口腔醫(yī)療設(shè)備正朝數(shù)字化、智能化、個(gè)性化方向發(fā)展，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備有望憑借技術(shù)突破與政策支持，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

口腔醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料與零部件供應(yīng)、中游口腔醫(yī)療設(shè)備制造與加工、下游口腔醫(yī)療服務(wù)三大環(huán)節(jié)。上游原材料與零部件主要包括金屬材料、高分子材料、電子元器件等；中游口腔醫(yī)療設(shè)備主要包括診斷設(shè)備、治療設(shè)備、清潔設(shè)備、輔助設(shè)備等；下游主要是各級(jí)各類口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括公立口腔醫(yī)院、綜合醫(yī)院口腔科、民營(yíng)口腔連鎖醫(yī)院、口腔診所等，它們?yōu)榛颊咛峁┛谇会t(yī)療服務(wù)，是口腔醫(yī)療設(shè)備的終端使用場(chǎng)景。

二、上游分析

1.不銹鋼

中國(guó)鋼鐵工業(yè)面臨長(zhǎng)周期下行調(diào)整過(guò)程，下游需求疲弱不及預(yù)期，行業(yè)整體效益較低。特別是不銹鋼行業(yè)面臨的形勢(shì)更加嚴(yán)峻，原燃料價(jià)格大幅上漲、需求下行趨勢(shì)明顯、行業(yè)供大于求。2024年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3944.11萬(wàn)噸，同比增加276.52萬(wàn)噸，增幅7.54%。2025年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到4101.87萬(wàn)噸。

從企業(yè)來(lái)看，中國(guó)不銹鋼行業(yè)前五大企業(yè)（太鋼、青山、寶武、沙鋼、鞍鋼聯(lián)眾）合計(jì)占據(jù)不銹鋼市場(chǎng)約45%份額，高端產(chǎn)品領(lǐng)域外資企業(yè)（如浦項(xiàng)制鐵）仍占優(yōu)勢(shì)。

2.鈦合金

受航空等領(lǐng)域需求復(fù)蘇的影響，中國(guó)鈦加工材產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年我國(guó)共生產(chǎn)鈦加工材15.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，半成品材產(chǎn)量為3.15萬(wàn)噸，成品材產(chǎn)量為12.75萬(wàn)噸。2025年中國(guó)鈦材產(chǎn)量將達(dá)到17.55萬(wàn)噸。

中國(guó)鈦合金企業(yè)數(shù)量近千家，但行業(yè)集中度較高，具備規(guī)�；�效應(yīng)的大型企業(yè)較少，主要包括寶鈦股份、西部超導(dǎo)、金天鈦業(yè)、西部材料、五江集團(tuán)等。

3.高分子材料

PEEK材料，中文名稱是聚醚醚酮，是一種耐高溫、高性能的熱塑性特種工程塑料。我國(guó)PEEK的需求量穩(wěn)中向好，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)， 2023年中國(guó)PEEK材料市場(chǎng)規(guī)模約為17億元，同比增長(zhǎng)13.33%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)19億元。2025年中國(guó)PEEK材料市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)20億元。

當(dāng)前全球PEEK生產(chǎn)廠商呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。第一梯隊(duì)威格斯Victrex占據(jù)全球市場(chǎng)份額50%-60%之間，第二梯隊(duì)的索爾維Solvary和贏創(chuàng)Evonik各自占據(jù)全球市場(chǎng)份額10%左右，第三梯隊(duì)的中研股份占據(jù)全球市場(chǎng)份額10%左右，但略低于索爾維Solvary和贏創(chuàng)Evonik，在中國(guó)市場(chǎng)方面，占據(jù)市場(chǎng)份額30%左右。

4.傳感器

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2025年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。

中國(guó)智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實(shí)力雄厚的企業(yè)，如歌爾股份、韋爾股份、華工科技等。

5.電子元器件

我國(guó)電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快的特征，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2023年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模約為171760億元，同比增長(zhǎng)15.06%，2024年約為182943億元。2025年市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至197000億元。

中國(guó)電子元器件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)。中國(guó)電子元器件企業(yè)在中低端領(lǐng)域有一定優(yōu)勢(shì)，但高端市場(chǎng)仍需突破。目前行業(yè)整合加速、頭部企業(yè)不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)面臨著國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)壓力并存的局面。

三、中游分析

1.全球口腔醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，全球口腔醫(yī)療市場(chǎng)需求持續(xù)上升，帶動(dòng)口腔設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2020-2024年全球口腔醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從146億美元增長(zhǎng)至207億美元，期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.12%。2025年全球口腔醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到224億美元。

2.中國(guó)口腔醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

隨著國(guó)內(nèi)人口老齡化以及人均可支配收入的不斷提高，群眾口腔保健意識(shí)日益增強(qiáng)，中國(guó)口腔醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)階段。2020-2024年中國(guó)口腔醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從223億元增長(zhǎng)至412億元，期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.59%。2025年中國(guó)口腔醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到479億元。

3.口腔CBCT設(shè)備

口腔CBCT（錐形束計(jì)算機(jī)斷層掃描）是口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域革命性的影像診斷技術(shù)。其通過(guò)錐形束X射線發(fā)生器圍繞患者頭部進(jìn)行360°環(huán)形掃描，采集數(shù)據(jù)經(jīng)計(jì)算機(jī)重組后生成三維立體圖像�？谇籆BCT已成為口腔診療領(lǐng)域不可或缺的設(shè)備，其技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)擴(kuò)張受需求增長(zhǎng)、政策支持及國(guó)產(chǎn)化替代驅(qū)動(dòng)。我國(guó)口腔CBCT國(guó)產(chǎn)化率由2020年的16.30%上升至2024年的56.44%。2025年中國(guó)口腔CBCT國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到59.10%。

國(guó)產(chǎn)口腔CBCT已從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)戰(zhàn)”，通過(guò)核心部件自主化、低劑量成像、多合一集成等創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)從“國(guó)產(chǎn)替代”到“技術(shù)輸出”的跨越，主要廠商包括美亞光電、朗視儀器、菲森科技、博恩登特等。

4.口腔醫(yī)療企業(yè)注冊(cè)量

在政策扶持、消費(fèi)升級(jí)與技術(shù)革命的推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)口腔醫(yī)療設(shè)備企業(yè)正加速崛起。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月，中國(guó)口腔醫(yī)療相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量達(dá)到5.94萬(wàn)家。2021年，企業(yè)注冊(cè)量最多，達(dá)到4637家。2024年，企業(yè)注冊(cè)量有所下降，為2529家。從城市分布來(lái)看，深圳領(lǐng)跑，廣州、北京、重慶等城市緊隨其后，與醫(yī)療資源集中、市場(chǎng)需求旺盛密切相關(guān)。

5.口腔醫(yī)療設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)

相較于國(guó)外，我國(guó)口腔醫(yī)療領(lǐng)域起步較晚，大眾口腔健康意識(shí)薄弱，致使我國(guó)口腔醫(yī)療器械行業(yè)的整體發(fā)展水平落后于國(guó)外，目前中國(guó)市場(chǎng)上的口腔醫(yī)療器械90%均依賴進(jìn)口，尤其是中高端口腔醫(yī)療設(shè)備及耗材。隨著國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療領(lǐng)域的快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代對(duì)于中國(guó)本土的口腔醫(yī)療器械企業(yè)是一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。我國(guó)口腔醫(yī)療設(shè)備主要企業(yè)有美亞光電、北京朗視、康眾醫(yī)療、新華醫(yī)療、復(fù)星醫(yī)療等。

四、下游分析

1.口腔醫(yī)療服務(wù)

口腔醫(yī)療服務(wù)指口腔醫(yī)療服務(wù)提供商為維持口腔健康而提供的服務(wù)，主要包括綜合牙科診療服務(wù)、口腔種植服務(wù)及口腔正畸服務(wù)等。按中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商產(chǎn)生的總收入計(jì)，2024年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1477億元，較上年增長(zhǎng)2.14%。2025年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1593億元。

2.口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)

隨著口腔疾病患病率不斷增加及口腔護(hù)理意識(shí)不斷提高，中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增長(zhǎng)。2024年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到10.74萬(wàn)家，較上年增長(zhǎng)4.88%。2025年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量將達(dá)到11.16萬(wàn)家。