智能駕駛是指汽車(chē)通過(guò)搭載先進(jìn)的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)協(xié)助駕駛員對(duì)車(chē)輛的操控，甚至完全代替駕駛員實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的功能。中國(guó)智能駕駛行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，技術(shù)突破和市場(chǎng)滲透率的提升是主要驅(qū)動(dòng)力。未來(lái)幾年，隨著政策支持和企業(yè)合作的深化，智能駕駛技術(shù)將進(jìn)一步普及，為消費(fèi)者提供更加安全、便捷的出行體驗(yàn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應(yīng)，包括汽車(chē)芯片、傳感器、高精地圖與定位、云平臺(tái)、軟件算法等；中游為系統(tǒng)集成與整車(chē)制造，包括Tier1供應(yīng)商、整車(chē)制造商、自動(dòng)駕駛解決方案商；下游為應(yīng)用與服務(wù)。

二、上游分析

1.汽車(chē)芯片

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)芯片的需求日益旺盛，汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2023年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)850億元，較上年增長(zhǎng)6.97%。2025年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)950.7億元。

中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，主要可以分為三大陣營(yíng)：國(guó)際巨頭、本土企業(yè)和新勢(shì)力。國(guó)際巨頭：憑借技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)主導(dǎo)地位，尤其在高端芯片領(lǐng)域。本土企業(yè)：依托本土化、成本優(yōu)勢(shì)和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領(lǐng)域逐步形成競(jìng)爭(zhēng)力。新勢(shì)力：科技巨頭憑借資金、技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，積極布局汽車(chē)芯片領(lǐng)域，未來(lái)可能對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響。

2.車(chē)載攝像頭

隨著國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展，我國(guó)車(chē)載攝像頭需求不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)車(chē)載攝像頭出貨量增長(zhǎng)顯著。中國(guó)車(chē)載攝像頭出貨量由2020年的4263萬(wàn)顆增長(zhǎng)至2023年的7200萬(wàn)顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為19.1%。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和商業(yè)化應(yīng)用，車(chē)載攝像頭在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的應(yīng)用也將更加廣泛，為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力。2025年中國(guó)車(chē)載攝像頭出貨量將突破1億顆。

車(chē)載攝像頭在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，從最初的行車(chē)記錄、倒車(chē)影像逐步延伸到智能識(shí)別和ADAS輔助駕駛等功能。中國(guó)車(chē)載攝像頭重點(diǎn)企業(yè)主要包括歐菲光、舜宇光學(xué)、德賽西威、豪恩汽電、聯(lián)創(chuàng)電子。

3.智能傳感器

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2025年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類(lèi)企業(yè)為主。

4.激光雷達(dá)

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔?chē)道。2023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。2025年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到240.7億元，2026年達(dá)到431.8億元。

2022年，激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以47%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球激光雷達(dá)總營(yíng)收榜首；圖達(dá)通依靠蔚來(lái)汽車(chē)的持續(xù)出貨，以15%的市場(chǎng)份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場(chǎng)份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場(chǎng)份額排名第五，占比5%。

5.高精地圖

高精地圖在智能駕駛領(lǐng)域具有不可替代性，2021年以后隨著L3車(chē)型密集上市，更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)會(huì)搭載高精地圖，高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2024年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億元左右。2025年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)65億元。

隨著自動(dòng)駕駛的快速發(fā)展，高精地圖的重要性受到越來(lái)越多的重視和關(guān)注。百度的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了28.07%，排名第一。其次分別為四維圖新、易圖通、高德、Here，占比分別為21.61%、16.15%、13.07%、7.80%

三、中游分析

1.全球市場(chǎng)規(guī)模

日益增長(zhǎng)的安全問(wèn)題和汽車(chē)技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)了美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)和日本等對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的滲透和接受，推動(dòng)了全球市場(chǎng)增長(zhǎng)。2023年全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模約為1583億美元，同比增長(zhǎng)29.97%。2025年全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至2738億美元。

2.中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。2023年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3301億元，同比增長(zhǎng)14.1%。2025年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將逼近4500億元。

3.智能駕駛滲透率情況

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)乘用車(chē)的自動(dòng)駕駛等級(jí)正從L2向L3+級(jí)別過(guò)渡。L1滲透率約為24%。L2在自動(dòng)駕駛技術(shù)中最為成熟，滲透率約為51%。L3和L4滲透率分別為20%和11%。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的不斷降低，自動(dòng)駕駛汽車(chē)的滲透率有望繼續(xù)提高。

4.實(shí)現(xiàn)高階智駕車(chē)型銷(xiāo)量

NOA通常被稱為“領(lǐng)航輔助駕駛”或“高階智能駕駛”。按應(yīng)用場(chǎng)景分，NOA分為高速NOA和城市NOA。2024年具備高速NOA能力的車(chē)型增多，共涉及50個(gè)車(chē)型、109個(gè)款型，銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，累計(jì)超過(guò)60萬(wàn)輛。2024年具備城市NOA能力的車(chē)型共涉及65個(gè)車(chē)型、236個(gè)款型，2024年銷(xiāo)量累計(jì)超過(guò)210萬(wàn)輛。

5.高階智駕銷(xiāo)量排名

2024年高階智駕市場(chǎng)呈現(xiàn)出理想、問(wèn)界、蔚來(lái)等品牌主導(dǎo)的格局，技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)表現(xiàn)均處于領(lǐng)先地位。極氪、小米等品牌正在快速追趕，而樂(lè)道、零跑等品牌則在智駕功能上仍需進(jìn)一步提升。隨著技術(shù)降本和算法成熟，高階智駕功能的市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升。

四、下游分析

由于新冠疫情導(dǎo)致的出行限制及出行減少，2020年至2022年中國(guó)乘用車(chē)智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模較為波動(dòng)。2023年疫情全面解封，乘用車(chē)智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升。2023年中國(guó)乘用車(chē)智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模3194億元。2025年中國(guó)乘用車(chē)智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元。

網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)份額最大，2024年網(wǎng)約車(chē)市占率78.3%，網(wǎng)約出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)市占率分別為12.5%、9.1%。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，無(wú)人駕駛出租車(chē)有望為乘客帶來(lái)更經(jīng)濟(jì)安全的出行體驗(yàn)，推動(dòng)中國(guó)智慧出行市場(chǎng)的增長(zhǎng)。