智慧農業(yè)是指利用物聯(lián)網、大數(shù)據、人工智能、5G、云計算等新一代信息技術，結合傳統(tǒng)農業(yè)技術，實現(xiàn)農業(yè)生產全過程的智能化、精準化和高效化管理。智慧農業(yè)是現(xiàn)代農業(yè)的發(fā)展方向，當前中國智慧農業(yè)建設正邁入一個全新的發(fā)展階段，隨著信息化技術與農業(yè)生產進一步耦合，智慧農業(yè)將為我國現(xiàn)代農業(yè)的轉型升級和高質量發(fā)展注入更強動力。

一、智慧農業(yè)產業(yè)鏈梳理

中國智慧農業(yè)產業(yè)鏈上游為農業(yè)產前環(huán)節(jié)，包括飼料、化肥、農業(yè)機械；中游為智慧農業(yè)，可分為智慧種植、智慧林業(yè)、智慧畜牧、智慧漁業(yè)等；下游為不同應用領域，包括農村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農業(yè)金融等。

中國智慧農業(yè)近年來快速發(fā)展，相關企業(yè)依托物聯(lián)網、AI、大數(shù)據等技術，逐步形成從硬件研發(fā)、軟件服務到全產業(yè)鏈賦能的多元化格局。當前，我國智慧農業(yè)重點企業(yè)包括大北農、隆平高科、極飛科技、中國一拖、中聯(lián)重科等。

二、智慧農業(yè)產業(yè)鏈上游分析

產業(yè)鏈上游主要涉及農業(yè)產前環(huán)節(jié)，包括飼料、化肥、農業(yè)機械等農業(yè)生產所需的基礎物資和設備，以及人工智能、大數(shù)據、物聯(lián)網等新一代信息技術。

1.人工智能

我國初步構建了較為全面的人工智能產業(yè)體系。2023年中國人工智能市場規(guī)模達到5784億元，增速放緩至13.9%，2024年市場規(guī)模約為6384億元。未來大模型帶來的底層技術革新將為中國人工智能產業(yè)的規(guī)模增長帶來更多存量擴張與增量空間。2025年中國人工智能市場規(guī)模將逼近7000億元。

（2）人工智能獨角獸企業(yè)

福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛詩科技、愛芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問問、創(chuàng)新奇智、達觀數(shù)據、達閥機器人等企業(yè)是我國人工智能行業(yè)中處于領先地位。

2.大數(shù)據

（1）大數(shù)據市場規(guī)模

伴隨著數(shù)據產量的高速增長，國內大數(shù)據產業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動數(shù)字經濟發(fā)展的重要力量。2023年中國大數(shù)據產業(yè)規(guī)模為1.9萬億元，較上年增長21.02%，2024年市場規(guī)模達到約2.4萬億元。2025年中國大數(shù)據產業(yè)規(guī)模將進一步增至2.83萬億元。

（2）大數(shù)據獨角獸企業(yè)

2024GEI中國大數(shù)據獨角獸企業(yè)榜單榜單顯示，2023年中國大數(shù)據（潛在）獨角獸企業(yè)共計275家，其中獨角獸企業(yè)107家，京東科技、長鑫科技、菜鳥網絡、超聚變、小馬智行、地平線、京東工業(yè)、智芯微電子、小度科技、文遠知行等企業(yè)上榜。

3.物聯(lián)網

（1）物聯(lián)網市場規(guī)模

物聯(lián)網是以感知技術和網絡通信技術為主要手段，實現(xiàn)人、機、物的泛在連接，提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務的基礎設施。在國家相關政策的推動下，我國物聯(lián)網快速發(fā)展。2023年全國物聯(lián)網市場規(guī)模約為3.35萬億元，同比增長9.84%，2024年市場規(guī)模約4.01萬億元。未來，物聯(lián)網上漲空間可觀， 2025年全國物聯(lián)網市場規(guī)�？蛇_4.55萬億元。

（2）物聯(lián)網重點企業(yè)分析

物聯(lián)網技術領域廣泛，可以分為感知層、傳輸層、平臺層和應用層等，企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點。根據《物聯(lián)之星2023年度中國物聯(lián)網企業(yè)100強》，�？低�視、華為技術、阿里云、小米集團等企業(yè)憑借其在物聯(lián)網技術研發(fā)、產品創(chuàng)新和市場推廣等方面的杰出貢獻，處在行業(yè)先導地位。

4.云計算

（1）云計算市場規(guī)模

我國云計算市場保持較高活力。2023年我國云計算市場規(guī)模達6165億元，較2022年增長35.5%，大幅高于全球增速。隨著AI原生帶來的云計算技術革新以及大模型規(guī)模化應用落地，我國云計算產業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線， 2025年市場規(guī)模將達1.18萬億元，預計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。

（2）云計算重點企業(yè)分析

云計算市場競爭激烈，多家企業(yè)占據主導地位。國內重點企業(yè)主要包括阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、浪潮云等。

5.農業(yè)機械

農業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械。中國農業(yè)機械市場規(guī)模在逐年增長，為智慧農業(yè)提供了重要的硬件支持。2023年中國農業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模達5857億元，同比增長4.38%，2024年市場規(guī)模約為6100億元。2025年我國農業(yè)機械市場規(guī)模將增長至6300億元。

從競爭格局來看，一拖股份在拖拉機領域市場份額領先，但整體行業(yè)集中度仍低（中小企業(yè)占比高）。外資品牌（久保田、約翰迪爾）在高端市場占優(yōu)，本土企業(yè)（一拖、雷沃）依托政策支持及本土化產品主導主流市場。江蘇省企業(yè)數(shù)量最多（林海股份、沃得農機等），山東、河南為傳統(tǒng)農機強省。

三、智慧農業(yè)產業(yè)鏈中游分析

產業(yè)鏈中游是智慧農業(yè)的核心部分，包括智慧種植、智慧林業(yè)、智慧畜牧、智慧漁業(yè)等細分領域。這些領域通過應用物聯(lián)網、大數(shù)據、人工智能等現(xiàn)代信息技術，實現(xiàn)農業(yè)的智能化管理和精準作業(yè)。

1.智慧農業(yè)市場規(guī)模

隨著物聯(lián)網、大數(shù)據、人工智能等技術的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國智慧農業(yè)市場規(guī)模保持快速增長的態(tài)勢。2024年中國智慧農業(yè)市場規(guī)模超千億元，達到約1050億元。2025年中國智慧農業(yè)市場規(guī)模將達到1200億元。

2.智慧農業(yè)市場結構

近年來，中國智慧育種、智慧種養(yǎng)、農產品智慧物流、覆蓋全程的農產品質量安全溯源體系等，不斷推動現(xiàn)代生物技術與新一代信息技術融合創(chuàng)新，推動農業(yè)發(fā)展方式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新由點到線成面，助力農業(yè)強國建設不斷走向戰(zhàn)略制高點。目前，智慧農業(yè)市場主要以數(shù)字平臺服務和智慧種植為主，占比分別為36%和31%，植保無人機、智慧養(yǎng)殖、農機自動駕駛占比分別為20%、12%、1%。

3.植保無人機市場

隨著高效農業(yè)的推進和智慧農業(yè)的發(fā)展，植保工作的機械化、智能化水平得到了進一步提高，近年來行業(yè)規(guī)模快速擴張。2023年中國植保無人機市場規(guī)模達150億元。2025年中國植保無人機市場規(guī)模將達194.62億元。

我國植保無人機行業(yè)市場集中度較高，市場主要集中在大疆創(chuàng)新和極飛科技兩大企業(yè)手中。大疆創(chuàng)新占比54.82%，排名第一；極飛科技，占比為37.59%，排名第二。其次分別為杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數(shù)字鷹，占比分別為2.80%、1.78%、1.14%。

4.農機自動駕駛系統(tǒng)市場

隨著智慧農業(yè)的戰(zhàn)略新興發(fā)展趨勢和國家政策的大力支持，農業(yè)科技得到快速發(fā)展，我國農機自動駕駛系統(tǒng)產品在2019年后逐漸完成了國產替代，行業(yè)隨后逐漸進入規(guī)�；瘧�用階段并迅速發(fā)展。根據中國農業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的報告，以購置補貼數(shù)據統(tǒng)計，2022年中國農機自動駕駛系統(tǒng)銷量達到8.4萬套，2023年國內農機自動駕駛系統(tǒng)銷售數(shù)量達到12.60萬套，同比增長50%。2025年銷量將達到18.22萬套。

我國農機裝備智能化產品的早期市場以國外品牌為主，2019年后國產企業(yè)才逐漸成為農機自動駕駛系統(tǒng)的市場主導并完成了國產替代。隨著國家高度重視農業(yè)科技現(xiàn)代化發(fā)展以及農機裝備智能化產品不斷優(yōu)化升級，行業(yè)迅速發(fā)展，參與企業(yè)也越來越多。以農機自動駕駛系統(tǒng)為例，以購置補貼計，國內農機自動駕駛系統(tǒng)市場公司數(shù)量由2019年的31家發(fā)展到2022年的58家，但市場集中度呈上升趨勢，行業(yè)銷量排名前三企業(yè)合計市場份額由2019年的47.39%提高到2022年的53.82%。

5.智慧農業(yè)重點企業(yè)

中國智慧農業(yè)企業(yè)可分為四類，涵蓋互聯(lián)網與科技巨頭、垂直領域頭部企業(yè)、農業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)、傳統(tǒng)農業(yè)企業(yè)等，形成多層次、多維度競爭格局。以大疆農業(yè)、華為、阿里云等為代表的互聯(lián)網和科技企業(yè)，憑借其在大數(shù)據、云計算、物聯(lián)網等領域的技術優(yōu)勢，快速切入智慧農業(yè)市場，極飛科技、托普云農、豐疆智能等專注于垂直領域的創(chuàng)新企業(yè)通過技術突破搶占細分市場，北大荒、新希望、溫氏股份、隆平高科、牧原股份傳統(tǒng)農業(yè)龍頭企業(yè)在智慧化轉型中占據重要地位。

四、智慧農業(yè)產業(yè)鏈下游分析

產業(yè)鏈下游主要涉及農產品的加工、銷售和服務等環(huán)節(jié)，包括農村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農業(yè)金融等應用領域。這些領域通過智慧農業(yè)的賦能，提高了農產品的附加值和市場競爭力。

1.農副食品加工業(yè)

農副食品加工業(yè)是農業(yè)產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，中國已成為全球最大的農產品加工市場之一。2024年受整體經濟環(huán)境的波動影響，中國農副食品加工業(yè)營業(yè)收入有所下降。2024年中國農副食品加工業(yè)營業(yè)收入累計達到52908.3億元。

2.農村電商

（1）農村網絡零售額

近年來，中國農村電商市場蓬勃發(fā)展，農業(yè)農村部數(shù)據顯示，2023年中國農村網絡零售額達2.49萬億元，同比增長12.9%。2025年中國農村網絡零售額將達到2.6萬億元。

（2）農產品網絡零售額

農業(yè)農村部數(shù)據顯示，2023年全國農產品網絡零售額達5870.3億元，比上年增長12.5%，連續(xù)多年保持較快增長，呈現(xiàn)出東中西部競相發(fā)展、各類農產品加速覆蓋的良好態(tài)勢，特別是為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、有效應對三年疫情作出了獨特貢獻，在很大程度上變革了農產品傳統(tǒng)流通方式，形成了新的流通模式，已經成為農村數(shù)字經濟發(fā)展的突破口和領頭羊。2025年中國農產品網絡零售額將達到6472億元。