中國是工業(yè)機(jī)器人的全球最大市場，安裝量占據(jù)全球總量的半壁江山。目前，國內(nèi)廠商正在持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力，縮小與海外領(lǐng)先企業(yè)的差距。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，包括控制器、機(jī)械臂、傳感器、伺服系統(tǒng)、減速器、末端執(zhí)行器等；中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成；下游應(yīng)用于汽車制造、3C電子、金屬加工、食品飲料、化工行業(yè)、倉儲物流、醫(yī)藥制造、橡膠塑料等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約34251億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.3%，2024年約為37690億元。2025年中國智能控制器市場規(guī)模將超過40000億元。

（2）競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高，占比達(dá)13%。和而泰的市場份額占比為4%，居第二。此外，我國領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能等，市場份額占比分別為3%、2%、2%。

2.機(jī)械臂

（1）市場規(guī)模

中國機(jī)械臂市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。2022年我國機(jī)械臂市場規(guī)模接近178.3億元，同比增長6.26%，2023年市場規(guī)模增至186.4億元，2024年約為193.4億元。隨著全球制造業(yè)升級和自動化需求的推動，機(jī)械臂在汽車制造、電子制造、物流倉儲等領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)大。2025年中國機(jī)械臂市場規(guī)模將超過200億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國機(jī)械臂市場的主要參與者為本土企業(yè)、國際知名企業(yè)。新松機(jī)器人、埃斯頓自動化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機(jī)械臂的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)方面擁有強(qiáng)大的實力，還在市場推廣和品牌建設(shè)上取得了顯著成果。此外，中國機(jī)械臂市場還吸引了眾多國際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)等是全球機(jī)械臂市場的領(lǐng)軍企業(yè)，在中國市場也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和全球布局，在中國機(jī)械臂市場上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。

3.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。2023年市場規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場規(guī)模約為3630億元。2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3802億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

4.伺服系統(tǒng)

（1）市場規(guī)模

伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是一種用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。近年來，伺服系統(tǒng)市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢， 2023年中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約220億元，同比增長6.8%，2024年市場規(guī)模約為234億元。2025年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)248億元。

（2）競爭格局

中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)市場中，匯川技術(shù)市場份額占比排名第一，市占率達(dá)28.2%。其次分別為西門子、安川、三菱電機(jī)、臺達(dá)，市場份額分別為10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

5.減速器

（1）銷量

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。2023年我國諧波減速器銷量達(dá)101.1萬臺，同比下降7.5%，2024年將恢復(fù)增長，銷量將達(dá)112萬臺。2025年諧波減速器銷量將增長至119萬臺。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

減速器企業(yè)當(dāng)前正處于快速發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵時期，眾多領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、拓展產(chǎn)品線、優(yōu)化生產(chǎn)流程以及深化市場布局，不斷提升自身在諧波減速器、RV減速器等領(lǐng)域的技術(shù)實力和市場競爭力。重點(diǎn)企業(yè)主要包括綠的諧波、雙環(huán)傳動、秦川機(jī)床、中大力德、昊志機(jī)電。

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長趨勢。2019年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量18.69萬套，2023年增至42.95萬套。2024年1-11月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量48.39萬套，同比增長11.1%。

2.銷售額

在市場需求的加持下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。2023年中國工業(yè)機(jī)器人銷售額約為725.38億元，同比增長14%，2024年約為842.62億元。到2025年，中國工業(yè)機(jī)器人將保持增長，銷售額超過900億元。

3.國產(chǎn)化率

從2019年到2024年前三季度，本土品牌的市場份額從30%提升到了51.6%。隨著國產(chǎn)頭部廠商陸續(xù)放量，國產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速，2024年國產(chǎn)化率預(yù)計將達(dá)52.5%，2025年將達(dá)53.3%。

4.競爭格局

2024年前三季度，中國工業(yè)機(jī)器人市場中，國外企業(yè)仍占大多數(shù)。其中，發(fā)那科市場份額排名第一，占比達(dá)11.1%。其次分別為埃斯頓、匯川技術(shù)、摩卡、愛普生，市場份額分別為9.4%、9.1%、7.7%、5.7%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

工業(yè)機(jī)器人相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共21家。江蘇省和浙江省分別有14家和13家，排名第二第三。

四、下游分析

1.汽車制造

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，汽車產(chǎn)銷分別完成343.7萬輛和331.6萬輛，環(huán)比分別增長14.7%和8.6%，同比分別增長11.1%和11.7%。2024年1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2790.3萬輛和2794萬輛，同比分別增長2.9%和3.7%。

2.3C電子

（1）手機(jī)

信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2960.6萬部，同比下降5.1%。2024年1-11月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2.80億部，同比增長7.2%。

（2）平板電腦

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度中國平板電腦出貨量達(dá)2201萬臺，其中，第三季度出貨量為768萬臺，同比增長9.3%，連續(xù)三個季度保持出貨量正增長。