機械制造商50強總銷售額2238.06億美元，其中挖掘機業(yè)務排名前20的企業(yè)，挖掘機板塊總銷售額為650.47億美元，占全球工程機械制造商50強總銷售額的29.06%，接近三分之一。

從出口整體情況來看，受國內工程機械行業(yè)不景氣影響，2023年工程機械產(chǎn)品普遍出現(xiàn)銷量下滑。從出口的產(chǎn)品結構來看，2023年，我國工程機械產(chǎn)品總出口量為25.86萬臺，以挖掘機、升降工作平臺和裝載機為主，2023年三大品類出口量占比分別為41%、30%和18%，合計占比88.56%。

工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢

1.市場集中度進一步提升，國產(chǎn)替代持續(xù)加速

近年來，工程機械市場集中度不斷提高，通過技術積累競爭勝出的龍頭企業(yè)在科研強度、技術積累、人才聚合、客戶資源、海外開拓、渠道建設、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、管理經(jīng)驗、品牌影響、規(guī)模效應等方面的優(yōu)勢越來越突出，資源進一步向龍頭聚攏，強者恒強效應凸顯，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。伴隨我國工程機械行業(yè)整體發(fā)展水平的全方位提升，國產(chǎn)替代趨勢將持續(xù)加深。

2.行業(yè)周期波動性趨于平滑

隨著海外市場的持續(xù)開拓、高增速新興產(chǎn)業(yè)的不斷孵化、環(huán)保政策趨嚴、機械替代人工趨勢加深等利好驅動，行業(yè)周期性波動得到平滑。比如在新興產(chǎn)業(yè)方面，高空作業(yè)平臺在包括我國在內的廣大發(fā)展中國家的人均保有量和產(chǎn)品滲透率均遠低于發(fā)達國家，發(fā)展空間十分廣闊，將以其高成長性為工程機械可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展增添新動能。

3.向數(shù)字化、智能化、綠色化加速轉型

智能互聯(lián)時代，以5G、大數(shù)據(jù)、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、生成式人工智能為代表的新技術得到廣泛應用，為工程機械的數(shù)字化、智能化發(fā)展充分賦能。同時，中國人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項目大型化、環(huán)保要求日益嚴格，以及客戶對產(chǎn)品價值訴求的提升等因素，都要求行業(yè)加快往自動化、數(shù)字化與智能化方向轉型升級。此外，國家“雙碳”戰(zhàn)略的實施也為行業(yè)打開了綠色化發(fā)展新局面，帶來時代性新機遇。