隨著海外環(huán)保意識(shí)日漸增強(qiáng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，作為配套產(chǎn)業(yè)，海外充電樁市場(chǎng)需求高增。相比海外充電樁生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品迭代緩慢，中國(guó)產(chǎn)充電樁有望憑借核心自主技術(shù)優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，享受出海紅利供需雙側(cè)共振。

一、充電樁定義和分類(lèi)

1.定義

充電樁，也稱(chēng)為電動(dòng)車(chē)充電站或電動(dòng)汽車(chē)供電設(shè)備，是一種為電動(dòng)汽車(chē)提供電能的裝置，使電動(dòng)汽車(chē)能夠存儲(chǔ)足夠的電量以支持其運(yùn)行。

2.分類(lèi)

充電樁可以根據(jù)其安裝位置、充電速度、充電方式等多個(gè)維度進(jìn)行分類(lèi)。

二、行業(yè)政策

充電樁行業(yè)是新能源汽車(chē)行業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，新能源汽車(chē)行業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。國(guó)家重視充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推出來(lái)諸如《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策為行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

新能源汽車(chē)行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，對(duì)充電樁的需求也日益增長(zhǎng)。在政策和補(bǔ)貼的雙重推動(dòng)下，充電樁的建設(shè)速度明顯加快，近年來(lái)，車(chē)樁比（新能源汽車(chē)與充電樁數(shù)量的比例）維持在大約3:1的水平。根據(jù)工信部規(guī)劃，2025年國(guó)內(nèi)車(chē)樁比將實(shí)現(xiàn)2:1，2030年實(shí)現(xiàn)1:1。2023年，中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模431億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模約為517億元。2025年約為595億元。

2.充電樁保有量

截至2024年11月，中國(guó)充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁346.0萬(wàn)臺(tái)，隨車(chē)配建充電樁889.2萬(wàn)臺(tái)。

3.省份分布情況

截至2024年11月，中國(guó)公共充電樁在廣東分布最廣，占比18.87%；其次是浙江和江蘇，分別占比8.24%和7.92%。

截至2024年11月，中國(guó)隨車(chē)配建充電樁廣東有117.4萬(wàn)臺(tái)，占比13.2%，排名第一；浙江73.3萬(wàn)臺(tái)，占比8.24%，排名第二，江蘇71.8萬(wàn)臺(tái)，占比8.07%，排名第三。

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

特來(lái)電充電樁運(yùn)營(yíng)量最多，達(dá)66.7萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額19.3%。星星充電、云快充排名第二和第三，充電樁運(yùn)營(yíng)量分別為60.8萬(wàn)臺(tái)、57.6萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為17.6%、16.6%。小桔充電、國(guó)家電網(wǎng)、蔚景云、南方電網(wǎng)、深圳車(chē)電網(wǎng)、匯充電、依威能源進(jìn)入前十，充電樁運(yùn)營(yíng)量依次排名第4-10名。

5.毛利率

特銳德控股特來(lái)電，是目前充電樁行業(yè)頭部企業(yè)。期間毛利率穩(wěn)定在10%-25%區(qū)間內(nèi)，呈現(xiàn)周期波動(dòng)狀態(tài)。2021-2024年上半年特銳德電動(dòng)汽車(chē)充電業(yè)務(wù)毛利率變動(dòng)如下。

四、重點(diǎn)企業(yè)

1.特來(lái)電

特來(lái)電是特銳德(300001)控股的公司，是新基建獨(dú)角獸企業(yè)。致力于研發(fā)充電網(wǎng)、微電網(wǎng)、儲(chǔ)能網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的新能源互聯(lián)網(wǎng)，以智能化能源管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過(guò)先進(jìn)技術(shù)、精致產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為用戶提供智能充電整體解決方案。

截至2024年11月，特來(lái)電擁有充電樁數(shù)量達(dá)67.1萬(wàn)臺(tái)。

2.星星充電

星星充電，隸屬于萬(wàn)幫數(shù)字能源股份有限公司，是亞洲數(shù)字能源領(lǐng)域頭部獨(dú)角獸企業(yè)，充電、能源一站式解決方案供應(yīng)商。

截至2024年11月，星星充電擁有充電樁數(shù)量達(dá)68.4萬(wàn)臺(tái)。

3.云快充

云快充成立于2016年，是中國(guó)新能源汽車(chē)充電服務(wù)與能源管理解決方案提供商，業(yè)務(wù)覆蓋380多座城市。云快充基于開(kāi)放的第三方平臺(tái)合作生態(tài)，云快充為政企客戶、電樁運(yùn)營(yíng)商、車(chē)隊(duì)、EV制造商等全產(chǎn)業(yè)客戶提供全方位的充電服務(wù)和能源管理服務(wù)解決方案。

截至2024年11月，云快充擁有充電樁57.7萬(wàn)臺(tái)。

4.小桔充電

小桔充電是滴滴旗下新能源充電品牌。依托遍布全國(guó)的充電網(wǎng)絡(luò)，致力于為電車(chē)車(chē)主打造便捷、可靠、快速、安全的充電服務(wù)體驗(yàn)。推動(dòng)布局綠色城市新基建、助力能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳中和。

5.國(guó)家電網(wǎng)

國(guó)家電網(wǎng)以投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)，是關(guān)系國(guó)家能源安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的特大型國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)。

為推動(dòng)新能源汽車(chē)充電樁等“新基建”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家電網(wǎng)積極響應(yīng)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，積極建設(shè)充電樁。在建設(shè)一定量的充電樁后，國(guó)家電網(wǎng)退出，以便引入民間企業(yè)進(jìn)入。國(guó)家電網(wǎng)擁有充電樁數(shù)量維持在19.6萬(wàn)臺(tái)。

五、發(fā)展前景

1.政策支持推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局在《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，到2025年配電網(wǎng)具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬(wàn)臺(tái)左右充電樁接入能力。此外，《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》等政策的出臺(tái)，推動(dòng)了充電樁在城鄉(xiāng)地區(qū)的廣泛布局。

2.企業(yè)出海趨勢(shì)

海外市場(chǎng)潛力巨大，中國(guó)充電樁企業(yè)有望憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，與國(guó)際能源企業(yè)和汽車(chē)制造商合作，共同推進(jìn)全球充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

3.超沖技術(shù)應(yīng)用于實(shí)踐

2024年被譽(yù)為中國(guó)“超充”發(fā)展的元年，多地落地超充之城建設(shè)，超充車(chē)型爆發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年超充技術(shù)會(huì)持續(xù)發(fā)展，超充網(wǎng)絡(luò)覆蓋將進(jìn)一步擴(kuò)大，2028年超充將成為全場(chǎng)景全車(chē)型標(biāo)配。