無(wú)人機(jī)，全稱(chēng)無(wú)人駕駛航空器，是一種由無(wú)線(xiàn)電地面設(shè)備或機(jī)載飛行控制系統(tǒng)駕駛飛行的無(wú)人航空器。我國(guó)正加快發(fā)展無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)，無(wú)人機(jī)正從“輔助工具”升級(jí)為“行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施”。隨著政策開(kāi)放與技術(shù)突破，無(wú)人機(jī)有望成為低空經(jīng)濟(jì)核心載體，重塑全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

一、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)及原材料供應(yīng)，原材料主要包括鎂鋁合金、鈦合金、鋼材、復(fù)合材料等；中游為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝，包括軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)，民用無(wú)人機(jī)又包括消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括地理測(cè)繪、農(nóng)林植保、安防監(jiān)控、電力巡檢、應(yīng)急救援、物流配送、影視航拍等。

二、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

1.鋁合金

我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來(lái)我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1614.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%。2025年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量將增至1772萬(wàn)噸。

鋁合金憑借自身強(qiáng)度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等優(yōu)異的性能，在航空航天、機(jī)械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)、建筑、電力電子和新能源等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。從企業(yè)來(lái)看，大型企業(yè)往往占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，中國(guó)鋁合金CR10（前十企業(yè)集中度）超50%，大型企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)壁壘主導(dǎo)市場(chǎng)。

2.鈦合金

受航空等領(lǐng)域需求復(fù)蘇的影響，中國(guó)鈦加工材產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年我國(guó)共生產(chǎn)鈦加工材15.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，半成品材產(chǎn)量為3.15萬(wàn)噸，成品材產(chǎn)量為12.75萬(wàn)噸。2025年中國(guó)鈦材產(chǎn)量將達(dá)到17.59萬(wàn)噸。

中國(guó)鈦合金企業(yè)數(shù)量近千家，但行業(yè)集中度較高，具備規(guī)�；�效應(yīng)的大型企業(yè)較少，主要包括寶鈦股份、西部超導(dǎo)、金天鈦業(yè)、西部材料、五江集團(tuán)等。

3.鋼材

隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2024年中國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)139967.4萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1.1%。2025年中國(guó)鋼材產(chǎn)量將達(dá)到140552.4萬(wàn)噸。

中國(guó)鋼鐵行業(yè)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局復(fù)雜，中國(guó)寶武、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)等大型國(guó)有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，沙鋼集團(tuán)等民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)中表現(xiàn)突出。

4.碳纖維復(fù)合材料

碳纖維是21世紀(jì)的“新材料之王”，近年來(lái)我國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2024年底，國(guó)內(nèi)碳纖維年產(chǎn)能達(dá)135500噸，新增產(chǎn)能15300噸，產(chǎn)能增速為12.73%。2025年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能將達(dá)到150800噸。

中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中化特征，主要集中在東部沿海的長(zhǎng)三角和珠三角以及東北老工業(yè)基地，同時(shí)新疆、內(nèi)蒙古等西部資源型省份加速布局。長(zhǎng)三角憑借技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈（覆蓋原絲、碳纖維、復(fù)合材料全鏈條）和高端人才、政策支持（如蘇州工業(yè)園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)基金），聚焦風(fēng)電葉片、航空航天及新能源汽車(chē)領(lǐng)域；珠三角依托新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群（比亞迪、小鵬）和資本活躍度，以輕量化、氫能儲(chǔ)運(yùn)裝備為核心應(yīng)用場(chǎng)景；東北地區(qū)依托石化資源（丙烯腈、乙烯）和政策傾斜，以吉林碳谷為代表的企業(yè)在全球原絲市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位（市占率超50%），成本控制能力突出（原絲單價(jià)低于3萬(wàn)元/噸）；西部則依托煤炭、電力等低價(jià)資源和政府規(guī)劃（如內(nèi)蒙古“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃），以原絲生產(chǎn)、碳化等初級(jí)加工為主，但下游延伸不足。

三、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

1.軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

軍用無(wú)人機(jī)作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的關(guān)鍵裝備，憑借其隱蔽性強(qiáng)、效費(fèi)比高、無(wú)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)，已成為各國(guó)軍事力量發(fā)展的重要方向，全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。2024年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約254億美元，較上年增長(zhǎng)28.9%。2025年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到343億美元。

2.民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)無(wú)人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2023年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1174.3億元，同比增長(zhǎng)32%，2024年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約1585.3億元。2025年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2219.4億元。

3.工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

民用無(wú)人機(jī)分為工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大方向，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占主導(dǎo)地位。隨著國(guó)家政策的支持以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)及其相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1134億元，五年復(fù)合增速達(dá)54.70%，2024年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1508億元。2025年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2007億元。

4.無(wú)人機(jī)注冊(cè)及運(yùn)營(yíng)情況

（1）全行業(yè)注冊(cè)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來(lái)中國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增加。截至2024年底，全行業(yè)注冊(cè)無(wú)人機(jī)共217.7萬(wàn)架，較2023年增長(zhǎng)71.8%。2025年中國(guó)全行業(yè)無(wú)人機(jī)注冊(cè)量將超過(guò)300萬(wàn)架。

（2）無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量

截至2024年底，獲得無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)合格證的單位達(dá)19979家。其中，華北地區(qū)3000家，東北地區(qū)2399家，華東地區(qū)5397家，中南地區(qū)4218家，西南地區(qū)2983家，西北地區(qū)1561家，新疆地區(qū)421家。2025年中國(guó)獲得無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)合格證的單位數(shù)量將超過(guò)20000家。

5.無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)空間格局

中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)形成了以珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀為核心，成渝、中部地區(qū)協(xié)同發(fā)展的空間格局。珠三角地區(qū)是全球最大消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)基地，占據(jù)全球70%以上市場(chǎng)份額。產(chǎn)業(yè)鏈完整，覆蓋芯片、飛控、電池、電機(jī)、攝像頭等全鏈條。長(zhǎng)三角地區(qū)高端工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主導(dǎo)，聚焦測(cè)繪、物流、應(yīng)急救援等領(lǐng)域。依托上海交通大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等高校研發(fā)能力，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密。京津冀地區(qū)是軍用/特種無(wú)人機(jī)研發(fā)中心，承擔(dān)國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)。北京航空航天大學(xué)、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)等推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)化。成渝地區(qū)農(nóng)業(yè)植保（重慶）、測(cè)繪（四川高原）需求旺盛。中部地區(qū)航空配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，可依托三線(xiàn)建設(shè)歷史積累的航空制造能力，發(fā)展無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。這些地區(qū)不僅擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和科技創(chuàng)新環(huán)境，還積極推動(dòng)無(wú)人機(jī)與智慧城市、智慧交通等領(lǐng)域的融合發(fā)展，進(jìn)一步拓展了無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)空間。

6.無(wú)人機(jī)重點(diǎn)企業(yè)布局

從企業(yè)來(lái)看，大疆創(chuàng)新是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍企業(yè)，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，極飛科技、縱橫股份、普宙無(wú)人機(jī)等企業(yè)表現(xiàn)突出，分別在農(nóng)業(yè)植保、測(cè)繪巡檢、智慧城市等場(chǎng)景有廣泛應(yīng)用。軍用無(wú)人機(jī)方面，航天彩虹、中無(wú)人機(jī)形成雙寡頭格局，產(chǎn)品出口多國(guó)并發(fā)揮關(guān)鍵作用。億航智能等企業(yè)則在城市空中交通等新興領(lǐng)域嶄露頭角。這些企業(yè)共同推動(dòng)中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。

四、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

1.應(yīng)用領(lǐng)域占比

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，工業(yè)無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括地理測(cè)繪、電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用等。其中，地理測(cè)繪、農(nóng)林植保占比較高，分別達(dá)29.27%、24.85%，巡檢、安防監(jiān)控占比分別為14.17%、10.21%。

2.地理信息產(chǎn)業(yè)

近年來(lái)，我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8111億元，同比增長(zhǎng)4.2%，初步形成了完整的地理信息產(chǎn)業(yè)鏈。2025年中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8942億元。

3.智慧農(nóng)業(yè)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2024年中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超千億元，達(dá)到約1050億元。2025年中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200億元。